a股氢能概念股跟涨,a股亿华通(688339

一些重大的历史事件往往来自一场小事故。

例如，美国的独立革命是如何开始的，中国终结清朝武昌起义的第一枪实际上是一场火灾或事故。

2023年6月27日氢能板块也是如此。今天a股有10只氢能概念股涨停(或涨幅超过10%)。这是自2021年氢能市场浪潮以来，沉默了两年的氢能板块终于爆发了。

2023年6月27日氢能板块股票表现

导火索是一个名为8638的数字，催生了这波氢能板块市场——光伏离网制氢项目招标甘肃酒泉国电投资子公司(中广通(酒泉)科技有限公司)需购买8638台/套制氢设备。

这是中国第一个大规模光伏离网制氢项目，招标8638台电解槽，比以往任何时候都多得多——新疆库车项目需要52个电解槽，吉林大安共有39个电解槽。酒泉项目达到8628个，极具夸张性和传播效果。整个氢能市场都感到惊讶。

然后传播到二级市场，二级市场被点燃。券商纷纷“点火”，天风电新氢能行业报告等具有代表性——制氢:绿氢价格实惠，关注0-1行业的下一个投资机会；氢能行业“老炮”国金证券发行研究报告称“氢能行业迎接实质性爆发的前夕”。

6月27日上午开盘，制氢概念股康普顿、盛辉科技、华光环能率先涨停(盛辉科技开盘后涨停，最终收盘涨幅15.32%)，京城股份继续涨停第三。随后，美锦能源、蜀道等老氢能股纷纷涨停。

但戏剧性的是，收盘后，媒体挖出中国招标公共服务平台于6月26日发布了《4GW光伏离网制氢项目EPC总承包终止公告》。项目终止的原因：由于采购方采购计划的变更。

财联社《科技创新板日报》记者致电公告中的招标代理机构，称招标代理机构“已收到甲方通知暂停，项目已暂停；不是招标结束，以后会有调整。后续应发出(招标)，具体等待甲方通知。”

虽然光伏行业也多次暂停招标公告，但酒泉8638套电解槽巨无霸项目的招标暂停仍让二级市场感到困惑。

里面到底有什么？“内幕”，或者有啥“转折”，其实都说不出来。

招标公告发布之初，氢能行业从业人员对公告中的一堆数字感到困惑，数据不对。例如，公告称，如果8638台/套制氢设备是目前主流的1000nm3/h碱性电解槽，则相应的功率为5mW/台(产生1nm3氢所需的5度电，即5kWh，1nm3/h氢对应的功率为5kW)，则总功率为8638*5mW=43190mW=43.19gW，显然与4gW光伏不匹配，大部分订单可能是PEM。目前PEM的价格是碱性槽的三倍多。

如果PEM电解槽为200标方，相应功率为1MW/台，4GW为4000套，无论如何降价，电解槽的成本也为200-300亿元。

因此，业内人士基本上认为，招标公告的一些关键数据可能是错误的，招标暂停也就不足为奇了。

但今年的电解槽订单，燃料电池汽车的量，确实是不争的事实。

据香橙会研究院统计，2023年1月至5月，国内电解槽招标规模已超过576MW，2021年全年出货量已超过80%。

在燃料电池汽车方面，根据中国汽车工业协会发布的数据，2023年1月至5月，燃料电池汽车累计产量为2000辆，累计销量为1000辆，同比增长42.4%和55.7%。6月，我能明显感觉到燃料电池汽车订单在朋友圈频频刷屏，开始出现一定规模的燃料电池汽车招标事件，如200辆和1000辆。

当然，与光伏风电和锂电池相比，氢能和燃料电池行业的订单只是毛毛雨，说行业爆发还早，说商业逻辑已经实现了从0到1，没有问题。作为一个长期调整但没有像样反弹的燃料电池行业，在市场情绪积累到相当程度后做出强烈反应是可以说的。

事实上，在6.27氢能市场之前，已经有一首由香港亿华通引爆的前奏曲。亿华通（02402.H）一度涨幅超过30%，也带动a股氢能概念股跟涨，a股亿华通(688339.SH)一度飙升10%以上。

亿华通股价变动的催化剂是与欧洲机场摆渡的商用车企业 TAM签署了战略合作协议。海外订单让投资者疯狂，亿华通的股价一直像狗一样稳定，其投资者主要是机构投资者。

这一次，正是8638这个数字让市场迅速达成共识。这不可避免地让人感觉到——历史是荒诞剧。