一连科技冲刺上市计划募资11．93亿元(将用于电连接组件系列产品生产溧阳建设项目等)

近日，深圳一连科技有限公司(以下简称“一连科技”)在深圳证券交易所再次提交更新后的招股说明书(申报表)，准备在创业板上市。据贝多财经报道，2022年6月20日，一连科技的招股说明书被创业板接受。

冲刺上市，一连科技计划筹集11.93亿元，用于溧阳建设项目、宁德电连接组件系列产品生产建设项目、新能源电连接组件系列产品生产建设项目、研发中心建设项目、补充营运资金。

根据招股说明书，一连科技是一家集研发、设计、生产、销售、服务于一体的产品和解决方案提供商。目前，一连科技已在广东深圳、福建宁德、江苏溧阳、四川宜宾、浙江乐清等地建立了生产基地。

根据天眼查信息，一连科技成立于2011年，原名深圳市侨云科技有限公司。目前，公司注册资本为4896.6129万元，法定代表人为田奔，股东包括深圳市王星实业发展有限公司、田王星、陈道资本等。

一连科技在招股说明书中表示，公司主要产品涵盖电池连接组件、动力传输组件、低压信号传输组件等电气连接组件，形成了新能源汽车、储能系统、工业设备、医疗设备、消费电子等应用领域的产业发展模式。

2019年，2020年，2021年，2022年上半年，一连科技收入分别为7.35亿元、6.99亿元、14.34亿元和10.56亿元；净利润分别为8191.80万元、6518.13万元、1.43亿元和9889.98万元；扣除后净利润分别为5289.77万元、5360.65万元、1.39亿元和8769.37万元。

招股说明书显示，一连科技的收入主要由电池连接组件和低压信号传输组件贡献。报告期内，一连科技的电池连接组件收入分别占43.17%、45.75%、45.66%和45.48%，低压信号传输组件分别占46.49%、40.72%、37.32%和37.55%。

贝多金融发现，一连科技的收入主要依赖于新能源产品。报告期内，根据收入类别，一连科技新能源产品销售收入分别约为5.85亿元、5.16亿元、11.48亿元和9.10亿元，占营业收入的79.52%、73.79%、80.06%和86.15%。

值得一提的是，一连科技存在客户集中度高的风险。

报告期内，公司前五名客户营业收入分别为5.41亿元、5.25亿元、10.06亿元和8.60亿元，占营业收入的73.60%、75.11%、77.12%和81.44%。其中，宁德时代一连科技的营业收入分别占59.71%、62.38%、64.72%和63.00%。

此外，一连科技毛利率持续下降。报告期内，公司综合毛利率分别为25.67%、23.09%、21.69%和19.58%，毛利率持续下降。同期，一连科技可比公司毛利率分别为24.31%、22.38%、19.03%和20.09%。

一连科技在招股说明书中表示，报告期内，公司从客户需求出发，开展了FPC、铝巴上下布局、NTC采样模块等107个与主要产品相关的R&D项目，NTC研发铝端焊接温度采样方案，研发NTC点胶固定和铝巴热铆固定新工艺。

一连科技还表示，通过与主要产品和业务相关的项目研发，公司形成了多项核心技术，包括电池连接组件模块化设计技术、激光焊接工艺设计技术、模块采样线自动加工技术，并获得了93项专利权。

根据智能芽数据，一连科技拥有67项专利申请信息，其中6项发明专利占8.96%。通过算法分析，企业的专利布局主要集中在固定座椅、固定装置、端子固定、线束固定、支撑板等技术领域。

上市前，一连科技的实际控制人是田王星和田奔的父子。其中，田王星直接持有一连科技24.51%的股份，田奔直接持有一连科技10.21%的股份。目前，田王星担任一连科技董事长，田奔担任公司董事、总经理。

同时，田王星和田奔通过王星实业(36.40%)、深圳奔云(3.83%)、深圳侨友(4.41%)、厦门奔友(2.08%)间接持有一连科技36.45%的股份。因此，田王星和田奔直接间接持有公司71.16%的股份。

从控制表决权比例来看，田王星和田奔是王星实业和深圳奔云的实际控制人，田奔是深圳侨友和厦门奔友的执行合伙人。田王星和田奔可以控制王星实业、深圳奔云、深圳侨友和厦门奔友持有的一连科技股表决权总额为46.72%。

IPO此前，田王星和田奔直接间接控制一连科技股的表决权比例为81.43%。此外，陈道资本通过长江陈道持有9.01%，卓祥宇持有4.56%，程青峰持有4.10%，宁波超兴持有0.90%。

IPO之后，王星实业持股27.30%，田王星持股18.38%，田奔持股7.66%，长江晨道持股6.76%，卓祥宇持股3.42%，深圳侨友持股3.31%，程青峰持股3.07%，深圳奔云持股2.87%，厦门奔友持股1.56%，宁波超兴持股0.68%。