到2030年,全球新能源汽车产业将是什么样的场景?

作者 | 甄 瑶

编辑 | 李国政

出品 | 帮宁工作室（gbngzs）

想象一下：到2030年，全球新能源汽车产业将是什么样的场景？ 

全球乘用车市场新能源渗透率将达到50%；欧美消费者对智能功能的需求大幅增加；预计锂电池成本将降低25%，这将促进“油电同价”；中国有望在全球十大汽车销售企业中占据多个席位；高级智能驾驶进入15万元车型…… 

全球汽车工业格局将得到重塑，特别是在竞争激烈的中国。领先的新能源汽车公司将继续在当前领先的基础上迭代2~3代产品。未来3~5年，中国汽车市场将有更多的并购和深度合作。到2030年，中国的市场集中度将接近成熟的市场水平，如美德日…… 

2024年2月27日，中国电动汽车百人会与麦肯锡联合发布了《2030》：以上观点就在全球新能源汽车产业发展格局与展望的研究报告中。

据报道，到2030年，全球新能源领域将出现8个方面的巨大变化趋势。 

一是全球新能源汽车市场。 

2030年，全球乘用车销量将超过8000万辆，全球新能源汽车销量渗透率将达到50%，各地区渗透率明显不同。这意味着将有近4000万辆新能源汽车在道路上行驶。

从市场规模和渗透率来看，中欧市场将成为全球新能源汽车的领头羊，预计这两个地区的渗透率将超过60%。 

二是消费者。 

调查显示，目前欧洲消费者关注的因素仍处于疫情前的耐力和动力，而中国消费者已走在前列。这种台阶式的市场变化和消费者变化意味着中国市场将继续发挥主导作用，对全球市场的驱动力将越来越强。 

越来越多的跨国企业不仅在中国生产和销售，还在中国开发和布局，甚至在全球销售或在中国以外生产和销售中国开发的产品。由消费者的变化决定，中国正逐渐成为全球研发的重要集聚地。

到2030年，越来越多的消费者将像中国消费者一样关注汽车智能，无论是中国市场还是欧美市场。这将决定智能汽车成为汽车公司竞争的主要轨道，而不是电气化。因此，消费变化不仅呈现出台阶的特点，而且具有趋同的特点。 

第三，电池技术和智能技术。 

在关键技术方面，动力电池和自动驾驶技术仍处于创新活跃期。

首先，随着全球汽车动力电池性能的提高，成本仍在下降。据估计，到2030年，电池成本将有25%以上的下降空间。这将对新能源汽车的普及和油电竞争的分化起到关键支撑作用。油电同价、电大于油的时代即将到来。 

其次，到2030年，人工智能技术将成为一个热门领域，智能驾驶和人工智能将成为促进全球智能旅行的关键智能技术。

全球行业高管普遍认为，在智能驾驶领域，中国和美国将首先实现商业化。虽然目前还不确定哪个国家会领先，但中美无疑是引领自动驾驶发展的主要力量。 

第四，产品。 

未来，在生成人工智能等领先技术的支持下，新能源汽车将在时间和空间维度上实现五大核心功能转型。

过去，汽车主要是交通工具；现在，汽车逐渐增加了娱乐功能。再过五年，汽车将专注于智能领域的五个核心功能——智能助手、高度智能的亲密合作伙伴、转向智能驾驶的安全驾驶舱、以场景为导向的移动空间和能源网络的参与节点。 

第五，全球供应链。 

全球汽车供应链将发生“两个变化”和“一个不变”，即从“全球标准化”到“区域差异化”，为了满足本士消费者的需求，推动从欧美到中国、欧美的创新并驾齐驱。没有国家能够完全自给自足，全球汽车供应链的跨国合作将保持不变。

第六，全球市场竞争格局。 

2030年，全球乘用车市场规模将超过8000万辆，其中海外核心市场乘用车规模接近3000万辆。 

随着消费者对中国品牌认知度的逐步提高，有望进一步推动中国品牌的国际化。 

来自中国的新能源汽车企业正在重塑全球汽车工业格局。在2030年全球十大汽车销售企业中，中国汽车企业有望占据多个席位。

七、产业格局。 

未来3~5年，中国汽车市场将有更多的并购和深度合作。在成熟市场观察到的变化——前十大汽车企业进一步整合演进，提高产业成熟度——它们都将出现在中国市场。到2030年，中国市场集中度将接近美德日等成熟市场水平。

规模制胜。随着规模的增加，全球三大新能源汽车企业的盈利能力将逐步提高。目前，许多汽车企业正处于从技术投资到规模逐步形成的过程中，越来越多的汽车企业实现了规模和利润的增长。

盈利能力。从R&D到零部件的精密设计，再到制造、营销，再到整个生命周期的实现，汽车企业需要在各个环节达到极致，才能从本质上提高盈利能力。 

八、成功范式和核心能力。 

中国乃至全球新能源汽车产业的发展正处于历史的十字路口。企业需要探索适合自己的高质量发展道路，以不变应变化。

汽车企业未来的战略定位是区域深度培育和全球布局。前沿技术创新者、成本极端控制者、生态平台运营商、细分轨道领导者四大领先汽车企业将脱颖而出。 

世界领先的汽车公司正在逐步建立五个核心能力维度“护城河”，在2030年全球新能源汽车市场竞争中占有一席之地。 

2月24日，中国科学院院士、中国电动汽车百人会副主席欧阳明高、中国电动汽车百人会副主席、秘书长张永伟、中国电动汽车百人会副秘书长建华、麦肯锡全球董事合伙人关明宇等。，并就行业热点与媒体交流。

欧阳明高将未来十年新能源汽车发展细分为短周期2024-2025年、2026-2030年、2030-2035年三个周期。 

让我们从短周期开始。欧阳明高预计到2024年，中国新能源汽车销量将达到1250万辆。在此期间，市场渗透率将大幅增长，预计将上升5~10个百分点，保守预计将达到36%，乐观预测将达到41%。 

随着插电式混合动力汽车和汽车超快充电技术的发展，新能源汽车的市场份额将迅速增加。到2025年，中国新能源汽车的市场渗透率将接近50%，2026年将超过50%，占全国的一半。 

欧阳明高认为，新能源汽车的发展将面临五大挑战和风险。 

一是技术颠覆风险。 

全固态电池具有潜在的颠覆性，但需要区分全固态和固液混合技术。全固态电池门槛高，难度大，需要不断努力，保持领先。 

二是商业颠覆风险。 

随着电动汽车同质化竞争的加剧，有必要防止新能源汽车企业大规模购买的风险。 

三是技术路线风险。 

例如，特斯拉在智能驾驶领域取得了显著进展。FSD测试里程超过3亿英里，呈指数级增长。与此同时，Dojo超级计算开始大规模生产。这可能会给行业带来自动驾驶技术路线的风险。 

第四，政策滞后的风险。 

推进电力市场化改革和实时电价，优化新能源汽车政策，考虑碳市场政策，确保新能源汽车的绿色属性有机会实现。 

五、产业进程风险。 

我国新能源汽车的发展不能拖延，要把2030年的市场份额提高到70%以上，加快新旧转型。