智能驾驶即将标配,AI大模型上车在见证了

文｜刘俊宏

新能源汽车正引领中国汽车市场走向新的高峰。

2023年，新能源汽车增速明显超过整体汽车市场。据中国汽车协会预测，2023年汽车总销量预计将超过3000万辆，同比增长11.7%。其中，乘用车预计将达到2600万辆，同比增长10.3%；商用车预计400万辆，同比增长21.2%；预计新能源汽车940万辆，同比增长36.5%。

预计在新能源汽车的推动下，2023年汽车总产销量将超过2888万辆，达到历史新高。

回顾2023年的汽车市场，虽然经历了全年的降价内部卷。然而，随着电池电力成本、能源补充技术和智能配置的不断改进，新能源汽车不断得到市场的认可，成功地接管了汽车整体增长的旗帜。

智能化，作为新能源汽车和燃油汽车最大的区别，在2023年掀起了波澜。智能汽车经历了智能驾驶的“竞速”、向手机行业“学习”智能仓库，智能价值开始得到市场的认可。智能配置，作为汽车降价和提高成本性能的权重，也越来越高。智能汽车内部的竞争也将越来越激烈。（今年，中国智能汽车专注于“卷”）

“没有一家企业能轻松休息，没有一家企业是绝对领先和安全的，”理想汽车商务副总裁刘杰面对下一场竞争感到有点“焦虑”。“从2023年到2025年，这三年应该是整个行业最关键的淘汰赛阶段，甚至这场淘汰赛阶段也有持续的提前趋势。”

更激烈的竞争是2024年汽车市场即将上演的主题。为此，就连威来、小鹏、宝马等汽车公司也在12月推出了2024年竞争促销活动。北京的一家汽车经销商告诉光锥智能：“2023年的汽车应该在年内快速清理，否则明年将赶不上新车型。”。

在即将到来的竞争和变量中，新能源汽车企业和供应链对市场风口、产品设计理念和企业发展趋势的判断开始变得尤为重要，汽车企业的容错率也越来越低。

展望2024年的新能源汽车市场，智能汽车仍然是行业竞争的焦点。为了占据更多的价格段和车型类别，汽车公司也将向市场投资更多的智能汽车产品。

在整体市场降价趋势下，智能汽车将在15-20万的价格范围内展开性价比竞争。同时，随着智能技术的发展和汽车企业智能认知的提高，高端智能汽车的基准车型也将诞生。

智能汽车的“卡位战”即将开始。

智能驾驶即将标配，AI大模型上车

在见证了2023年小鹏G6智能驾驶版的比例和华为汽车“黑色技术”的表现后，消费者开始逐渐认识到智能汽车的价值。汽车公司在智能汽车的一些智能竞争中达成了共识。

在智能驾驶方面，华为和小鹏于2023年率先发动了城市NOA之战。然后，在技术路径的共识下（BEVFormer），据光锥智能在《自动驾驶攻城战，华为小鹏先亮剑》中的不完全统计，理想、蔚来、智己、长城等汽车公司开始推出自己的产品支持城市NOA时间表。

虽然后来有更多的玩家跟进，但2023年高级辅助驾驶(包括高速NOA和城市NOA)的普及还是很早的。根据中金公司的研究报告，NOA功能23 年以来加速渗透，9 月高速，城市NOA渗透率仅为7.0%、2.2%。

2024年，随着更多汽车公司(如理想、威来等)的实施和其他汽车公司(如比亚迪)的加入，城市NOA功能有望成为智能汽车品牌的标准。

与此同时，随着中国在政策层面对L3自动驾驶的开放。梅赛德斯-奔驰、宝马、智己等后续品牌在L3自动驾驶准入试点项目中的推广。2024年，领先的智能驾驶玩家预计将根据试点客户数量、里程等指标建立更深层次的智能驾驶障碍。

在驾驶舱领域，目前的智能汽车玩家强调差异化的智能表达，结合他们对产品的理解和自身的优势。展望2024年，智能驾驶舱的发展趋势将是不断优化驾驶舱与其他智能设备之间的互联互通，增加大型车载模型。

在智能汽车方面，华为鸿蒙汽车结合了华为在通信和手机领域的优势，实现了手机操作逻辑和多设备互联的优势。在即将到来的小米汽车中，小米也将利用其在ALOT方面的优势，在激增的OS的支持下，汽车和机器也可以实现多设备的连接。

