手机势力崛起,朋友准备好了吗?

前文再续，书接上一次。

在2023年汽车市场的盘点(上)和(中篇)中，我们回顾了中国汽车内伤和收获的成长，看到了2023年悲喜交加，伴随着伤疤的成长。

然而，所有的过去都是前奏。无论是坎坷还是平坦，2023年都是逝去的旧日。无论是机遇还是挑战，2024年都在等待我们迎面前进。

不可否认的是，智能和电气化转型的巨浪是不可逆转的，合资企业和独立模式的逆转也是《纽约时报》的趋势。所谓的世界就像一个新的国际象棋游戏，看似非常清晰的趋势，但伴随着许多暗流涌动。

那么，面对2024年，中国汽车市场将迎来什么风向呢？等待汽车公司的机遇和挑战是什么？这仍然是一个值得讨论的问题。

01手机势力崛起，朋友准备好了吗？

谁可能是2024年对汽车行业影响最大的汽车制造力量？大事君认为，它既不是魏小理等新力量，也不是吉利长安等传统汽车公司，而是以华为小米为代表的跨境汽车制造力量。

业内普遍认为，目前汽车产业转型已进入智能化下半年，手机企业在智能化方面的先天优势很可能成为反击众多传统汽车企业乃至新势力的关键杀手锏。

相信大家都能看出华为部队在2023年的崛起有多强大。

在华为技术和渠道的大力支持下，沉沦半年多的问界品牌从年初月销售4万元 冲到年底月销3w车的新高度，其中一台新问界M7在四个月内收到了超过12万的订单。

特别是在高级智能驾驶领域，华为也强势超越了蔚小理等新力量，成为行业标杆。它不仅实现了无图城市NOA的全国可用性，而且率先实现了长途无人停车。

更让朋友们震惊的是，除了赛力斯，华为还吸引了奇瑞、江淮、北汽三家汽车公司，未来将构成华为智能选车“四界”。华为的三电、智能技术和四家主机厂的汽车制造能力可以预见，未来两年华为产品将强劲崛起。就连新力量的理想兄弟也明确表示，他们应该避免华为的边缘。

除华为外，作为华为在手机领域的主要竞争对手，自带流量的小米汽车在上市前就引起了全行业的关注。

作为一家具有消费电子背景的跨境汽车公司，小米在智能和数字生态方面拥有不亚于华为的技术积累。小米的智能生态系统涵盖了手机、电视、家居设备等领域。这意味着通过物联网技术，小米用户可以在汽车中体验到更智能、更集成的技术生活。

此外，由于小米在智能、大数据、人工智能等领域的深度技术积累，小米在自动驾驶领域的进步表现出了一种后来的态度。2023年下半年，继华为、小鹏之后，小米也跑步前进，展示了自己的无人代客泊车技术。雷军此前曾威胁说，2024年小米自动驾驶将跻身行业第一梯队。乍一看，有点吹牛的嫌疑，但现在看来，一切都在一一兑现。

值得一提的是，在品牌营销方面，小米汽车不仅拥有雷先生的个人魅力，而且在消费电子领域拥有巨大的粉丝基础。这意味着小米汽车天生就有自己的流量“营销圣体”，此外，小米在内地市场拥有超过1万家线下门店，如此强大的品牌影响力和渠道实力是许多朋友多年来无法企及的优势。

只要车辆制造没有重大错误，华为小米等手机力量在智能驾驶舱和智能驾驶方面的先天优势，再加上强大的品牌影响力和渠道，将不可避免地让许多挣扎多年的朋友和商人感到害怕。

02车坐不开，城市NOA加速开城

随着华为手机力量的进入，无人驾驶注定会成为2024年中国汽车行业竞争最激烈的技术领域。

正如上面提到的，2023年底，包括问界、智界、小鹏、理想、小米、极氪等品牌，都在强调自己的城市NOA能力。其中，小鹏和问界争先实现了全国大部分无图城区NOA城市的可用性，理想是“原计划年底 AD Max 城市 NOA【内测版】覆盖 100 个城市”提速到“12 月城市 NOA[官方版]覆盖全国高速公路、环线和环线 100 个城市，LCC 全球都能用”。

