出海是大趋势 海外智能驾驶域控市场也在快速增长

作者：徐峰，编辑：小市妹妹

2023年绝对是自动驾驶轨道的转折点。年初大模型带来的热情高涨后，年中企业关闭裁员融资悬崖，行业陷入冰点。下半年，随着多款热门车型的推出和城市NOA落地进程的加快，自动驾驶成为汽车企业内卷的重要动力点，再次回到市场的聚光灯下。

然而，对于域控制器企业来说，自动驾驶的巨大前景既是机遇也是挑战。面对海外Tier1制造商、OEM自主研发和新兴力量的出现，要分得一杯羹并不容易。

【仍处于行业红利期】

目前，新能源汽车已进入智能化改革的下半年，自动驾驶正成为各方竞争的新赛点。

2023年汽车市场并不平静，用硝烟来形容也不过分。“掀桌子”打价格战并不少见，曾经高高在上的三大豪华品牌为了保销量也不得不低头。

价格内卷只是开始，技术、配置、产业链、驾驶体验等几乎各方面都能感受到内卷“气息”。

在汽车行业升级的摊位上，内卷的火也烧到了新能源汽车市场，卷到了高级辅助驾驶甚至自动驾驶，L2 该车型已达到10万级，自动驾驶时代正在加速。

自动驾驶之前有两条发展路线，一条是L2及以上的逐级商业路径，另一条是试图在弯道上超车的高档L4自动驾驶。然而，经过2023年的行业洗牌，路径已经明确。

事实证明，能否实施大规模生产是关键。L2及以上路线已得到验证。由于技术、政策、安全等诸多限制，高级自动驾驶陷入困境。大量关注L4自动驾驶企业的裁员、关闭或收购表明了这一问题。许多企业，如文远知行、轻舟智航等，开始主动“降维”到L2 。

随着城市NOA的加速实施，一些汽车公司获得了L3的道路测试资格，自动驾驶行业逐渐成熟。预计L2及以上的渗透率将迅速提高。

根据弗若斯特沙利文的研究，2022年国内L2及以上自动驾驶乘用车销量为740万辆，渗透率为31.5%。到2026年，销量将增长到1860万辆，复合增长率将达到25.7%，渗透率也将增长到73.5%。预计2035年国内自动驾驶市场规模将超过万亿元。

与此同时，域控制器作为自动驾驶的核心部件，在中枢大脑中发挥着作用。随着汽车E/E架构的转型和关键部件SOC成本的降低，它也处于行业快速扩张的红利期。

根据弗若斯特沙利文的研究，2022年国内自动驾驶控制器的市场规模为98亿，渗透率为4.5%，预计2026年将增长至645亿，期间复合增长率高达60.1%，渗透率也将增长至35%，到2030年将进一步增长至72.8%。

随着智能驾驶域控市场的快速增长，行业格局也悄然发生了变化。

【格局生变】

此前，智能驾驶域控主要由汽车制造商OEM独立开发和生产，但考虑到早期重资产投资、成本控制和产品快速迭代需求，生产逐渐外包。

凭借技术研发壁垒和规模成本优势，第三方智能驾驶域控制造商近年来市场份额不断增加。2022年，自动驾驶域控制器制造商总收入33亿元，占自动驾驶域控制器市场总体的33.1%。预计未来将继续扩张。

从市场格局来看，第三方智能驾驶域控方案提供商市场高度集中，仅2022年德赛前两名西威和知行科技就超过70%。

具体来说，德赛西威是一家老牌的智能驾驶域控供应商。作为一家新兴的智能驾驶制造商，知行科技近年来发展迅速，呈现出黑马的姿态。

2020-2022年，知行科技营业收入从4765.5万快速增长到13.26亿，市场份额也达到26.2%，与第三名7.1%明显拉开差距。并且最近在香港证券交易所上市。

在知行科技的收入结构上，主要包括自动驾驶控制器解决方案、自动驾驶研发和PCBA销售业务，其中自动驾驶控制器解决方案是核心，收入占90%以上。

在产品方面，公司拥有Supervision和iDC系列两条方案产品线，以及适合经济车型的iFC智能前视摄像头系列产品。目前，公司已获得16家汽车公司OEM定点函。

目前知行科技以Supervision为主，但iDC系列未来潜力巨大。IDC系列是知行科技全栈自主研发的，可以实现中高端汽车市场的L2解决方案 级自动驾驶包括iDC Mid和iDC High。

与同时使用SOC和微处理器的传统硬件产品架构相比，iDC Mid拥有更先进的软件架构，将高速自动驾驶和自动停车功能集成到SOC中，基于公司的算法优势，可以更好地提高效率，降低成本。

与此同时，IDCC技术也通过专有算法使用 Mid集成了多种高级驾驶辅助功能，如自动辅助导航驾驶、记忆停车辅助、环视3D显示屏等。而且由于系统架构灵活，iDC Mid适应性更强，可适用于OEM客户的各种车型。

此外，2024年iDC还将进行量产升级 High。iDC High具有更强的计算能力和传感器配置，将支持全场景智能驾驶。IDC 在Mid功能的基础上，增加了城市NoA和更先进的停车功能。

除国内市场外，智能驾驶域控制造商也在海外开始了新一轮的竞争。

【出海是大趋势】

随着全球新能源汽车产业的崛起，海外智能驾驶域控市场也在快速增长。

根据弗若斯特沙利文的研究，2022-2026年，全球乘用车自动驾驶领域控制市场规模将从165亿元增长到1154亿元，复合增长率将达到62.6%，预计到2030年将进一步达到2369亿元。

近年来，德赛西威等行业主要玩家在出海战略上不断加码，知行科技也加大了布局。

早在2021年，知行科技就获得了Automotive SPICE CL2级认证已达到全球汽车标准安全和质量控制的国际标准。Automotive SPICE是汽车行业的软件评估模型，已成为国内外OEM厂商和Tier1等供应链的准入标准。

2022年，知行科技还获得了汽车行业ISO 21434:2021 CSMS全球网络安全标准认证。此外，公司还与世界知名大学和行业领先企业建立了合作关系，为国际道路铺平了道路。

在具体业务方面，智兴科技不断加强与奇瑞汽车、吉利汽车等具有海外战略的国内OEM汽车企业的合作。其星图月、星图凌云、极氪001欧洲版均配备了公司的解决方案产品，预计将出口海外。

不仅国内汽车企业，公司还与海外汽车企业合作。2023年7月，欧洲一家汽车品牌获得大规模生产项目，将开发和生产区域控制产品，并在全球市场销售。

为了进一步加强海外业务，知行科技于2023年10月在德国成立了一家海外公司，未来将成立一个研发中心。海外分支机构的成立不仅可以为国内代工提供海外拓展服务，还可以使用HL 战略股东，如Klemove，开发更多资源。

知行科技对海外战略的一系列行动离不开自身的研发保障。知行科技作为一家技术驱动型企业，一直非常重视R&D，保持着较高的R&D强度。2023年上半年，公司R&D费用率达到19.2%，R&D人员占员工的70%以上，保证了产品的竞争力。

展望未来，随着出海战略效果的逐步显现，公司将形成新的增长点。而且iDC系列毛利率较高，iFC 3.0升级版成交量大，产能扩张逐步落地，盈利能力将不断提高。

随着城市NOA等高级辅助驾驶的快速渗透，智能驾驶域控赛道正处于爆发期，行业普遍亏损，知行科技可以更好地发挥整合效应，应对潜在的不确定性，未来获胜的概率也会更大。

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