路特斯科技将通过与L Catterton Asia Acquisition Corp合并上市，加速实现为全球消费 …

• 路特斯科技是英国的标志性跑车品牌Lotus旗下领先的奢华电动车制造商。L Catterton Asia Acquisition Corp是一家在纳斯达克上市的特殊目标收购公司（纳斯达克股票代码：LCAA），隶属于全球领先的消费品私募投资公司L Catterton。

• 路特斯科技与LCAA完成业务合并后（pro forma）企业价值预计约为54亿美元，该估值已斟酌到LCAA信托账户中至多约2.88亿美元现金（假定LCAA股东均放弃行使其赎回股份的权利）。

• 吉利控股、Etika和蔚来资本等所有路特斯科技现有股东预计会将各自持有的股权悉数转入合并后公司，并在买卖竣事后持有合并后公司约89.7%的已刊行和畅通股本（基于LCAA股东均放弃行使其赎回股份的权利等假定），彰显投资者对路特斯科技未来业务增长战略和发展远景的信心。

• 由路特斯科技首席执行官冯擎峰先生带领的现任治理团队将负责治理合并后公司，继续发挥和操纵他们在全球汽车行业堆集的丰富经验引领公司的可延续发展。

• 路特斯科技首款纯电超跑SUV Eletre预计今年第一季度将在中国交付，今年晚些时候在英国和欧盟市场交付。借助路特斯跨焦点地域的全球平台，Eletre于美国以及全球其他地域交付也在有序计划中。

• 这笔合并买卖召募到的金钱将被用于加速产物创新、开辟新一代汽车技术、拓宽全球分销网络，以及企业日常经营。

纽约和新加坡2023年1月31日 /美通社/ — 全球领先的奢华电动车制造商路特斯科技有限公司（"路特斯科技"或"本公司"）和特殊目标收购公司 L Catterton Asia Acquisition Corp ("LCAA") （纳斯达克股票代码：LCAA）于今天公布，双方已告竣终极并购协议（"并购协议"）。L Catterton Asia Acquisition Corp 隶属于全球领先的消费投资公司L Catterton。

并购协议规定的买卖完成之后，公司将保存路特斯科技作为公司名称。买卖完成后公司将在纳斯达克上市，股票代码"LOT"。此次买卖意味着路特斯科技的企业估值约为54亿美元。

通过与本公司的现有股东、全球领先的出行科技团体浙江吉利控股团体（连同其从属公司，简称"吉利控股"）告竣的合作生产协议， 路特斯科技的纯电生活用车产物由吉利控股旗下的武汉工场生产。该工场专为生产电动车而建，具有年产15万辆的产能，同时兼具赛车活动的配套设施。吉利控股在汽车品牌转型加速发展及全球汽车制造方面享有盛誉。路特斯科技通过与吉利控股的合作，实现轻资产运营模式， 专注于旗下电动汽车的研发和全球销售（基于与Lotus品牌其他经销网络的整合的）。

Lotus品牌于 1948 年在英国创建。时至本日，在吉利控股的全球资源加持下，路特斯科技致力于在2028年暨品牌创建80周年之际成为领先的可延续发展奢华纯电智能出行提供者。作为Lotus品牌旗下的技术、销售和市场营销业务分部，路特斯科技将Lotus 品牌长达75年的技术堆集融入新一代生活用车产物傍边，将世界级下一代汽车研发技术与其数十年堆集的英国赛车基因相连系，以期在电气化、数字化和智能化上不竭创新、延续发展。

路特斯科技凭仗在英国考文垂、德公法兰克福及中国武汉、上海和宁波等设立的自研研发机构，率先于其它以传统燃油车为主的车企同行，成功研发出奢华电动汽车。公司首款纯电超跑SUV车型Eletre预计本季度将在中国市场交付，并在今年稍晚时于英国和欧盟市场交付。借助路特斯跨焦点地域的全球平台，Eletre于美国以及全球其他地域交付也在有序计划中。

Eletre搭载众多创新技术，包括由世界上首个可折叠激光雷达系统所支持的完全满足L4级别智能驾驶的硬件能力，以及路特斯科技自主研发的软件系统。Eletre同时搭载路特斯科技800V 高压的电动性能架构（"Electrical Performance Architecture"），具有超级充电、高度节能和极速数据传输等能力。该电动车专属架构同时具有极高的适配性，可以搭载分歧尺微暇的电池、机电，底盘结构灵活。与此同时，路特斯科技还计划在未来四年内拓宽其具有突破性技术的奢华电动汽车产物线，包括率先推出一款E级四门轿跑和一款D级SUV。

