特斯拉停产很可能只是个开始

导语

Introduction

特斯拉的停产很可能只是个开始。

林登万，作者

李思佳，李思佳

金鹏辉编辑

当地时间2024年1月11日晚，北京时间1月12日上午，有媒体报道称，据特斯拉内部消息，德国柏林格伦海德的超级工厂将从本月29日起停止大部分生产线的生产。停产计划将持续到2月11日。

特斯拉在随后的一份声明中表示，之所以被迫停止在德国的汽车生产业务，完全是因为“随之而来的红海武装冲突，主要物流线路从苏伊士运河向好望角转移，导致供应周期发生变化——所有这些都对柏林格伦海德工厂的生产产生了重大影响。”

伊斯兰抵抗运动始于今年10月7日(以下简称抵抗运动)“哈马斯”）发起的“阿克萨洪水”行动震惊了整个世界。现在，由此产生的震动正在从国家政治层面向全球经济层面传递。

欧洲汽车工业首当其冲。

这不是近年来全球航运主动脉苏伊士运河的第一次危机。

2021年3月23日，中国台湾长荣海运集团所属集装箱船，运载能力2万标箱“长赐”在通过苏伊士运河期间，舵机因机舱突然断电而失灵。失控的船体横向撞击运河西岸。事故最终堵塞了大苦湖南出口处的苏伊士运河通道。

紧急救援工作持续了大约一周，直到3月29日“长赐”船体摆正后成功浮起。在运河完全切断的近一周内，450多艘船的通航延误，不包括选择绕道好望角的船只数量。

据不完全统计，如果不计算救援费用，每天停航将造成运河所有者约1800万美元的通航费用损失，影响约90亿美元的货物运输。在整个停航期间，预计间接损失将超过800亿美元。

当时，欧美国家正处于全球新冠肺炎疫情后的第一轮经济混乱时期。疫情期间，各国为拯救经济而滥发的各种资金，在多个国家掀起了严重的通货膨胀。而“长赐”轮子造成的危机无疑放大了当时各方面临的困境，加深了许多国家人民的痛苦。

事故结束后，负责运河管理的埃及郑重承诺加强对半个世界材料交流渠道的管理和保护，确保类似危机不再发生。

图|近地轨道俯瞰西奈半岛(图中央三角形陆地)，其左侧狭窄的河流是苏伊士运河

为此，运河管理委员会计划在未来继续扩大河流40米。同时，针对类似事故，专门配备了大功率拖轮，防止过境船舶突然失控。

然而，两年九个月后，在俄乌冲突引发的欧洲经济紧缩的背景下，以任何安全措施都无法生效的形式突然爆发了更大的危机。

在遭到“阿克萨洪水”痛击后，恼羞成怒的以色列政府启动了战争动员。10月27日晚，以色列国防军举起数万兵力突入加沙，宣布全面清除哈马斯。

虽然阿盟已经碎片化，无法在军事上与美国全力支持的以色列竞争，但哈马斯却出乎意料地在阿拉伯半岛南部也门山区胡塞武装部队的全力支持下，远离2000多公里。

以色列军队进入加沙后，除了向以色列发射长程攻击无人机外，还占据了也门山地，俯瞰红海和亚丁湾之间喉咙的曼德海峡，切断以色列红海方向的所有对外航运更具威胁性。

十一月十九日，胡塞武装的突击队通过直升机降落，在曼德海峡夺取了一艘名为“直升机降落”的突击队。“银河领袖”号（GalaxyLeader）汽车运输船。根据航运信息，该船属于Ray Car 以色列亿万富翁亚伯拉罕的Carriers创始人·昂加尔。

图|去年11月19日，胡塞武装出动直升机以机降方式突袭，夺取了一艘属于以色列企业的汽车运输船

对“银河领袖”数字的攻击不是威胁的后果，而是后果的开始。

自11月底以来，根据伊朗提供的信息，胡塞武装部队不断派遣无人机和快艇，以打击通过曼德海峡的以色列商船。即使不属于以色列，只是为以色列港口运输货物的船只也不能幸免。

12月中旬，弹道反舰导弹被用来击中多艘运载货物，试图通过这里的以色列货船。

这些袭击的直接后果是，从11月19日到12月15日，多达55艘货船放弃了原本通过苏伊士运河的航线，改为绕过非洲南端的好望角。

12月15日至19日，世界上最大的五家集装箱运输公司——达飞船、赫伯罗特、马士基、地中海航运和中远公司宣布终止红海航运服务，让所有可以改道的船只绕过望角。

在巴以冲突的催化下，一场真正的全球航运危机终于爆发了。

自上世纪末经济加速全球化以来，欧美等传统发达国家发生了不同规模的去工业化。近30年来，全球制造业的中心逐渐向东移动，集中在以中国为中心的东亚。

自2010年代以来，来自中国的商品已成为欧美乃至日韩等发达国家不可或缺的重要材料。

它不仅是各种日用品、初级工业用品、机电设备、各种子系统等各种高端制造业不可或缺的中间产品，而且还依赖于进入红海，穿越苏伊士运河的贸易线，从中国运往欧洲客户。

供应链的两端如此遥远，中间的红海-苏伊士运河热点通道尤为重要。以2022年为例，全球约12%的货物、30%的集装箱贸易和近10%的原油贸易选择了红海-苏伊士运河航线，通往欧亚港口。

