印尼能成为全球电动汽车产业链的重要生产基地吗?

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电动汽车正成为印尼大力发展的产业。

7月31日，印尼投资部长巴赫里尔（Bahlil Lahadalia）在新闻发布会上，比亚迪、五菱等电动汽车制造商将在印尼建厂，印尼政府正在考虑更多的税收优惠措施来吸引电动汽车制造商。

汽车公司在印尼建厂的背后，离不开政策支持。

据报道，印度尼西亚海洋与投资协调部长卢胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）7月25日，印尼正在制定一项新的激励措施，以吸引电动汽车制造商的投资。与此同时，据报道，韩国和印尼计划在电动汽车和电池工业生态系统领域建立进一步的合作。

印尼能成为全球电动汽车产业链的重要生产基地吗？

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从汽车工业向电气化转型

作为东盟最大的经济体，印尼在2022年的GDP超过1.3万亿美元，位居世界第16位，被认为是东南亚最重要、最具活力的市场之一。

在此背景下，印尼汽车工业发展迅速。

1927年，美国通用汽车公司在印尼建立了第一家汽车装配厂，印尼汽车工业正式启动。为了提高汽车行业的本土化率，印尼出台了一系列政策，如印尼政府授予“先锋”称号的汽车企业设备所有权、商标使用和技术标准，并降低企业相关产品的关税，限制合资企业的外资持股。但这一政策遭到了其他国家的抵制，印尼实施了宽松开放的汽车政策。

2018年4月，印尼提出印尼工业4.0路线图，规划以食品饮料、汽车、电子、纺织、化工为主导产业。

汽车工业逐渐成为印尼的重要产业。

数据显示，2022年印尼汽车生产147.01万辆，同比增长31%，仅次于东南亚泰国，是第二大汽车生产国。在销售方面，印尼汽车批发量达到104.8万辆，同比增长18.1%，是东南亚最大的汽车消费国。然而，日本汽车在印尼占有绝对优势，占市场份额的90%以上。

如今，随着全球电气化浪潮的兴起，印尼也不甘落后。

首先是减排目标。印尼在最新的国家自主贡献文件中提出，到2030年，国家温室气体排放量将减少31.9%，国际合作下将减少43.2%。在这一目标下，加快燃油车向电动车的转型至关重要。根据印尼的计划，到2030年，中国至少有1300万辆电动摩托车(包括改装车辆)和220万辆电动摩托车，到2050年只有电动摩托车和电动摩托车出售。

然而，印尼电动汽车的比例仍然很低。2022年，印尼电动汽车销量超过2万辆，增长了两倍多。但按此计算，印尼电动汽车销量仅占全国汽车总销量的2%左右。这也说明印尼电动汽车市场增长潜力广阔。

除了市场潜力，印尼还具有资源优势。印尼在镍和钴矿中储存了22%以上的全球镍储量，镍产量超过全球产量的37%。去年，印尼也跃升为第二大钴生产国，占全球钴产量的近5%。印尼在铝土矿、铜矿等金属矿中也有足够的储量作为其他零部件的原料。

印尼在电动汽车浪潮下，矿产丰富，必将成为供应链的重要参与者。

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加快出台政策引资

<p style="text-indent: 2em; font-weight: 400; padding: 0px; width: 100%; line-height: 30px; font-size: 16px; font-family: 微软雅黑, 'Microsoft YaHei';为加快当地电气化转型，印尼出台了许多政策。

2021年3月，印尼推出了“新投资清单”。汽车作为“优先发展产业”之一，可享受企业所得税减免、进口关税优惠等税收优惠，方便取得营业执照、提供配套基础设施、保障能源和原材料供应等非税收优惠。

今年3月，印尼发布补贴计划，销售20万辆电动摩托车和3.59万辆电动汽车，改装5万辆传统汽油汽车。其中，购买电动摩托车将获得700万印尼盾（约460美元）的补贴。为了获得这项补贴，汽车制造商需要在印尼生产电动汽车，40%的零部件需要在当地生产或购买。

