供给侧:产量继续飙升,产值继续下降!

十月的金秋是收获的季节。对于光伏企业来说，收获确实是一个很大的收获，但很难卖出好的价格——产量越来越大，价格越来越便宜。

光伏组件质优价廉，有利于加快能源转型，淘汰落后产能。然而，合理的投资、有尊严的价格和合理的利润也非常重要——这关系到行业和企业的健康和可持续发展。

01供给侧：产量继续飙升，产值继续下降！

近日，国家统计局公布的经济数据显示：

“10月份，中国国民经济持续恢复良好:全国规模以上工业增加值同比增长4.6%，比上月快0.1个百分点；环比增长0.39%…太阳能电池、服务机器人和集成电路产品产量同比增长62.8%、59.1%、34.5%。”

国家统计局在通知中重点提出了太阳能电池的产量，可见我国光伏制造业在各行业的出色表现。

今年10月，中国太阳能电池(光伏电池)产量达到52.24GW，同比增长68.5%，同比增长1.7%。需要指出的是，52.24GW是今年太阳能电池产量的最高纪录，也是历史的最高纪录，连续第二个月站在50GW大关。

今年1月至10月，我国太阳能电池累计产量达到436.4GW，去年同期为253.8GW，大增63.7%！

10月份，成交量上涨和价格下跌的现象继续加剧。这种分化有多严重？我不忍心直视它。

统计样本为单晶PERC电池片M10-182mm(转换效率23.1%)，Info 2023年10月，Link每周公布的电池片报价分别为：0.6元/W、0.57元/W、0.51元/W、0.48元/W。考虑到每周出货量变化不大，我们在不加权的情况下采取简单的平均值-10月份电池片的平均价格为0.54元/W。9月，这种电池的价格是0.695元/W。与上个月相比，本月单价下跌了22%！2023年10月，我国电池产量约为52.24GW，按0.54元/W的单价计算，我国10月份太阳能电池产值约为282亿元。

让我们来看看去年同期太阳能电池的产值。

2022年10月份，Info Link对同类产品(转换效率22.9%)的报价一直稳定在1.31元/W。2022年10月，中国太阳能电池产量约为31GW。如果单价为1.31元/W，2022年9月的太阳能电池产值可统计为406亿元！

上个月统计的量增价下跌进一步加剧！10月份，中国太阳能电池产量同比增长68.5%，但产值下降44%。按照去年1.31元/W的价格，我们10月份的产值将达到惊人的684亿！

当然，光伏行业并不是独一无二的。国家统计局在公报中指出：

“10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.6%，环比持平。全国工业生产者购买价格同比下降3.7%，环比上涨0.2%。1-10月，全国工业生产者出厂价和购买价同比下降3.1%和3.6%。因此，国家统计局在总结中指出，“总体而言，10月份国民经济继续好转，主要指标继续改善，经济运行总体稳定。但需要注意的是，外部不稳定和不确定因素仍然很多，国内需求仍然明显不足，经济复苏的良好基础仍需巩固。“与10月份的0.54元/W相比，11月16日，同一电池片的平均价格已降至0.45元/WW，平均价格比10月份下跌了17%。因此，市场上有9毛多一瓦的组件也就不足为奇了。今年剩下的两个月，甚至未来半年，光伏产品数量的涨跌可能很难有质的变化。行业何时能完成这一轮洗牌，产量下降或市场需求迎头赶上，价格才能回归正道。

02海外需求方面：光伏出口创下两年新低

10月份，我国光伏产品出口量下降，基本预期。

今年10月，硅棒、硅片、电池、组件总出口30.94亿美元，比去年同期下降24.7%，比9月份下降19.2%。在过去的两年里，这也创下了单月新低。

一方面，10月份的数据拖累了后腿，但主要是因为去年的出口基数太高。今年1月至10月，中国实现光伏产品出口437.66亿美元，比去年同期的449.13亿美元下降了2.6%。

客观地说，这一结果并不容易。在没有俄乌冲突等紧急情况导致市场需求增加的情况下，今年前10个月基本上可以与去年持平。

10月份下降了7亿多美元。其中，亚洲出口从9月份的18.92亿美元下降到16.06亿美元，欧洲出口从9月份的12.57亿美元下降到9.2亿美元。亚洲和欧洲的两个主要市场分别下降了2.86亿美元和3.37亿美元。欧洲的基础不如亚洲大，但下降幅度更大。这也表明，欧洲光伏产品的去库存压力更大。

按照10月份的趋势，在接下来的两个月里，赶碳号认为可能无法守住一个月30亿美元的大关，希望这种担心不会成为现实。

从趋势上看，我国光伏逆变器出口给人的直观印象是比光伏出口差。自今年5月以来，逆变器出口每月都在下降。

但事实并非如此。去年1月至10月，中国逆变器出口69.11亿美元，今年1月至10月达到8.03亿美元，增长27.4%。

一般来说，逆变器的市场需求一定会随着光伏需求的波动而波动，为什么会出现偏差现象？

笔者认为有两种可能性。一是家用储能逆变器的单价高于集中式和串联式，即相同容量的光伏组件所需的逆变器价值较高；第二，由于去年欧洲家庭存储市场的爆发，国内企业迅速扩大生产和出口，导致今年1月、3月和5月成为近两年出口最高的三个月。当然，海外家用产品也处于去库存的困难阶段。