特斯拉降价打开“潘多拉魔盒”,让订单翻倍,车主维权

1月6日，特斯拉国产车型宣布全系列降价，Model 3和Model Y起价分别降至22.99万和25.99万。这是特斯拉近两个月来的第三次降价，也驱散了上海超级工厂停车、库存上升等阴霾，三天内获得了近3万辆汽车订单。

然而，当时可能没有人意识到中国市场的大幅降价不是故事的高潮，而是特斯拉乃至整个新能源汽车市场前所未有的价格战的序幕。

1月6日，特斯拉宣布Model 3和Model Y将日本降价10%；1月9日，特斯拉销售代表宣布将为新加坡客户提供折扣；1月13日，特斯拉宣布降低在美国销售所有新车型的价格，基本版Model Y更是直降20%；同日，德国出售Model 价格也宣布直接下降6000欧元，在加拿大销售的全系列车型也将降价，长续航版Model Y降幅达到21.4%……

当事情发展到这一点时，特斯拉的降价不再是一个家庭。对于整个新能源汽车市场来说，特斯拉的降价浪潮就像一颗重磅炸弹，彻底打乱了原有的市场生态。

对特斯拉来说，乍一看，降价确实在短期内赢得了大量订单和资本的青睐，但背后有很多麻烦。对其他同行来说，是否跟进价格战是一个两难的决定。即使对于上下游供应链企业和整个新能源汽车产业链来说，这也是一场意想不到的战争。

特斯拉降价打开“潘多拉魔盒”，让订单翻倍，车主维权。

众所周知，特斯拉降价的背景是去年年底需求疲软、库存上升和上海超级工厂停摆危机。

去年12月底，路透社曝光了一份关于特斯拉上海超级工厂取消早班、提前休假、12月最后一周大部分工作被停职的内部通知。当时，特斯拉的年度目标远非150万辆，比亚迪成为今年销量最高的新能源汽车品牌。路透社的消息一出来，特斯拉甚至给人一种风雨飘摇的印象。

但在1月6日正式宣布降价后，情况立即发生了180度的大转弯。

首先，据报道，特斯拉在三天内收到了3万辆汽车订单，然后一项媒体调查显示，特斯拉在一些二三线城市的门店订单量比去年12月飙升了500%。尽管上述数据尚未得到官方确认，但毫无疑问，降价对促进订单量的影响。

在资本市场方面，降价去库存和订单量的增加也带来了良好的溢出效应。在宣布降价后的六个交易日内，特斯拉已经上涨了五天，目前的股价比今年低点高出近20美元。截至1月12日，华尔街顶级流动，“木制姐妹”凯西·方舟投资管理公司负责伍德，连续四个交易日加仓特斯拉，对这家新能源巨头的前景十分乐观。

从这个角度来看，特斯拉的降价可谓求仁得仁。但我们既要看到积极的一面，也不能忽视背后的阴暗面。

首先是车主的不满。1月7日，在特斯拉正式降价的第二天，媒体透露，成都海洋太古里特斯拉商店可能是历史上最激烈的权利保护事件。从网上视频中可以看出，愤怒的车主涌入特斯拉商店，“洗劫一空”周围的礼物，甚至损坏了商店里的家具ATV Cyberquad小车。

同日，长沙近100名特斯拉车主主动向媒体发布联名信，并聚集在特斯拉青竹湖交付中心，试图保护自己的权利。到目前为止，特斯拉还没有处理上述权利保护事件，车主的需求可能很难一一回应。然而，与车主的权利保护相比，特斯拉更关心的是大规模、大幅降价是否会侵蚀其长期利润。

特斯拉中国副总裁陶林在降价后表示，价格变化是“基于成本定价”的逻辑，并否认了降价降低利润的猜测。·伍德，韦德布什证券分析师丹尼尔·华尔街大鳄，如艾福斯，也相继发布了自己的调查结果，坚称特斯拉的成本仍有下降空间。

凯西·伍德直接指出，如果特斯拉能够通过降价来扩大订单量，电池成本就会降低。

“根据莱特定律，电池成本每增加一倍就会下降28%。更重要的是，特斯拉有能力独立开发和生产电池。

事情似乎确实沿着“木姐姐”预测的路线发展。特斯拉最近扩大生产的消息和降价一样引人注目。1月12日，据报道，特斯拉已与印尼政府达成初步协议，将在当地建设第三家海外工厂，计划产能高达100万辆。第二天，印尼海洋事务和投资总体规划部长也证实，最近与特斯拉的新一轮会谈已经完成。