一个月后，印尼宣布了电动汽车购买增值税的激励措施，将电动汽车购买增值税从10%降至1%。该激励措施以购买电动汽车的税收折扣的形式出现，有效期从2023年4月到2023年12月。

除企业和消费者外，印尼还出台了矿产资源政策。2014年，印尼发布禁令，完全禁止未经加工的原矿出口，包括镍矿和铝土矿在内的各种原矿必须在当地冶炼或精炼。当时，印尼正在发展当地的矿业。2017年，印尼放开镍矿出口，但限制了出口配额和矿石品位；2020年，印尼再次实施镍矿出口禁令。

这一次，印尼希望摆脱简单的原材料供应角色，成为电动汽车产业链的深度参与者——在禁止原矿石出口的基础上，吸引外国投资在印尼建设矿产冶炼厂和加工厂。

效果也很明显。近年来，现代，LG、宁德时代等企业纷纷在印尼投资建设电池厂。

2021年7月，现代，LG、印尼共同签署了谅解备忘录，计划在2024年前从上游到下游建设一个集成的电池工厂；2022年4月，宁德时代和印尼国有矿业公司PT Aneka Tambang签署协议，共同建设动力电池产业链项目，包括镍矿开采和冶炼、电池材料、电池制造和电池回收；同年9月，富士康宣布将与能源公司Indika合作 Energy在印尼成立了生产电动汽车和电池的合资企业；今年6月，美国光伏公司SEG Solar与印尼可再生能源投资公司ATW集团成立合资公司，计划在印尼建设5GW电池片厂和3GW组件厂。

在许多政策下，印尼在电动汽车产业链中的地位不断提高。

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挑战与机遇并存

电动汽车销量占比不到1%，印尼的转型才刚刚起步，很多汽车公司都看到了印尼的机遇。

2015年，上汽通用五菱在印尼设立子公司，投资7亿美元在印尼建厂，两年后建成投产。今年，印尼首款五菱汽车Confero下线，获得印尼“年度最佳新车”和“最佳小型MPV”称号。

去年年底，奇瑞汽车以装配的形式在印尼生产；今年，奇瑞表示将在印尼建设工厂作为生产基地。

去年，比亚迪和VKTR集团宣布与当地巴士组装厂Tri合作 Sakti达成合作。今年3月，首批30辆比亚迪巴士交付首都雅加达的公交运营商Transjakarta成为印尼首批正式投入运营的纯电动巴士。今年5月，印尼最大的出租车运营商Blue Bird宣布将向比亚迪购买占其新车队80%的电动汽车。

韩国汽车不愿意落后。去年3月，现代汽车在印尼工厂投产，随后宣布将增加投资，年产能将从15万增加到25万。

日本汽车也在增加电气化。三菱计划在2022年至2025年继续在印尼投资6.7亿美元，以扩大生产规模，加快混合动力和电动汽车的发展。丰田还计划在2027年之前为印尼生产电动汽车投资18亿美元。

除了汽车公司之间的竞争，印尼本身也面临着不完善的配套设施。

印尼国有电力公司（PLN）主要负责全国电动汽车基础设施建设。截至2023年3月，PLN在雅加达及其周边地区只有616个公共电动汽车充电站、1056个公共电动汽车更换站和6705个公共充电站。

据报道，在印尼的公共充电站充电需要2到3个小时。根据去年2万辆汽车的销量，印尼的基础设施差距很大，这也将影响电动汽车的使用和推广。

此外，印度尼西亚作为一个群岛国家，主要岛屿之间的交通主要是飞机和轮渡。根据目前充电站的分布，电动汽车的驾驶范围仅限于雅加达及其周边地区。同时，印度尼西亚的陆路交通建设和发展不平衡。大多数地区的道路都有坑洞，没有沥青或缺乏维护，这也对电动汽车的质量有更高的要求。

在电气化转型中，印尼本地和海外汽车公司都面临着巨大的挑战，能够将挑战转化为机遇的公司将在印尼的电气化中领先。

作者|Fanie

来源|鲸维度（ID：WhaleDimension）