这个枢纽是如此重要，但同时也是如此脆弱。

无论是位于地中海侧的塞得港还是最南端的曼德海峡，沿线任何节点都可能因其狭长、长期不稳定而被人为封锁。

无论是堵塞运河、红海沿岸小艇骚扰、布雷、导弹/无人机袭击，都有太多的方法使整个航道瘫痪。

改道向南绕过非洲最南端的好望角，必然会大大增加运输距离，延长运输周期。

<p style="text-indent: 2em; font-weight: 400; padding: 0px; width: 100%; line-height: 30px; font-size: 16px; font-family: 微软雅黑, 'Microsoft YaHei';以从新加坡到里斯本港的运单为例，如果放弃走红海-苏伊士运河航线，绕过好望角，运输距离将增加近32%，运输周期将增加约12天。

虽然苏伊士运河的通行成本并不低，但考虑到时间成本，在大多数情况下，这条路线显然更理想。

自20世纪90年代经济加速全球化以来，欧美等传统发达国家都发生了不同规模的去工业化。经过30年的历史，全球制造业的重点逐渐向东移动，并逐渐集中在以中国为中心的东亚。

在21世纪，受汽车合资浪潮的鼓舞，中国的汽车工业日益完善。不仅主机厂越来越强大，产业链上游的零部件企业也在不断发展壮大，在全球汽车产业链中的地位也越来越稳定。

根据美国汽车新闻网站去年6月底公布的全球汽车零部件百强最新版，中国企业13家，其中动力电池生产巨头宁德时代排名第五。

许多人可能认为，中国供应链的优势仅限于新能源汽车，主要集中在动力电池领域。但事实上，这种理解是有偏见的。

以延锋国际排名第17位为例，是一家总部位于上海的企业，主要为汽车公司提供汽车内外装饰、汽车座椅、驾驶舱电子和被动安全解决方案。

事实上，虽然由于中国企业加入现代汽车制造业分工体系的历史较短，企业没有足够的时间通过垂直和水平的商业运营，形成像欧洲、美国和日本这样的Tier1巨头，但也有各种各样的专注于某一领域，同时有相当强大的Tier2。这些公司一直是各种Tier1的合作伙伴。

2022年4月至5月，上海封城期间，中国零部件企业在全球汽车行业分工体系中涉及的深度和影响力已经显现。

然而，强调传统零部件行业并不是否认中国企业在新能源和汽车智能方面的实力。中国政府持续了十多年的新能源汽车产业支持政策，确实为中国创造了世界领先的强大新能源产业集群。由于中国ICT巨头在2016年以后以各种方式进行干预，我们比世界上任何国家都更早地布局了智能汽车轨道。

强大的新能源智能汽车产业是2021年底汽车强制碳排放标准延迟期结束后不可或缺的关键配套设施，面临着新的、更严格的碳排放指标的影响。

很长一段时间以来，欧洲，特别是德国汽车公司，为了生产新能源汽车，必须从中国进口大量的纯电动汽车零部件和设备。特斯拉在上海临港超级工厂建成后，选择迅速投资柏林格伦海德超级工厂的建设，也是因为其关键供应链可以直接通过跨海航线从中国到德国。

根据目前披露的消息，我们无法了解哪些部件的具体供应调整，迫使特斯拉格伦海德工厂计划在月底停工两周。但仅就“停止大部分生产线的生产工作”这一描述似乎可以从中看出，尽管德国甚至其他欧洲国家在过去的一年里一直在高呼“本土新能源汽车产业发展发展本土新能源汽车产业”，但我相信它仍然需要经历漫长而艰苦的努力。

因此，我们也有理由认为，如果红海的情况没有得到根本改善，未来一到两周，其他新能源原始设备制造商，包括大众汽车和中国企业在欧洲生产中心，甚至传统的燃料汽车总装厂，也将相继出现——或者也选择停产调整，或者干脆宣布减产。

当地时间1月12日凌晨，美国和英国打击了也门与胡塞武装有关的目标。也门首都萨那、港口城市荷台达等地爆炸。

尽管美国军方后来宣布，已经成功打击了16个伊朗支持的胡塞武装据点的60多个目标，包括指挥和控制点、军火库、发射系统、生产设施和防空雷达系统。然而，这种打击是否能确保摧毁胡塞武装部队对海峡的封锁能力，甚至是否能确保没有其他势力加入封锁红海和苏伊士运河沿线的航运，都必须是一个大问号。

事实上，为了缓解红海的紧张局势，确保胡塞武装早在9日就宣布了一项避免以色列打而不参与无辜的公愤“红海军事化”的提议——

穆罕默德武装高级领导人·阿里·胡塞向国际航运公司提出，任何通过红海、曼德海峡或阿拉伯海的船只都可以提前声明与以色列无关。

声明的方式是在船讯网的航行数据中积极备注“VL NO CONTACT ISREAL”，胡塞武装部队将确保不进攻击中这些船。

但穆罕默德·阿里·胡塞还警告说，如果船只发布“虚假通报”，通过红海到以色列控制的港口后，它将被也门胡塞武装列入“黑名单”，并在下次试图通过红海时被拘留。

前几天，除了马士基，五大航运公司都就这个问题与胡塞武装达成了协议。

从这个角度来看，美国和英国选择此时轰炸胡塞武装军事节点，其目的是否真的希望确保红海沿岸和运河的航运安全，这是非常值得怀疑的……

无论如何，在巴以冲突的背景下，欧洲汽车公司显然面临着新的极端局面。