锂电池产业链全球地缘政治动荡和关键原材料供应的不确定性很可能

前言：

锂矿开始成为国际资源市场竞争中的显著变量之一。

推动锂业合作机制的建立，将有助于拉丁美洲在全球锂市场建立比较优势。

作者|方文三

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锂山=金山：南美“锂三角”地区数据

在南纬18°—27°、西经65°—70°，新一代安第斯结构运动在智利、阿根廷和玻利维亚的交界处，形成了盐湖密集分布的三角形地区。

独特的干旱气候和丰富的锂来源使盐湖含有大量可开发利用的锂资源。该地区被生动地称为南美[锂三角形]地区。

根据美国地质调查局2022年的数据，世界锂资源总储量约为8900万吨。

玻利维亚以 2100万吨位居世界第一，占世界总储量 24%；

阿根廷以1900万吨位居世界第二 21%；

智利排名第三，980万吨，占11%。

阿根廷、玻利维亚和智利在南美洲的锂矿资源占世界的56%以上。如果与澳大利亚叠加，其总资源将占世界的65%以上。

根据智利政府披露的数据，锂出口在今年上半年对该国财政的贡献首次超过了金属铜。传统上，金属铜是智利的重要财政支柱。

今年在阿根廷的锂出口量也同比增长了171%。

定价权=印钞机：促进建立“锂欧佩克”

最近，据拉丁美洲媒体报道，三大锂矿巨头阿根廷、玻利维亚和智利正在起草一份文件，以促进锂矿行业的建立，并在锂矿价值波动的情况下达成[价格协议]。

此外，如果南美达成共识，澳大利亚作为世界领先的锂生产国，也可能有接近价格趋同的想法，墨西哥也可能加入。

直接催化剂的形成起源于锂矿价格的上涨。

但似乎锂老板口袋里的钢币并不多，让他们决定联合起来建立【欧锂克】，掌握锂价的定价权，赚大钱。

目前，由沙特阿拉伯、阿联酋等石油生产大国组成的欧佩克集团是全球石油市场的领导者，通过设定石油产量水平来影响原油价格。

阿根廷、玻利维亚和智利也考虑在锂市场建立类似的模型和机制，希望引领国际锂价走势。

[锂欧佩克]向市场发出了一个非常明显的信号：寡头组织将干预锂价格，锂矿可以长期保持相对较高的位置，而电池技术路线没有翻天覆地的变化。

在这种情况下，阿根廷、玻利维亚和智利政府不再将锂矿视为普通商品，而是将锂矿视为重要的战略商品，希望通过建立价格联盟来提高价格。

内部协调存在的困境

[铜佩克]的失败给[锂佩克]的前景打上了问号，首先是能否有效地协调市场供应。

实际上，锂三角国家对各自的锂矿有着不同的控制权。

玻利维亚处于政府的主导地位，而阿根廷处于自由市场经济的一端，而智利则介于两者之间。

锂是玻利维亚的战略资源，国家控制着矿物的所有权、获取、开采、提取和生产，不允许私营企业干预。

锂在智利也是一种战略资源。政府主要是开采权的所有者，但私营公司通过签署投标开发这些开采权。

这意味着智利矿业所有者没有锂资源，而是需要申请特殊开采许可证，智利政府收取高达40%的特许开采权使用费。

阿根廷采用自由市场模式发展锂产业，国家很少参与，税收低，监管宽松，因此更受投资者青睐。

阿根廷法律规定，自然资源属于各省，成功吸引了大量的私人资本。矿产控制权掌握在外国或私营公司手中，在国家层面几乎没有控制权。

影响全球锂供应市场

南美国家拥有巨大的资源，建立价格模型将有助于为锂贸易商和消费者提供更清晰的市场，建立可持续的锂价值链。

锂、镍、钴等金属矿物的价格作为电动汽车电池的关键金属矿物，今年波动剧烈。

锂电池产业链全球地缘政治动荡和关键原材料供应的不确定性很可能对未来电池产能增长产生不利影响，从而拖累全球电动汽车普及和汽车电气化进程。

但从地缘政治的角度来看，如果锂电池不被淘汰，拉丁美洲将成为未来大国竞争的焦点。

因为锂三角崛起的背后是已经开始的第三次能源革命，谁主导了能源革命，谁就能维持或夺取全球领导权。

[锂佩克]还有多远？

锂资源在全球新能源产业链甚至全球能源安全架构中的地位尚未达到石油资源的战略权重。

此外，近期锂资源价格反复下跌，对[锂佩克]的风险控制协调机制和创新能力提出了很高的要求。

欧佩克是一个石油出口国组织，除了美国和俄罗斯，世界上主要的石油生产国都在这个组织中加热。

欧佩克目前的产量占全球石油产量的70%，对油价的影响显而易见。

不仅是石油国，每个资源国都不希望自己的战略资源被廉价出售，而现实往往与假设背道而驰。

形成像石油这样的[锂佩克]需要一致的决心，现在很难像石油一样出现。

理论上，[锂佩克]在商业层面上可以遵循[欧佩克]的逻辑，但阿根廷、智利和玻利维亚都是地区性国家，影响力有限。

在全球游戏中，很难保证政治分化不会被大国或强大的跨国公司诱惑。

若这三国难以实现团结，则更有可能因利益而产生内讧，甚至在价格上出现【逐底竞争】。

中国企业需要加快上游布局

为了减少对进口锂矿的依赖，中国企业需要加快国内锂资源勘探开发和加工产能建设，提高锂资源供应链的稳定性和安全性。

此外，中国企业还可以考虑与南美锂三角国家进行更多合作，共同维护锂矿市场的稳定性和价格合理性。

对于中国企业，应继续关注全球锂市场的发展趋势，保持市场敏感性，加强与锂三角地区的合作与沟通，确保锂资源供应充足。

[锂欧佩克]将统治全球新能源产业上游供应，增加下游企业的生产成本。

中国企业很难完全摆脱其控制，尽快完成上游布局，减少[锂欧佩克]对自身发展的影响。

结尾：

进入工业时代后，能源体系的本质是权力结构，塑造了当今全球的政治经济格局。

因此，历次能源革命都意味着全球权力结构的根本性变化。

部分资料参考:矿业俱乐部:“南美三国要打造【锂业欧佩克】，全球锂业要变天！”FT中文网:“中国企业在推动南美建立[锂佩克]方面面临什么样的情况？”， 伊森艾玛：《锂欧佩克背后的博弈与算计》，证券时报：《锂矿国有化》，这个资源大国出手！影响有多大？”