吉利新能源客车销售趋势:城市客车市场到底有多差?

继2023年杭州亚运会总共中标交付1180辆新能源城市公交车后，吉利商用车尚未获得与该规模相当的批量订单，该订单无疑成为2023年吉利商用车最大的订单。

根据新能源汽车牌照数据，2023年吉利商用车销量2235辆，同比增长109%，其中杭州订单占当年吉利商用车总销量的53%。显然，2023年吉利商用车公司的客车销量可以保持同比增长，主要贡献来自杭州的订单。

图:吉利新能源客车销售趋势:

城市客车市场到底有多差？

根据省市政府采购中心等相关渠道提供的公共信息统计，2023年全年通过招标采购，国内共采购城市公交车14861辆(不含一次性招标采购数量不足10辆的批次；未公布的招标采购数量不在这个统计范围内，下同)，比2022年的26024辆招标总量减少了1163辆，同比下降了43%。

2023年各地累计采购预算资金约141.3亿元，同比2022年253.9亿元下降44%。

图:2023年吉利商用车新能源客车销量排名前10的城市

即使公交市场每况愈下，2023年吉利商用车集团公交销量前十的城市(杭州、台州、宁波、天津、湘潭、湖州、宝鸡、衢州、大庆、大同)依然为集团创造了2141辆销量，占2023年吉利新能源公交销量的94%。

此外，据电车汇统计，吉利商用车集团的客车销量不足集团总销量的3%。集团的主营业务完全依赖卡车，这与吉利商用车部门成立之初的现状正好相反。

公开资料显示，吉利集团于2014年成立商用车项目组，2016年投资4亿元收购东风南充汽车有限公司100%股权，成功获得商用车生产资质，主要生产销售新能源客车、货车、天然气汽车。同年，吉利集团宣布了新的商用车品牌——远程汽车，形成乘用车、商用车两大发展主线。

吉利客车业务在恶劣的市场环境下艰难前行

“自2015年以来，随着汽车购买补贴和运营补贴的发布，新能源客车市场迎来了爆炸性增长，各地开始了城市公交车‘电动化’由于城市公共交通的发展主要依赖于地方财政资金，地方公共交通的采购通常与地方政府的投资吸引直接相关。”公交行业的一位资深人士告诉电车交易所，据此人士透露，公交企业要想顺利进入当地市场，不仅要依靠自己优秀的产品和技术，还要与当地政府有更多的投资和业务关系。

随着新能源客车市场增速的进一步放大，2016年以后，大量企业试图通过“投资换市场”例如，银龙在2017年前后一年多的时间里，连续投资了11个生产基地，为银龙开拓当地市场提供了强有力的支持。然而，自2019年以来，珠海、成都、天津、石家庄、邯郸等地的工业园区出现了工厂停工、拖欠工资、订单突然减少等负面消息。

根据公开信息，在2016-2018年的三年期间，通过“投资换市场”本地生产企业数十家，新布局产能超过20万辆，市场严重过剩，也为后期新能源客车市场埋下了隐患。

<p style="text-indent: 2em; font-weight: 400; padding: 0px; width: 100%; line-height: 30px; font-size: 16px; font-family: 微软雅黑, 'Microsoft YaHei';截至目前，吉利商用车主要包括远程汽车、欧铃汽车、华菱汉马三个整车业务板块，同时形成了四川南充、江西上饶、山东淄博、山西晋中、安徽马鞍山五大制造基地，同时开展了多个本地化投资项目。

与投资布局同时，吉利集团从全国各大汽车企业招聘人才。据电车交易所介绍，吉利商用车核心团队主要来自福田欧辉。现任吉利远程新能源商用车集团首席执行官范现军曾担任欧辉客车事业部总经理。因此，吉利商用车早期吸引了大量具有客车行业背景的人才。

此外，吉利商用车还专注于新能源客车，并进行了产品线布局。据电车汇统计，截至2023年底，吉利商用车已完成125款新能源客车产品的公告布局，其中纯电动城市客车105辆，插电式城市客车4辆，燃料电池城市客车16辆，长度5.9-12米，电量50-338kWh。吉利商用车只投资了近百亿元的产品开发费和公告费。

显然，从属地化、人员招聘、产品线布局三个方面来看，吉利商用车始终以新能源客车为重点发展产品线之一。然而，随着新能源城市客车市场逐年萎缩，如此大规模的投资布局和产品开发并没有为吉利商用车的业务发展提供有利条件。今天，如果不是吉利集团或吉利商用车投资本地资源，吉利新能源汽车销售产值和利润，完全不能支持吉利商用车全产品线投资布局战略，从新能源汽车生产销售到新能源汽车生产销售转型道路是不可避免的。

吉利新能源卡车业务全面发展

公开资料显示，2023年我国商用车销量为403.1万辆，同比增长22%，其中新能源商用车销量为44.7万辆，同比增长14%。2023年新能源商用车渗透率为11.1%，2022年新能源商用车渗透率为11.9%。

目前商用车主要是公交车和卡车，占90%以上，两者的渗透率决定了商用车的整体渗透率。

在公交领域，在早期补贴政策的推动下，大多数城市成功实现了公交电气化的目标。如今，新能源公交已经处于股市阶段。提高公交电气化水平的关键在于公交车以外的市场，尤其是公路公交车。

在卡车领域，新能源卡车的渗透率为11%。虽然轻型卡车和重型卡车的销售规模有所增长，但新能源汽车的增长率并没有超过平均水平，渗透率也处于停滞状态。然而，如果公交车业务更依赖地方政府，因为采购预算主要来自财政预算，那么卡车业务恰恰相反。

在公交市场艰难前进的背景下，吉利商用车还专注于新能源卡车的产品线布局。据电车汇统计，截至2023年底，吉利商用车已完成475款新能源货和专车产品的公告布局，其中纯电动卡车394款(含240辆轻型卡车和125辆重型卡车)和65辆插电式卡车(含48辆轻型卡车和8辆重型卡车)。16辆燃料电池卡车(包括8辆轻型卡车和8辆重型卡车)。从以上数据不难看出，吉利商用车的产品线布局已经形成，针对市场化程度较高的新能源卡车市场“价格区间”、“车型区间”产品矩阵有两个维度。

同时，吉利成立了三家运营公司，分别提供车辆运营、金融、充电等综合服务解决方案。绿色惠联定位为城市绿色运输能力和智能汽车互联网平台提供商，为用户提供惠联租车、惠联汽车服务、惠联智能控制等新能源物流汽车的全生命周期运营管理服务；万物友好，阳光明岛，以换电重卡为基础“智能换电 网络提供清洁能源 全场景定制服务 智能操作平台”全生命周期定制综合服务，并为产品售后、金融、物流、能源、数字信息等服务提供绿色能源解决方案。

图：吉利商用车、卡车及专用车销售趋势

据电车汇统计，2023年吉利商用车市场销量达到82077辆，同比增长41%。快速增长的市场销量支撑着吉利商用车主要生产基地产能的释放。