在降价、去库存、抢订单的同时，特斯拉的满意算盘也相当响亮。然而，当特斯拉这只巨大的蝴蝶经常煽动翅膀时，整个新能源汽车生态系统将掀起飓风——风暴中心和特斯拉的竞争对手。

新能源汽车市场的价格战会全面开始吗？从现在开始，情况似乎并没有那么糟糕。

中国汽车企业在价格战下的沉默是大多数

在特斯拉连续降价、订单飙升、车主愤怒、资本扫描等一系列新闻的影响下，其他竞争对手肯定会做出反应。

在特斯拉正式宣布降价后不久，福特宣布对其纯电动汽车福特电马进行竞价，各系列车型降价在2万至2.8万之间。11月16日，梅赛德斯奔驰还宣布降价部分新能源车型，从5.07万元到22.97万元不等，降价令人惊叹。

回到中国。对于这场价格战，当地汽车公司的态度有点复杂：参与的热情并不像预期的那么高，大多数汽车公司仍处于观望状态，更多的人选择逆市场上涨。

反应最快的追随者是问界AITO。1月13日，问界宣布降低部分车型价格，问界M5EV、AITO问界M7.等车型降幅在3万左右。官方信息显示，本轮降价后，问界主要车型的价格在25-30万之间，与特斯拉相比Model 3基本重叠。因此，基本上可以得出结论，问界本轮降价是匆忙的Model 3生意去的。

1月17日，小鹏还宣布启动新年优惠。G3i、小鹏P5和小鹏P7.所有车型均参与，最高降价幅度约为3万元。

但问界和小鹏并不代表主流做法——至少蔚来、理想、哪吒、零跑等大部分本土车企到目前为止还没有跟进降价行动。

以蔚来为例。去年主要推广的蔚来ET7自上市以来，没有官方的降价活动，只有主要的线下经销商不时给予一些折扣。据新浪汽车大数据中心统计，威来除了销售阶段价格达到47.9万元外ET7的价格一直保持在49.4万的标准线上，9-10月的黄金销售期间一度上涨到50.33万元。

(图片来自新浪汽车大数据中心)

如果说按兵不动是主流，跟风降价是合乎逻辑的，那么逆市涨价的威马汽车更像是异类。

1月16日，威马汽车宣布W6、EX5－Z和E.5等车型价格上涨，综合补贴后起价上涨1.5万-2.5万。据报道，该计划于今年1月1日实施，但在公布前支付定金的客户仍以支付前的原价交易，不受价格调整的影响。

威马汽车对涨价的原因也相当坦率:不能再接受越卖越亏的情况了。为了生存，涨价已经成为最直接甚至唯一的方式。

在价值研究所看来，威马的处境也是中国汽车制造业大多数新力量的缩影：利润率低、成本高、供应链不稳定、品牌忠诚度不如特斯拉更容易受到车主的攻击……总而言之，特斯拉的降价游戏，“蔚小理”真的玩不起。

由于完善的“垂直采购”供应链，自主研发的4680电池FSD特斯拉一直被视为“反微笑曲线”的代表，并被许多媒体称为“新能源行业的苹果”。优秀的供应链管理能力和先进的生成过程降低了特斯拉的成本，也给了它降价的空间和信心。

以供应链为例。目前，特斯拉上海超级工厂的供应链本地化率超过95%，一级供应商的仓库大部分在工厂半径500公里以内。这样，采购、运输、仓储的成本和效率都大大提高。

相比之下，中国制造汽车的新力量完全是另一个场景。在巅峰时期，特斯拉汽车销售毛利率高达30%，去年第三季度为27.9%。同期，威来、理想和小鹏只有16.4%、12%和11.6%，销量远远超过特斯拉，比亚迪也有自己的电池，只有15.9%。

总之，对于目前仍处于亏损状态的中国汽车制造新力量来说，降价促销无异于饮鸩止渴，根本无法从根本上解决问题。最谨慎的做法是像蔚来一样以不变的方式应对一切变化。威马这样的涨价生存，说明企业经营已经达到了相当困难的阶段。