此外，问界、小鹏、小米、理想等车企此前都展示了自己的长途无人代客停车能力。

“车坐不开”在2023年之前，很难想象它正在迅速成为现实。2022年，只有少数品牌实现了高速领航NOA，但2023年，突破城市领航NOA的进入者层出不穷，采用了无图/轻图方案，泛化能力强。(与只能解决用户20%里程需求的高速NOA相比，满足用户80%里程需求的城市NOA更为关键，真正解决了用户的痛点。）

目前，城市NOA不再是蔚小理华米等 “新势力”包括比亚迪、长城、上汽、吉利、零跑等多家汽车公司在内的小群体自嗨，已将城市NOA功能的开放提上2024年的重点日程。

而且市场需求也证明了大家现在争夺的是对的。李翔认为:“如果未来不能提供中高端汽车市场的城市 NOA，消费者就是买不买的区别。”

事实也证实了李翔的预测。在小鹏G6上市第一个月的4万多辆订单中，选择了智能驾驶高配置 “Max 版” 的占比高达 70%超出了小鹏大多数高管的预期。此外，业内消息透露，超过90%的智能S7订单选择了三个版本的华为高级辅助驾驶。

可以看出，高级辅助驾驶几乎已成为高端电动汽车的标准配置，也已成为除品牌、价格和设计外的第四大汽车购买因素。特别是目前竞争最激烈的价格范围为25万-35万。

可以预见，“车坐不开”它将成为2024年头部新力量的决定性宣传手段。其中，上半年的北京车展将成为城市NOA用户认知战的关键战役，而那些没有城市NOA能力的汽车公司将面临毁灭性的打击。

同时值得一提的是，随着城市NOA能力竞争的进一步白热化，“驾驶乐趣”产品标签会越来越弱化，那些仍然坚持强调驾驶乐趣的新车会陷入更加被动的局面。

03高压化大步前进，800V重新定义底线

如果说城市NOA是2023年智能领域最多的分支，那么电气领域最多的分支无疑是高压快速充电。甚至有人认为，2023年是800V平台发展的第一年。

从产品方面可以看出，2023年上市的小鹏、智己、智界、极氪、阿维塔等品牌的10多款新车，都强调了自己的800V超快充电能力。包括即将上市的理想MEGA、小米SU7也不例外。就连以自身换电系统为荣的威来也明确表示，第三代平台NT3.0将配备800V高压架构，威来首款MPV车型将基于该平台。威来此前还明确表示，将布局500kW超充桩。

据业内统计，2023年广州车展上有60多款车型实现全面超充，预计到2025年将有150多款车型支持高压平台。

目前，没有800V高压平台，20多万电动车产品似乎拿不到。

在这方面，华为数字能源技术有限公司智能充电业务总裁刘大伟认为，高压平台车型的展示空间将继续扩大，未来新能源汽车将全面走向高压。

刘大伟认为，中国的充电基础设施已经经历了两轮发展，现在已经进入了第三轮浪潮。第一轮从2013年左右开始，在国家倡导下初步建设，以国家电网和南方电网为代表；第二轮从2017年左右开始全面市场化，许多中小企业参与，建设了世界上最大、服务最广泛、类别最广泛的充电基础设施。

