锂电池新能源产业链全景图谱

声明:本文为火石创作原创文章，欢迎个人转发分享。网站、微信官方账号等转载需要授权。

引言

锂电池新能源产业是锂离子电池生产的全产业链。锂离子电池是一种依靠锂离子在正负极之间移动来实现充放电的充放电电池。它具有能量密度高、循环次数多、使用寿命长、充电快、功率放电高、环保性能好等特点。近年来，锂离子电池广泛应用于新能源汽车、消费电子产品、储能等领域，应用场景日益丰富，产品质量不断提高。锂电池新能源产业的大力发展是国家实现能源改革、实现“双碳”战略目标的重要举措。

01

产业链全景图谱

锂电池新能源产业链上游主要包括正极材料、负极材料、电解质、隔膜等关键材料和锂电池生产设备；电力、消费、储能等锂电池生产；下游是锂电池的应用和回收，包括新能源汽车、消费电子、储能系统等行业。目前，国内锂电池行业已形成完整的生产链体系，从锂矿选择、锂电池关键材料生产、锂电池制造应用、回收利用等方面进行回收利用。

图 锂新能源产业链全景图谱

来源：火石创造产业数据中心

02

工业发展现状

(一)发展过程

从时间上看，我国锂电池新能源产业的发展主要分为四个阶段：核心技术积累、初期发展、加快发展、高质量发展：

未来，随着技术的不断进步，锂新能源产业的发展将以政策和技术创新为主导，逐步扩大锂离子电池在质量、安全、环保等方面的市场竞争力，带来更广泛的应用空间和发展机遇。

(二)产业规模

1.锂电池产量继续扩大

受下游需求不断增长的影响，我国锂电池产量持续上升。据相关数据显示，2022年中国锂离子电池出货量达到750GWh，同比增长130%以上，超过全球平均增长率，占全球锂离子电池总出货量的75%以上。连续六年成为世界第一，行业总产值超过1.2万亿元，是去年行业总产值的两倍左右。从2018年到2022年，我国锂离子电池行业复合增长率高达56.76%，已进入行业发展的快车道。

图 2018-2022年，全球和中国锂电池产量同比增长

来源:根据公开资料整理火石创造:

在新能源终端市场超出预期增长的推动下，国内动力锂电池出货量和装机量呈高增长趋势。我国动力锂电池出货量货量远远超过其他两种锂电池，近五年复合增长率达到64.85%；2022年动力锂电池装机容量260.99GWh，近四年复合增长率达到 61.6%。截至2022年底，中国动力锂电池产能约占世界的80%，中国在世界十大动力锂电池制造商中占据6个席位，其中宁德时代连续六年位居世界第一。

图 2018-2022年中国动力锂电池出货量（GWh）同比增速(%)

来源:根据公开资料整理火石创造:

在“双碳”战略的推动下，锂电池加速了风景储能、通信储能、家庭储能等储能领域的兴起，迎来了增长窗口期。2022年，我国储能锂电池出货量首次超过100GWh，占全球储能锂电池的80%以上，同比增长171%，储能锂电池累计装机增长130%以上。从储能锂电池的应用领域来看，电力储能领域的应用市场份额占50%以上，是最大的应用领域，其次是通信储能领域，占25%左右，家庭储能和便携式储能领域的应用比例较小。

图 2018-2022年中国储能锂电池出货量（GWh）同比增速(%)

来源:根据公开资料整理火石创造:

图 2022年中国储能锂电池应用领域分布情况

来源:根据公开资料整理火石创造:

2.关键材料产量同步大幅增长

根据工业和信息化部的数据，2022年，锂电池直接使用的正极材料、负极材料、隔膜、电解质等一级材料产量约为185万吨、140万吨、130亿平方米、85万吨，同比增长60%以上。

图 2021-2022年中国锂电池一级材料产量

来源:根据公开资料整理火石创造:

(三)产业结构

从应用领域来看，动力电池仍占据行业主导地位，储能电池发展迅速，传统3C数字锂电池大幅下滑。数据显示，2022年，中国动力电池出货量占锂电池市场份额的75%以上，储能锂电池的比例从2019年的8.12%提高到17.33%；锂电池的消费增长低于预期，出货量为48GWh，从2019年的31.2%下降到6.4%。

图 2019-2022年中国锂电池产业结构变化趋势

来源：根据公开资料整理火石创造：

03

产业发展趋势

(一)锂电池应用需求将继续旺盛

为了应对全球环境保护和能源危机，全球汽车市场碳排放管理标准更加严格，迫使传统汽车加快向新能源汽车的转型，将促进电力电池市场需求的显著增长。同时，受能源转型和电力系统改革加快的影响，电化学储能将在更多的综合场景中发挥作用，高性能储能电池将迎来爆炸性增长。因此，在“电力”中 在储能双驱动下，锂电池的应用需求将达到一个新的高度。

(二)锂电池技术路线多元化发展

目前，动力电池领域以三元和磷酸铁锂为主流技术路线，储能电池领域以磷酸铁锂为主，消费电池领域以钴酸锂为主。未来，为了满足不同应用场景下的不同需求，出于对能量密度、安全性和循环寿命的更高要求，锂电池技术路线的多元化发展是不可避免的。固态电池、磷酸锰铁锂电池、富锂锰基电池等新型锂电池技术路线的发展趋势较好。

(三)电池回收利用将成为新的发展方向

锂电池回收价值高，状态良好的退役电池可梯队使用，状态不佳的报废电池可回收利用，提取镍、钴、锰、锂等资源。随着锂电池出货量和使用量的不断增加，退役电池数量和废料处理量将继续上升。预计2025年后退役电力电池数量将达到100万。同时，由于上游原材料价格上涨和供应紧张等因素的叠加，锂电池的回收利用将迎来发展出口。目前，国内外许多企业正在研究和开发电池回收和再利用技术，这将在锂离子电池行业的可持续发展中发挥积极作用。

—END—

作者|火石创作 高蒙