从这个角度来看，特斯拉在这一轮价格战中的真正竞争对手可能不是“魏小理”或问世界——特斯拉必须与成本作斗争。归根结底，它实际上是在与背后的供应链企业作斗争。

宁王忧来自供应链企业复杂的心情？

自宁德时代创造市值神话以来，新能源汽车企业背后的供应链企业正式走上舞台，引起了越来越多的关注。

然而，在过去的两年里，双方的关系变得越来越微妙：一方面，供应链企业和汽车企业不能与任何人分开，只有密切合作才能发挥最大的经济效益；但另一方面，供应链企业与新能源汽车企业之间的矛盾也开始加剧，围绕成本和利润的分配产生了许多差异。

目前，激烈的新能源汽车价格战尚未影响产业链的上下游企业。然而，在高度统一、密切相关的新能源产业链中，上下游企业不可能在这场价格战中独树一帜。首当其冲的可能是最重要的电池和芯片供应商。

最明显的变化是，随着特斯拉的降价在短期内增加了订单量，对上游原材料和零部件的需求增加，可能会导致成交量和价格的飙升。国金证券的最新研究报告指出，供应链价格谈判将在春节后基本结束，氢氧化锂、碳酸锂等重要原材料的报价已成为关注的焦点。

然而，供应链价格的上涨将与特斯拉的需求产生明显的冲突。最近的迹象表明，特斯拉正在努力摆脱对外部供应商的依赖，掌握核心部件和原材料的生产和采购。

据外媒介绍，1月12日Autoevolution据报道，德州科博斯克里斯蒂的特斯拉炼锂厂已悄然启动。预计整个项目将投资3.75亿美元，预计将于2024年底正式投产。去年年底，特斯拉还报道将推出新产品HW4.0芯片，将OEM订单交给台积电，采用更先进的4nm制程。

连炼锂厂都准备好了，大家都在预测，特斯拉将继续提高自主研发电池的比例，逐步摆脱宁德时代。

事实上，早在去年2月宁德时代股价意外下跌时，就有消息称，特斯拉试图扩大供应链，将比亚迪引入新供应商。虽然谣言从此消失了，但两大巨头之间存在分歧是不争的事实。

统计数据显示，新能源汽车锂电池占整车成本的42%，远高于电机和电气控制的10%和11%。在动力电池的生产成本中，正负极材料除了可以长期分摊的研发成本外，还占有重要比例。特斯拉发布了扩大供应商团队和建设炼锂厂的消息。可以看出，它已经做好了双手准备，在自主研发电池的道路上疯狂奔跑。

然而，从供应链企业的角度来看，现在还不是离开特斯拉和其他汽车公司的时候了。去年第二季度，彭博社透露，宁德时代将花费50亿美元在美国建厂，目标是与顶级客户特斯拉深度绑定，发展更多的海外客户。

根据目前的合同，宁德时代和特斯拉锁定的供应期为2022年1月至2025年12月，仍有较长的合作时间。但从最近的一系列措施来看，宁德时代也充满了忧虑，并开始计划未来。

当过去的合作模式出现裂痕时，这可能意味着巨大的变化正在酝酿之中。目前尚不清楚谁能赢得供应链企业和新能源汽车企业之间的秘密竞争，但这场全面的竞争可能会引领整个行业进入一个新的阶段。

写在最后

问世界宣布降价后不久，一位汽车博主得出结论：平均商店真正增加了一个新订单，进入商店的数量并没有显著增加。有趣的是，理想汽车的创始人李翔在社交媒体上转发了博客的帖子，并发表了有意义的评论：

“任何车型的第一个竞争产品都是该范围内销量最好的顶级品牌。销量差的产品没有资格成为别人的竞争产品。

要知道，在这位博主的分析中，特斯拉的降价并没有直接影响到边界M7，而是理想L8.但从李翔的评论中可以看出，他对这种比较或特斯拉的降价行为并没有太大的波动，而是取笑了一个问题。在狂热的市场中保持冷静并不容易。李翔仍然可以表现出克制，这是一个积极的信号。

目前还不清楚特斯拉的价格战能持续多久，或者它能否保持目前的效果。在这个阶段，储存弹药和坚持原来的发展路线是正确的方式。当然，如果我们能利用特斯拉的东风来学习改进供应链系统，这对汽车制造业的新力量来说是一个巨大的收获。

本文图片来源：123RF 正版图库       来源：雷科技