然而，在互联互通的趋势下，不同的玩家在细微上有所不同。例如，吉利收购魅族后发布的Flyme Auto系统还实现了车辆和机器的互联互通。但魅族提出了汽车“手机领域”的概念，即将手机转移到车辆控制工具中。

另一方面，汽车公司希望通过引入AI大模型来实现差异化的智能探索，以提高驾驶舱的智能化水平。利用人工智能大模型对视觉、听觉、手势等多模态行为的快速感知理解和智能控制，重新定义驾驶舱交互体验的智能水平。对此，重庆长安科技有限公司AI LAB总师罗咏刚展望道：“在交互体验方面，基于人工智能模型，有望实现全语音智能舱的理解，无需按键等控制。”。

例如，在12月20日发布的《星途之星时代》中，奇瑞强调了与科大讯飞合作的大型车载模型，为用户提供健康监控、自然语言对话等功能。同样，最近更新的Mind也在理想汽车上 在GPT上，理想的尝试引入大模型的能力，提供家庭旅游规划、儿童知识问答等功能，进一步强调“汽车和家”的标签。

随着长城汽车与科大讯飞的合作；一汽解放计划与华为的合作；智己、奇瑞新能源等多家企业与阿里巴巴云合作，预计2024年将有更多的人工智能大模型“上车”。

新产品的出现，更丰富的产品线

2024年新能源汽车市场将进一步扩大。

据中国汽车协会预测，2024年中国汽车总销量将达到3100万辆，同比增长3%。其中，乘用车销量约2680万辆，同比增长3.1%。新能源汽车销量将达到1150万辆左右，同比增长20%。

从总市场预测可以确认，虽然增长率低于2023年，但2024年的行业增长仍以新能源汽车为主。预计增长总量为汽车企业在2024年推出的产品数量提供了市场空间的基础。

参考我们之前在《今年中国智能汽车》中的研究。2023年，除了比亚迪推出的众多新产品外，主要智能玩家在新产品上的投放相对较少。

但在2024年，智能汽车的产品丰富度将迎来一波“小爆发”。

据不完全统计，在汽车制造新力量层面，理想将推出L6，并在下半年交付三款纯电动新车；除了MONA，小鹏还将推出多款新车；威莱将推出新品牌阿尔卑斯；根据招标公告，零跑将推出瑞出C10和B13。此外，小米还将于2024年加入战场。

在传统汽车制造商方面，华为的技术支持预计将继续生产类似星途星时代的智能汽车产品。来长安的深蓝色和启源可以通过阿维塔的合作案例提高智能化能力。

同时，随着智能能力的不断提高，传统汽车企业也将进入智能汽车宣传的“大时代”。

比亚迪董事长王传福曾表示：“上半场比亚迪电气化战略进展良好，下半场智能化也将领先”。在今年的腾势N7上，比亚迪配备了完全兼容安卓生态的高级智能驾驶和智能驾驶舱。吉利汽车旗下的吉利银河也将在2024年发布的多款产品上强调“智能纯电”和“智能电混”的标签。AI长城汽车成立技术中心 Lab，提高咖啡智能的整体智能性能。

在2024年的产品理念中，智能能力将成为大多数新产品强调的重要方向。

价格战持续

10-20万将成为智能驾驶的新战场

中国汽车工程学会名誉主席傅玉武此前对2023年汽车市场总结道：“今年的汽车市场是卷，明年会更卷，产品高度同质化，国内需求疲软，明年竞争将非常激烈。”。

回顾2023年，由特斯拉驱动的汽车价格战似乎没有结束的趋势。

12月，多家汽车公司发布车型价格调整公告，部分产品限时调价将持续到2024年1月。其中，大众ID系列、小鹏、威来等部分产品直接降价(优惠)，广汽埃安推出保价政策。

新能源汽车多次大幅降价，主要是汽车企业选择“以价换量”的结果。

例如，在智能S7的新闻发布会上，华为终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东曾表示“定价是亏损”。在新能源汽车市场新产品频繁出现的今天，缺乏爆款和常销产品的汽车公司很难享受莱特定律的生产降本。2023年，汽车行业整体营业收入增长，但总利润几乎没有增长。

