除了积极出海,撬动下沉市场正成为国内新能源汽车市场规模增长放

除了积极出海，撬动下沉市场正成为国内新能源汽车市场规模增长放缓后发展蓝海市场的又一大“招式”。

为何下沉？

对于新能源汽车乃至整个汽车市场来说，2023年堪称复杂多变的一年。新能源补贴的退出将提前释放部分消费；经济低迷导致需求疲软；价格战加剧了市场混战，让消费者选择观望；“缺芯贵电”不再是最大的麻烦，但“降低成本”的迫切要求也给汽车公司带来了压力；淘汰赛加速，许多汽车公司已经处于破产的边缘。在多种因素的重叠下，今年汽车市场的销售增长率也有所下降。

根据中国汽车工业协会的最新数据，2023年4月，中国汽车产销量分别达到213.3万辆和215.9万辆，同比增长76.8%和82.7%，同比下降17.5%和11.9%；1-4月，汽车产销共完成835.5万辆和823.5万辆，同比分别增长8.6%和7.1%，产销较第一季度由负转正。

图源：盖世汽车

需要指出的是，4月份同比高增长的表现是基于去年同期疫情封控导致生产供应基本停滞，国内汽车市场创下近十年同期月度新低的背景。

虽然新能源汽车的市场份额仍在稳步增长，但其增长率也在放缓。数据显示，4月份新能源汽车产销分别达到64万辆和63.6万辆，环比下降5%和2.5%，同比增长1.1倍，市场份额达到29.5%。

经过十多年的野蛮增长和扩张，2023年的新能源汽车陷入了更加残酷的市场竞争。此时，一、二线城市的新能源汽车市场也逐渐饱和。对于汽车公司来说，如何打好“内外”合作战，赢得更多的市场，站稳脚跟已成为当前的关键考虑因素。

目前，汽车企业一方面积极突破“外”——出海，抓住市场机遇。

然而，无论是国内传统汽车公司还是新力量，在包括国内市场的一半之后，该计划的进展正在全面展开，甚至取得了巨大的成就。最新数据显示，在今年4月的汽车生产和销售数据中，汽车出口是唯一一个同比和环比保持正增长的行业。此外，第一季度，中国出口107万辆，超过日本，成为世界上最大的汽车出口国。

因此，另一方面，继续向“内部”扩张——市场下沉，开放三、四级城市、农村等潜在市场空间，成为汽车公司的新突破。随着新能源汽车市场逐渐成熟，价格逐渐下跌，配套基础设施规划跟上，下沉市场似乎是新战场的正确时机。

特别是近期两大部门新政策的出台，直接将新能源汽车下乡提升到国家战略高度。

为进一步促进消费者需求的复苏，国家发改委、国家能源局于5月17日发布了《关于加快充电基础设施建设的意见》 提出了一系列有针对性的措施，包括更好地支持新能源汽车下乡和农村振兴，包括：

在产品供应方面，鼓励企业根据农村消费者的特点开发更经济、实用、适销的车型；在支持政策方面，鼓励有条件的地方支持农村户籍居民在户籍所在地县域购买新能源汽车；促进新能源汽车在县乡党政机关、学校、医院等单位的应用；在销售服务方面，鼓励新能源汽车企业下沉销售服务网络；在安全监督方面，引导农村居民安装使用独立充电桩，提高用电安全水平。

图源：国家发改委官网截图

5月5日，国务院常务会议建议加快充电基础设施建设，更好地支持农村新能源汽车振兴。指出农村新能源汽车市场空间广阔，加快充电基础设施建设，不仅有利于促进新能源汽车的购买和使用，释放农村消费潜力，而且有利于发展农村旅游等新形式，为农村振兴增添新的动力。

值得注意的是，事实上，新能源汽车已经下乡三年了。早在2020年7月，工业和信息化部等三个部门就联合开展了新能源汽车下乡活动。

据中国汽车协会统计，近三年来，新能源下乡车型销量超过410万辆，从2020年的39.7万辆，到2021年的106.8万辆，一路上升到2022年的265.98万辆。去年，共有28家汽车企业和64款车型积极响应新能源汽车下乡活动。

下沉的市场空间有多大？

下乡三年的新能源汽车，保有量和渗透率仍有空间。

“目前，新能源农村已成为一个广泛的概念。活动不仅针对农村户口，也针对一些低线城市，这是整个新能源农村的范围。”中国汽车协会副总工程师徐海东最近表示，低线城市新能源汽车渗透率的增长低于一、二线城市。因此，推动新能源下乡将提高这些低线城市和农村地区的渗透率。

从市场预期的角度来看，新能源汽车在农村地区的推广作用预计将接近全国新能源汽车的渗透率，增长率应相当。”从以往的活动来看，新能源农村车型的增长率高于全国新能源汽车的平均增长率。我们也希望（今年的活动）的结果能更加明显，这表明我们的整个农村和低线市场将进一步开放。”徐海东进一步补充道。

事实上，面对白热化的竞争形势，新能源市场已经进一步分化。中国100人电动汽车协会指出，中国的汽车增长区正在从东到中西，从一、二线城市到三、四级城市，从城市到农村。预计到2030年，农村汽车数千人有望达到160辆，总数将超过7000万辆。如果未来能够满足农村居民的移动旅游需求，将利用5000亿元的汽车市场。

图源：比亚迪

根据开源证券数据，我国一线城市新能源汽车渗透率已超过50%，但部分三四线城市渗透率不足10%。

观察整个行业，虽然燃料汽车仍占据三、四级城市的主要市场份额，但近年来新能源汽车渗透加快，燃料汽车进一步受到下行影响；三、四级和农村纯电动微型汽车短途交通需求领先，预计将升级为小型汽车；虽然主流合资汽车公司“桌”降价，但仍不能阻止独立品牌的攻击，集体暂时失色；插件混合性价比优势突出，自主品牌以纯电动或混合动力车型的价格加快布局，预计将加快下沉市场取代二线合资燃油车。