路特斯科技首席执行官冯擎峰先生暗示："对路特斯科技而言这是一个冲动听心的时刻，我们正计划交付首款纯电超跑 SUV，以创新实力和工程专长满足全球市场对奢华电动车不竭增长的需求。我们很兴奋能与L Catterton这样顶尖的合作伙伴携手。 L Catterton在全球范围内的国际视野及对消费者的深入洞察，不但能够助力打造经得起时间试炼的优质品牌，为公司缔造价值， 更有助于公司走向资本市场， 为持久发展赋能。双方的合作将为路特斯的全球发展提供重要支持，也将在全球范围内带来庞大的品牌合作和战略合作潜力。我们相信双方的本次合作和上市将助力路特斯科技成为全球领先的奢华电动车品牌，推动业务发展战略落地，实现快速增长。更重要的是，这也将促使我们肩负使命，引领行业走向更可延续的未来。"

LCAA联席首席执行官、L Catterton亚洲基金治理合股人Chinta Bhagat先生暗示："全球电动车市场正在快速扩大，奢华电动车市场范围增速迅猛。在当地政府政策的支持下，中国、欧洲和美国极可能在未来十年内成为全球最主要的增长市场。作为奢华车市场减碳的领路人，公司的治理和研发团队有能力率领路特斯科技在奢华电动车范畴和其方针市场引领能源转型。我们期待双方携手共建富有成效的合作伙伴关系，最洪流平发挥路特斯科技的领军上风。"

路特斯科技投资亮点

• 可延续高端电动车市场的先行者

• 拥有赛道基因的传奇品牌

• 世界级研发能力，造就新一代技术

• 吉利控股生态系统赋能，轻资产商业模式

• 专注可延续出行，全线产物电动化

• 奢华门店服务及体验，数字化先行策略及全渠道销售模式

• 经验丰富、卓识远见的全球带领团队

买卖概述

路特斯科技与LCAA合并后（pro forma）企业价值预计约为54亿美元该估值已斟酌到LCAA信托账户中的至多约2.88亿美元现金（假定LCAA股东均放弃行使其赎回股份的权利）。

吉利控股、Etika和蔚来资本等所有路特斯科技现有股东预计会将各自持有的股权悉数转入合并后公司，并在买卖竣事后持有合并后公司约89.7%的已刊行和畅通股本（基于LCAA股东均放弃行使其赎回股份的权利等假定），彰显投资者对路特斯科技未来业务增长战略和发展远景的信心。

随着并购协议的签署，(i)路特斯科技的全资子公司已与Lotus Cars Limited签订分销协议。 Lotus Cars Limited 是Lotus Advance Technologies Sdn Bhd间接拥有的全资子公司及Lotus Tech的关联公司，负责Lotus跑车的生产业务的主体。 在该分销协议下，路特斯科技的全资子公司被指定为Lotus Cars Limited的全球经销商，负责来自Lotus Cars Limited的跑车整车、零部件和某些工具的销售，并提供相关售后服务。(ii) 路特斯科技同时别离与吉利控股和 Etika的关联公司签订期权协议。在该期权协议下，吉利控股和 Etika的相关关联公司有权利在未来特定条件告竣时（吉利控股和 Etika的相关关联公司行使该期权并不以另一方行权为条件条件），要求路特斯科技以预先约定的价格收购吉利控股和Etika的关联公司持有的Lotus Advance Technologies Sdn Bhd股份。

路特斯科技计划将合并买卖召募到的金钱用于加速产物创新、开辟新一代汽车技术、拓宽全球分销网络，以及企业日常经营。

合并后公司的董事会将包括由 LCAA 指派的一名董事。

本次买卖已别离获得路特斯科技和LCAA 董事会的一致核准，预计将于 2023 年下半年完成合并。合并须经 LCAA 和路特斯科技双方股东的核准，并满足并购协议中规定的其他交割条件。并购协议规定的买卖完成之后，合并公司将更名为路特斯科技，总部位于中国武汉。

有关合并的更多信息，包括合并协议和投资者简报的副本，请参阅 LCAA 向证券买卖委员会提交确当前报告 (8-K 表格)。

顾问团队

德意志银行(Deutsche Bank)担任路特斯科技的财政顾问，世达律师事务所(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom)担任路特斯科技的国际法令顾问，汉坤律师事务所担任路特斯科技的中公法令顾问。Credit Suisse Securities (USA) LLC、凯易律师事务所(Kirkland & Ellis)以及方达律师事务所别离担任LCAA的资本市场顾问、国际法令顾问以及中公法令顾问。Shearman & Sterling LLP担任Credit Suisse Securities (USA) LLC的国际法令顾问。