几乎所有的价格战参与者都明白，长期的血战不是可持续的。但在战胜对手之前，你只能努力工作。博世中国总裁陈玉东对汽车价格战的现状表示：“现在汽车公司可以通过降价出售汽车，这表明它还不够卷。如果汽车公司年年亏损，流血流血，‘死’掉大量，那就是真正的卷。”。至于价格战的结束，他认为“未来五年，中国80%的汽车公司将面临‘关闭并转’。

对于智能汽车来说，2024年来自汽车企业和汽车智能供应链的共同内部卷将在10-20万的价格范围内展开智能汽车的性价比战。

在硬件层面，激光雷达和芯片的成本降低。在今年的全球智能汽车产业大会上，一径科技表示，数字激光雷达技术将降低成本30%。NVIDIA全球副总裁兼中国汽车事业部总经理刘彤表示：“未来的芯片将是集成芯片，智能驾驶芯片和驾驶舱芯片的能力将放在芯片中，以降低成本。”。

在软件层面，主要是降低智能驾驶解决方案的成本。毫末智行将城市NOA价格降至8000元（无激光雷达），元荣提供激光雷达的总BOM成本为1.4万元。

随着供应商成本的不断降低，汽车公司也在不断探索高级智能驾驶车型的价格。例如，配备大疆方案的宝骏云灵犀版支持高速无图NOA，但产品起价仅为12.58万。小鹏在新P5上提供高速NGP（与NOA相同），产品起价为15.69万。预计2024年发布的MONA价格为15万级。

主动智能，人驾融合新高度

2023年，智能汽车开始逐渐探索如何将智能化融入整车产品力的设计。智能汽车的热门产品开始出现。

在过去的燃油汽车时代，丰田花冠、大众高尔夫、本田思域等许多案例已经证明，汽车公司能否创造热门产品是检验汽车公司技术、产品设计和市场认知的最明确标准。

在智能汽车上，从理想ONE到L7都有理想、L8、L9的热卖。之后，华为的智选车经历了赛力斯SF5、问界M5、问界M7之后，迎来了问界新M7。小鹏在G3、P7、P5、G9之后，收获了爆款G6。三款过去的智能车爆款，对应着理想对“爸爸”需求的清晰认识，华为对汽车整体设计的理解，以及小鹏对智能化终极性价比的探索。

从2023年成功的智能汽车产品中，我们可以看到越来越多的玩家逐渐掌握如何将智能配置整合到系统和概念中，并根据自己的概念形成自己的智能汽车的“智能概念”。

而汽车的主动智能，将是下一步智能汽车共同追求的目标之一。

在华为部门，图灵智能底盘利用人工智能能力控制电机和空气悬架，使底盘自动适应道路，控制功率输出，减少汽车颠簸，提高操作性能。(用AI控制底盘，华为下一盘有什么大棋？》）在小鹏汽车上，NGP高速启动后，车主自动关闭车窗。NOMI在蔚来汽车上“听到车内谈话，主动插话，提供服务”。星途星时代是将健康管理扩展到驾驶场景的健康检测。

这些功能看似细节，但主动智能的最终意义是车主驾驶的最终体验。

例如，驾驶员座椅通过人脸识别自动调整，使家庭用户在长途旅行时不需要每次重新调整；汽车导航根据功率和旅行计划自动设置充电计划；AEB功能取代了人类识别的风险，以更快地响应制动器避障；代客泊车功能自动在地库内找到停车位，并在一键召回下自动返回找到车主。

在这些功能不同配置的组合和偏好下，智能汽车玩家也可以获得更清晰的标签。

参考理想汽车在理想ONE的成功，下一阶段的智能汽车将不再以竞争对手的形象出现，而是有自己的定义。例如，智能S7是华为风格的智能汽车，M9是华为所有汽车技术的豪华旗舰SUV，理想的MEGA是智能的“家”。

展望2024年的新能源汽车市场，可以预见，随着电池电力成本的下降、电池能量密度的提高、快速充电技术的标准配置和能源补充系统的完善，与燃料汽车相比，新能源汽车的缺点将进一步消除。随着智能化的普及和降价，消费者对新能源汽车的认知将逐渐从低旅游成本转向智能功能和舒适性的方向。