中国汽车工业将迎来新拐点

竞争升级

就在动力电池行业刚刚开始“下半场”赛程的时候，行业对动力电池产能过剩的“警惕”越来越多。

许多汽车公司的舵手在6月份举行的“2023中国汽车重庆论坛”上表示，中国汽车工业将迎来一个新的拐点。广汽集团董事长曾庆红直言，中国汽车工业已经告别了高增长的黄金时代。长安汽车董事长朱华荣表示，新能源汽车工业已从过去的“电力短缺、电力短缺、电力昂贵”转变为电池产能严重过剩。

在最近举行的2023年世界动力电池会议上，这个问题再次被提及。在以一汽集团和长安汽车高管为代表的汽车公司看来，目前的动力电池容量规划远远超出了实际需求。

此外，摩根士丹利将宁德时代的评级降低到“低配置”，这也被认为是动力电池行业产能过剩的原因。

据统计，自2022年以来，动力电池的实际生产能力已远远超过装载能力。去年，动力电池的累计产量是累计装载能力的1.9倍。今年上半年，供需不平衡的情况并没有改善。从1月到5月，动力电池的容量大约是装载能力的两倍。

一汽集团总经理邱现东表示：“动力电池作为新能源汽车的核心，已成为投资热点。目前，动力电池产能计划超过2500GWh。如果这些电池产能真的实现，就会有产能过剩的风险。”

长期以来，大多数新能源汽车“增量不增加收入”的实际情况在很大程度上被归咎于电池价格过高。去年5月，由于缺乏原材料，动力电池回收价格一度“倒置”。现在动力电池产能过剩已经反复预警，这是否意味着新能源汽车的价格预计将大幅下跌？

“在未来，汽车将成为电视等消费品。现在卖15万元的汽车，10年后价格可能会降到5万元。”零跑车创始人、董事长朱江明在4月举行的中国电动汽车百人会论坛（2023）上表示，“电动汽车的迭代速度将远快于燃料汽车，电池组将继续降价，电动驱动重量将继续下降，半导体部件将按照“摩尔定律”大幅降价。”

国际能源署（IEA）玛丽·瓦里克副局长（Mary Warlick）预计到20世纪20年代中期，电动汽车将实现与传统燃油汽车相比的平价成本。

随着新能源汽车中主要成本比例的动力电池产能过剩可能导致价格下降，新能源汽车价格下降似乎并不遥远。

过剩隐患

中国在全球动力电池行业中占有重要地位。

数据显示，2022年全球动力电池装机量达到517.9GWh，同比增长71.8%。其中，我国动力电池累计装载量达到294.6GWh，同比增长90.7%。2021年，中国动力电池在全球市场的份额从49%增加到2022年的60%。在2022年全球动力电池企业前十名中，有六家是中国企业，宁德时报和比亚迪在榜单中排名前两。

“这是一个万亿美元的市场，世界各地的国家都非常重视这个市场。为了确保所有电力电池厂始终站在技术研发的前沿，加上国际化，我们的电力电池始终保持当前的地位。”6月17日，富能科技（赣州）有限公司董事长王宇在央视财经对话节目中表示。

巨大的市场前景吸引了越来越多的投资者。据高工业研究院介绍（GGII）根据最新研究报告，2020-2023年5月，中国锂电池行业总投资项目超过776个，其中163个投资项目100亿元，占1/5以上。另据MIR 瑞工业统计，自2022年以来，动力电池开工项目86个(新建31个，在建55个)，总产能规划超过4.1TWh。

但是，随着动力电池行业的快速扩张，电动汽车市场在经历了多年的快速增长之后，增速逐渐趋于稳定。

根据中国汽车工业协会的数据，今年1-5月，新能源汽车累计销量达到294万辆，同比增长46.8%。2021年同期，新能源汽车销量增长253%。此外，根据中国汽车动力电池产业创新联盟的最新数据，今年前五个月动力电池累计产量为233.5GWh，累计同比增长34.7%。前五个月累计装车量为119.2GWh，累计同比增长43.5%。

相比之下，前五个月的动力电池产量接近装载量的两倍。根据新能源汽车销售的当前增长趋势和动力电池产能的持续释放趋势，供需失衡可能会进一步加剧。

长安汽车董事长朱华荣在中国汽车重庆论坛上表示：“我们预计到2025年，中国需要的动力电池产能将达到约1000GWh（吉瓦时）。目前，该行业的产能已达到4800GWh，产能将严重过剩。”。经过一路飙升，新能源汽车行业增速放缓，行业将回归理性状态。

竞争激烈

虽然目前中国动力电池已经占据了全球重要的市场地位，但这并不意味着欧美企业愿意放过这个“蛋糕”。

全国政协常委经济委员会副主任苗伟指出：“欧洲和美国正在加快当地电力电池企业的培育，保护主义正在上升。”王宇预测，2026年将是分水岭，北美和欧洲对电池本地化生产的要求将进入实际议程。王宇认为，对于中国制造商来说，只有完成市场国际化和产能国际化，才能真正确保中国的电力电池始终处于领先地位。

据媒体统计，在海外市场，2023年第一季度，LG新能源、宁德时代、松下是动力电池市场十大企业之一SK On、三星SDI、比亚迪，远景动力，富能科技，PEVE、欣旺达。中国企业仅占5席，动力电池市场总份额仅为29.6%。

也就是说，在中国具有较强领先地位的中国电力电池企业在海外市场仍处于相对较弱的地位。此外，在业内人士看来，中国的锂矿资源主要依赖于进口。因此，国内电池企业可以通过投资国外锂矿和工厂来“解决”相应的政策限制。

在日益残酷的竞争环境中，“出海作战”不仅是消化“过剩”产能的有效途径，也是中国动力电池企业必备的话题。

从目前的情况来看，许多国内动力电池企业已经有了海外布局计划。例如，宁德时代在德国图林根和匈牙利建立了一家工厂，比亚迪也在匈牙利定居。国轩高科技在德国、印度和美国的许多地方都有布局。愿景电力、富能技术、亿威锂能源、中创新航空、蜂巢能源等公司都有海外计划。

根据海关总署公布的数据，今年第一季度，中国锂电池出口达到1097.9亿元，同比增长94.3%，与新能源汽车和太阳能电池并称为中国出口的“新三样”。

目前，中国新能源产业链出海总体上反映了“整车出海” 从上游原材料海外建厂到“海外新能源产业链本地化”的发展趋势。中国凭借中国企业在动力电池领域积累的产业优势和产业沉淀，具有对外输出的实力，中国输出的动力电池产业也能反馈产业，带来更好的发展。

然而，我国动力电池产业仍面临一些困难和挑战。中国工业经济联合会执行副会长路耀华在2023年新能源汽车零部件论坛和动力电池投资会议上表示，结构矛盾依然突出，高端低端产能差异化加剧；企业继续领先技术，稳定和扩大市场压力；发达国家也在逐步增加对动力电池企业的投资和支持，国际市场竞争日益激烈。

中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高认为，全球电力电池模式在五年内不会改变。在十年到二十年之间，颠覆性技术很有可能出现。中国企业应该为应对这些挑战做好各方面的准备。

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