此外，从经济和收入的角度来看，虽然三、四级城市的经济增长弱于全国水平，但增长差距正在逐渐缩小。长江证券指出，三、四级城市的可支配收入比全国总体水平低约17%-18%，农村可支配收入约为城市水平的40%，农村可支配收入的增长率继续优于城市增长率。

结合三四线城市汽车销量占全国40%以上的公开数据，可见新能源汽车市场下沉可以刺激巨大的市场空间。

如何更好地“沉下去”？

然而，就像淘金之前需要“吹尽狂沙”的淬炼一样，在新能源汽车下沉市场完全开放之前，总有一些困难等待突破。

例如，新能源汽车的价格、充电基础设施、后期维护、购车方式、消费观念的转变等诸多制约因素都必须由当前新能源汽车“下沉”来解决。

要想在三四线城市和农村地区发展新能源汽车，首先要考虑的是当地的消费能力。虽然三四线城市汽车销量占全国40%以上，但销量波动略大，对汽车消费的经济变化更加敏感。

据长江证券报道，2022年三四线城市GDP增速和城市可支配收入增速有所下降，但下降幅度优于全国水平。但三四线城市注册销售增速明显大于全国水平。这意味着在复杂多变的市场环境下，三四线城市的消费更加保守。

三四线城市新能源汽车在中高端市场渗透率落后，主要消费市场在15万元以下，占58%，比全国水平高10%左右。其中，8-12万、12-15万是主要消费市场，分别占21%和25%。四线城市更倾向于纯电动微型汽车。

业内人士指出，农村居民对价格非常敏感，出行半径短，里程和补能焦虑相对较低，最关心的是性价比高。

就汽车购买成本而言，由于新能源汽车仍处于发展阶段，电池技术、研发成本和零部件匹配需要进一步改进。即使计算购置税和其他费用，配置相同的电动汽车的价格也往往高于燃料汽车。目前，市场上价格范围低于15万元的电动汽车型号远低于燃料汽车。

当然，现阶段业内很多汽车企业纷纷推出中低端市场的小型电动车。比如五菱宏光MINI EV、五菱宾果，长安奔EV、奇瑞小蚂蚁，零跑T03、比亚迪海豚等。今年，比亚迪海鸥直接以“新一代主流滑板车”的微型电动汽车定位进入8万级市场。

图源：五菱汽车

事实上，越来越多的品牌正在利用中低端市场。例如，特斯拉计划推出一款售价3万至3.5万美元的低价电动车型（约20万元）；威来还计划为中低端市场推出新品牌“阿尔卑斯”；今年5月，理想汽车首席执行官李翔透露，三四线城市具有巨大的潜力。未来，理想将覆盖几乎所有的四线城市，并效仿BBA在性能良好的城市和四线城市的汽车城市开设综合商店。

毫无疑问，在未来，对于这个蓝海市场，将会有更多的汽车公司和车型下沉。

其次，充电基础设施和配套服务滞后，这是阻碍这些地区新能源汽车推广的另一个主要因素。

根据中国电动汽车充电基础设施推广联盟的数据，2023年第一季度，充电基础设施增量为63.2万辆，新能源汽车销量为158.6万辆，桩车增量比为1:2.5.充电基础设施建设基本可以满足新能源汽车的快速发展。但这些充电基础设施大多集中在东部沿海地区和经济发达省市，县乡充电基础设施建设远远不够。

乘客联合会秘书长崔东树最近还指出，为了促进中小城镇新能源汽车的普及，必须加强充电桩的建设。

目前，充电桩的“下乡之路”也在加快。据了解，各省市的充电桩和充电站正在逐步落地。例如，2022年底，广东省宣布正式覆盖1123个乡镇公共充电桩；山西省忻州市明确规划2025年建设855个充电桩。目前，忻州已建成近60%的充电桩。

在汽车公司方面，以蔚来为代表，计划在2023年布置1000座换电站，包括三四线城市和县城威来汽车相关人士表示：“未来几年，威来将继续在下沉市场布局充电和更换设施。”。

图源：蔚来汽车

此外，在不断补充电力基础设施不足的同时，低线城市的售后服务保障也必须跟上。这就要求汽车公司负责解决售前和售后的整个过程，减少车主购买汽车的担忧。此外，国务院常务会议还提出，要引导企业下沉销售服务网络，鼓励高职院校培训农村维修技术人员，满足新能源汽车日益增长的维修需求。

徐海东最近还提到，在渠道下沉的过程中，汽车企业应从车型外观设计、车辆使用安全、充电安全方便、驾驶舒适性、操控性、功能需求等方面努力推出适合城乡消费者需求的产品。

值得一提的是，一些业内人士表示，老龄化实际上是一个需要考虑的因素。对于许多农村地区，特别是大型劳动力出口省份，大量年轻人外出工作，留下大多数儿童和留守老年人，因此驾照和高保险将是新能源汽车开放当地市场的障碍。也许对这些地区来说，更换油电车是一个更好的解决方案。

小结

政策指导、消费补贴、汽车企业价格下跌、配套基础设施跟上、消费者认知逐步转变。。。一系列的组合攻击正在慢慢解决新能源汽车“下乡”的困境，同时也在利用一、二线城市以外价值1000亿元的下沉市场。可以看出，面对新的蓝海市场，许多汽车公司都渴望尝试。