美国太阳能到底该怎么办?

美国的太阳能到底该怎么办？

美国整个社会都在发生旷日持久的争论，尤其是在国会和政府之间。

上周五，美国财政部发布了美国太阳能发电设备税收抵免的新规定，中美光伏概念股表现良好。然而，这并不太乐观，仍然需要冷眼睛。

01

矛盾纠结中迟来“利好”

美国的光伏产业正陷入巨大的自我矛盾。

一方面，美国联邦政府希望加快光伏电站的安装，以减少火力发电厂的碳排放。为了实现这一目标，美国出台了许多激励措施，最具影响力“减少通货膨胀法”（IRA），几十亿美元的影响。

但另一方面，美国政府鼓励光伏本土制造，希望保护美国制造商免受海外竞争对手的影响——而且认为中国的竞争对手是以低于制造成本的价格出售的。

事实上，这就是常识——中国出口到欧洲和美国的光伏组件的销售价格高于中国的销售价格，利润更丰厚，没有所谓的低价倾销问题。但中国的光伏组件可能太便宜了，所以老梅宁愿不相信这一点。

2011年，美国商务部裁定中国在美国市场“倾销”太阳能电池板决定对中国的太阳能电池板征收惩罚性关税。因此，美国从中国进口的太阳能设备迅速下降，而从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南进口的太阳能设备急剧增加。

奥克辛太阳能公司总部位于美国加州圣何塞（Auxin Solar）提出投诉，美国必须实施贸易法来打击它“后门倾销无处不在”，并重建美国太阳能供应链。

2022年3月28日，应奥克辛的要求，美国商务部宣布调查东南亚太阳能电池板制造商正在使用中国制造的零部件，并逃避美国关税。这就是所谓的“反规避调查”。去年年底，美国商务部初步裁定四家公司存在“反规避行为”，并将在未来300天内作出最终裁决。

此后，4月26日，美国参议院以56张票阻止拜登政府暂时取消从东南亚进口的太阳能材料关税，并将该措施送到拜登总统的办公桌上，以获得预期的否决权。然而，拜登仍然会否决它，毫不奇怪。即使拜登否决了该法案，这些特定关税的暂停期也将于2024年6月到期。

在这方面，赶碳号转发了彭博社的观点——“美国不应该对太阳能电池板的制造过于挑剔，因为我们将无法承受对中国光伏组件征收关税的严重后果！”

所有这些动荡都对美国的太阳能产业产生了负面影响。尽管IRA鼓励在美国投资新的太阳能电池和部件生产，但这些新工厂不会在一夜之间出现。

此外，美国光伏电站开发商正在搁置建设计划——因为他们不知道这些关键部件的成本是多少。没有什么比监管不确定性更烦人的了，尤其是当美国政府做出的决定决定一个项目是盈利还是亏损的时候。

在这种背景下，“利好”出现了。

5月12日，美国财政部特别表示，即使该系统的光伏组件包含完全由中国材料制成的电池，即使使使用美国制造的光伏产品建造的光伏电站获得新的补贴。

资本市场对这一消息做出了积极反应，认为这对计划在美国建厂的现有或未来公司来说是一个巨大的好处。宣布后，First Solar的股价上涨了26%——当然，它也受到钙钛矿并购案件的积极影响，逆变器制造商Enphaseee Energy的股价上涨了7%以上。

5月15日，中国a股光伏设备板块也反疲态，大幅上涨3.61%。

02

美国几乎没有硅片电池的生产能力

从美国太阳能行业协会和伍德麦肯锡的统计不难看出，近十年来，美国光伏装机在能源结构中的比例确实很平淡。

空心化的美国光伏制造业有多弱？伍德·麦肯锡的一份报告还显示，美国几乎没有硅片和电池片的生产能力。今年美国本土光伏制造的发展目标只有15个GW——而且只是光伏组件。

多年来，美国当地的太阳能制造业一直在努力与来自中国的大量廉价进口产品竞争。根据美国太阳能行业协会的数据，自IRA通过以来，该公司已宣布在美国的产能投资已超过130亿美元。

IRA包括对太阳能、风力发电场等可再生能源设施的30%税收抵免，使用美国本土制造产品可获得额外项目成本的10%奖金。IRA规定，该项目的所有钢铁产品必须在美国“熔化和浇注”，而所谓制成品成本的40%必须在美国制造。对于海上风电，美国的国内含量必须占成本的20%。

然而，太阳能和陆地风电项目开发商有点头晕，一直在等待如何计算40%的具体指导，称不确定性正在拖延业务。根据财政部的指导，典型的太阳能设施制造产品将包括模块、跟踪器和逆变器。为了满足这一要求，这些产品中40%的部件必须在美国制造。

新规则意味着只要工厂制造的产品中的其他部件符合国内含量成本阈值，就可以在海外制造用于制造太阳能电池板的电池。

一些美国制造商显然对此并不满意，认为太阳能电池必须在美国制造。有些人甚至声称，应该制定更严格的规则，要求在美国制造电池的硅片。目前，中国的硅片产量约为全球98%。

美国太阳能制造联盟执行董事迈克卡尔代表美国制造业的利益说：“这一举措可能会让美国错过建立当地太阳能制造供应链的机会”。

美国第一太阳能表示，指导意见是“创建重要需求信号的重要第一步将鼓励在美国购买太阳能产品”。

美国财政部的新规定显然是一种妥协。

虽然美国想打破对中国太阳能电池的依赖，但它真的没有时间等待美国当地的制造业——除非美国政府完全不担心该国向清洁能源转型的计划被搁置几年。

海外媒体暗示，新规则可能会惹恼像奥克辛这样的公司。他们可能会继续寻求司法帮助，但类似的案件往往需要几年的时间才能得到结果。

与此同时，美国将努力找出如何在美国制造太阳能电池。目前，美国还没有电池板的生产能力。当然，有些人正在考虑通过光热发电来绕过晶体硅产业链的问题。几天前，我介绍了光热轨道。光热项目对现场有很高的要求，用于光热发电 储能可以，如果单独搞光热发电，肯定不能干晶硅。

人们认为，最好的妥协正是那种不会让每个人都完全满意的妥协。从这个角度来看，美国财政部似乎完成了这项任务。

后记

UFLPA自去年6月生效以来，美国一直在阻止从中国进口光伏产品；图为洛杉矶港。赶碳认为，对于IRA的新规定，中国光伏企业可以用普通的心来看待。这么多年来，他们知道自己和敌人，当然不会被理解为巨大的好处——在当前复杂的国际环境和地缘政治中，中国光伏企业和中国光伏产品遭受的非市场因素的抵制和排斥没有改变，总体趋势当然不会改变。

2022年，根据所谓UFLPA法案，美国海关拘留了高达2GW的中国光伏组件，其中41%被拘留的货物被释放，58%的货物仍在等待审批。其中，据说中国某龙头企业的产品是主要产品，损失惨重。

道路是曲折的，但未来是美好的。

企业对市场温度的感知往往比机构更真实、更准确。关于今年的光伏装机规模，我们看到了晶澳科技最近发布的投资者活动记录公告。我们非常同意。摘录如下：

“第三方机构预测，今年全球光伏市场需求约为350~360GW。目前，今年的需求将高于机构预测。明年，中国、欧洲、美国三大市场也将保持良好的增长率，我们对明年的市场需求持乐观态度。”

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