地方政策微调,分布式光伏市场面临挑战

目前，双碳战略编织的光伏产业发展蓝图仍然宏伟，地方政策调整形势和产业环境也同样严峻。在多种积极和消极的交织下，光伏已经进入了缝隙中寻求突破的十字路口。

近日，国家能源局公布的数据显示，1月至10月，全国新增光伏装机142.56GW，创下同期最高纪录。根据月底光伏并网高峰期末的惯性，2023年全球新增光伏装机可轻松突破150GW，达到160-180GW范围。

根据预期装机下限和上限，今年光伏新装机接近或达到2022年新装机8743万千瓦的两倍以上，再次超过市场预期。

随着光伏装机量的快速发展，我们注意到地方政策环境和市场环境都发生了明显的变化，这也给2024年光伏装机市场的发展带来了一定的变量。

首先，市场环境最大的变化是供应紧张和平衡的模式已经成为过去，取而代之的是，在工业资本、金融资本、地方政府和企业大规模扩张的推动下，市场供应过剩的情况非常明显。

数据显示，硅片、电池片和组件的生产能力已达到1000GW水平，远远超过2024年的预期装机。光伏行业正面临着产能过剩和新一轮行业重组的考验。

最近光伏组件招标价格跌破1元/瓦，组件环节陷入微利时代。至于1元/瓦的价格，一线厂商抱怨价格不盈利，整个行业可能会亏损。

其次，地方政策微调，分布式光伏市场面临挑战。我们注意到，自今年上半年以来，辽宁、湖南、湖北、山东、河北等省市已经调整了分布式光伏并网政策。

更让行业感到寒意的是，湖北省调整了分时电价，工商电价10:00-15:00变成低谷，高峰时间电价变成16:00-18:00等。对于这项政策，一些媒体评论说这是新的光伏5.31政策，这有点夸张，但可能会对工商分布式光伏产生更大的影响。

中国新能源电力投融资联盟秘书长彭鹏认为，湖北的政策相当于直接削减分布式和储能，刀出得更早、更快。她还担心安徽、河北等省市的类似政策。

在2023年光伏装机大跃进的背后，电网变压器超容是未来装机能否继续保持高增长的另一大隐忧。据第三方统计，全国已有34个分布式开放容量为0。根据福建省发改委发布的红头文件，全省10个试点地中有4个县可增加0个开放容量！其余可增加982.51mW的开放容量。

近年来，分布式光伏装机市场蓬勃发展，与电网承载能力有限之前的矛盾正在出现。这也是辽宁、山东、河北等省部分地区出台政策限制或暂停分布式光伏并网的主要诱因。农业网络改造升级速度，电网承载能力与分布式装机高增长不匹配，使2024年分布式光伏市场发展蒙阴，分布式光伏装机已成为光伏装机的一半。

当然，市场也不乏重大利好。

近日，国家多次郑重表示，碳中和将在2030年实现，碳达峰将在2060年实现。在双碳战略的启动下，光伏仍然是新装机和新发电的主体。特别是中美达成共识，计划到2030年将全球可再生能源装机容量提高到3倍。中美“声明阳光之乡”发布为可再生能源装机和光伏装机开辟了新的发展空间。

虽然国家大力发展包括光伏在内的可再生能源的决心和战略坚定不变，但地方政策的微调和市场环境的悄然变化不容忽视。2024年新增光伏装机能否延续2023年的实力，将给笼罩在产能过剩危机中的光伏带来严重挑战。

我们注意到，地方政府在这一轮光伏扩产浪潮中发挥了重要的推动作用，以实现光伏政绩。穆邦高科技安徽阜阳TOPCON电池项目、华民云南硅棒硅片项目采用政府建设模式。地方政府通过发展光伏促进投资，积极主动扩大内需。然而，当一些地方政府宣布大力发展光伏时，一些地方政府突出冷箭，调整分时电价和光伏并网政策，这是非常刚性的。

光伏是一个技术驱动的行业，具有很强的周期性应变和调整能力。同时，它也是一个政策性行业。它对政策波动非常敏感。政策的忽热忽冷会使行业陷入动荡，经不起突然刹车和大热大冷的政策变化。

如今，随着市场环境和地方政策的变化，繁荣的光伏产业揭示了黄台之瓜和可以重新挑选的初始阶段。随着市场环境的变化，地方政策的微调可能会使即将到来的行业洗牌更加激烈！