2023年，由于新能源汽车私家车车主占87%，用户从充电价格敏感转向体验优先，这是一个非常大的转折点。

刘大伟坦言，在第三轮充电基础设施建设浪潮中，充电设备功率低、电压低、体验差、投资风险大等问题依然存在，整体充电基础设施仍落后于新能源汽车的发展需求。

而且要与高压补能基础设施相匹配，实现高质量、高效的补能体验，车端高压平台技术是不可或缺的一部分。

虽然目前800V高压平台仍有一定的价格门槛，但随着800V高压平台产品的加速扩张，碳化硅SIC材料产业链作为高压平台的关键原材料，将受益，促进供应链的加速成熟，逐步降低成本。在不久的将来，800V高压快速充电甚至有望在20万以下的产品中普及。

因此，进入2024年，如果哪家汽车公司没有800V高压平台技术，其在市场上的竞争力将大大降低。

04车企加速清退，现实比“3 3 3 3”更残酷

除技术创新外，从2023年的情况来看，相信2024年汽车企业阵营的加速洗牌将呈现出更加惨烈的趋势。

正如大事君之前在《2023年汽车市场盘点(上一篇)》中提到的，前所未有的汽车公司裁员浪潮，以及新势力加速清算、合资时代衰落的浪潮，都越来越疯狂。

四年前，美团王兴说，“现在中国的汽车企业格局基本上是3 3 3 三是一汽、东风(二汽)三家央企竞争下两轮。、长安，上汽、广汽、北汽三家地方国有企业，吉利、长城、比亚迪三家(传统)民营企业，理想、蔚来、小鹏三家造车新势力。”

2023年初，李想则表示，NEV占2025年12月新车销量的80%以上，NEV五大常任理事品牌诞生。

虽然目前还不能确定最终结局，但可以肯定的是，随着电气智能竞争的日益激烈和价格战等不可抗力的叠加，中国汽车工业将在2024年迎来更残酷的退出潮。

2023年，威马、爱驰、天际相继停产甚至破产，被誉为“国产车教父”除此之外，三菱已经退市，包括广汽本田、广汽丰田、捷豹路虎、高合、威来、特斯拉、恒大汽车子公司、江苏悦达起亚、兰图、沃尔沃、极星、大众、通用福特等10多家汽车公司都进行了大规模裁员……

刚进入2024年几天后，长安的阿维塔也被曝光裁员所有直销网络销售人员，转向经销商模式。不久前，高和否认了停产的谣言。1月16日，供应商被怀疑在工厂门口拉横幅讨债。横幅上写着“还我血汗钱”。

在合资阵营中，除了退市的三菱外，神龙汽车、长安马自达、悦达起亚、英菲尼迪等合资品牌也跌破了年销量10万辆的红线。任何一个都可能成为下一个失去中国的人“幸运儿”。

如果说威马、三菱、菲克等边缘车企在过去两年的失败是洗涤卡的第一阶段，所以现在“蔚来们”勒紧裤腰带的生活意味着洗牌已经进入了更残酷的第二阶段。

在这个阶段，不仅边缘的弱势汽车公司想要退出，而且那些拥有一定市场话语权和正常经营状况的人也应该面对它“淋漓的鲜血”。而且，第二阶段的洗牌速度将是第一阶段的几倍。

残酷地说，2023年的集体裁员和汽车公司破产浪潮很可能只是一道开胃菜。据传，为了弥补彼此之间的优缺点，中国汽车市场将在不久的将来迎来国有汽车公司、地方国有企业和新力量汽车公司之间的合资企业和收购浪潮。

恐怕现实会比王兴的3更好 3 3 格局更残酷。

写在最后：

技术正在加速迭代，汽车公司的模式正在加速重组。如果我们必须找到一个不变的规则，那无疑是变化本身。

凡事总有两面性，机遇往往与挑战并存。面对这些急剧的变化，没有人能说这是福是祸，所以自然没有人能断定自己是100%的赢家还是输家。

然而，可以肯定的是，如果汽车公司想在这个瞬息万变的中国市场继续生存下去，他们必须认识到这个每天刷新认知的市场，以前所未有的适应能力来适应这种变化。否则，下一个消失在变化中的汽车公司很可能站在原地“你”。