冲刺创业板上市 拓邦新能计划筹集4

近日，绍兴拓邦新能源有限公司(以下简称“拓邦新能源”)在深圳证券交易所创业板更新招股说明书，并回复首次询价函。与之前的招股说明书相比，拓邦新能更新了截至2022年12月31日的财务数据等信息。

冲刺创业板上市时，拓邦新能计划筹集4.38亿元，其中太阳能电池环保高效新材料项目3.18亿元，R&D中心建设项目894.15万元，营运资金3万.00万元，国金证券为发起人。

根据招股说明书，拓邦新能是一家专业从事光伏湿法添加剂研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括硅太阳能电池碱抛光添加剂、天鹅绒添加剂、清洁添加剂等，用于太阳能电池制备过程中的清洁天鹅绒和腐蚀抛光环节。

天眼查信息显示，拓邦新能成立于2011年，2022年完成A轮融资，前身为绍兴拓邦电子科技有限公司。目前，公司注册资本5000万元，法定代表人为张振华。同时，张振华也是拓邦新能的单一大股东。

拓邦新能在招股说明书中表示，公司在碱抛添加剂细分领域一直处于领先地位。目前，公司客户已覆盖晶科能源、天合光能、润阳股份、晶澳科技、横店东磁等光伏电池制造商。

根据智研咨询发布的《2022-2026中国光伏湿法添加剂行业市场运行情况及发展前景预测报告》，2022年碱抛添加剂市场容量为2260.21万升。根据销售数据，拓邦新能在碱抛添加剂市场占有率约为50%。

2020年、2021年、2022年，拓邦新能的营业收入分别为8303.76万元、1.51亿元和2.33亿元，年复合增长率为67.42%；净利润分别为4286.94万元、6701.30万元和8971.53万元，扣除后分别为4210.72万元、6600.83万元和8675.24万元。

贝多金融发现，拓邦新能源的收入主要由碱抛添加剂贡献。报告期内，拓邦新能源碱抛添加剂业务收入分别为7836.95万元、1.36亿元和1.94亿元，占主营业务收入的94.38%、90.12%和83.26%。

根据招股说明书，拓邦新能的产品主要用于电池片制造过程中的清洗、制绒和蚀刻抛光过程，目前集中在蚀刻抛光过程中，产品结构相对单一。拓邦新能在招股说明书中表示，公司正在加快清洗和制绒的研发和销售，并积极拓展湿法添加剂业务到电池片上下游。

拓邦新能在招股说明书中表示，经过多年的研发积累，形成了碱抛光添加剂、天鹅绒添加剂、清洗添加剂等添加剂产品矩阵，覆盖了清洗天鹅绒、腐蚀抛光等电池片制备过程中的重要环节，公司主营业务的相关核心技术和工业化应用。

面向未来，拓邦新能源将积极把握湿法添加剂行业优质转型发展机遇，致力于为新能源光伏行业提供高效的太阳能电池生产工艺和新材料，为太阳能电池生产企业提供高效的太阳能电池生产解决方案。

同时，拓邦新能将继续遵循以市场需求为导向、以客户服务为基础、以技术创新为动力、以资本市场为助推器的原则，不断增加研发投入，提高创新能力，优化产品结构。稳定国内碱抛添加剂领域的领先地位，努力提高海外高端市场的份额。

根据招股说明书，作为中国早期进入光伏湿法添加剂领域的企业，拓邦新能源自成立以来一直坚持研发和创新，具有深厚的技术积累。截至报告期末，公司已获得34项专利权（包括10项发明专利）。

智能芽数据显示，拓邦新能拥有41项专利申请信息，其中发明专利17项，占41.46%。目前，拓邦新能有效专利35项，主要集中在添加剂、太阳能电池、单晶硅片、生产技术、制绒剂等技术领域。

上市前，张振华直接持有拓邦新能35.8014%的股份，持有奇花异果100%的股份，绍邦合伙29.9533%的财产份额，绍邦合伙10.1778%的财产份额，以及担任绍邦合伙执行事务的合伙人。张振华直接间接持有拓邦新能44.7892%的股份，实际控制公司48.8359%的股份。

同时，李一鸣持股23.8676%，分别持股4.8276%。、4.6345%，李仙德持有2.6069%，成一新锐和东磁投资分别持有1.9310%。其中，李一鸣持有一人有限公司；绍邦合伙是有限合伙企业，李一鸣是执行合伙人。

目前，张振华为拓邦新能董事长兼总经理，李一鸣为公司董事、副总经理。