智能家居就像魔法,浴室严格意义上是家具功能

文字：互联网江湖 作者：志刚

智能家居就像魔法，浴室严格意义上是家具功能，现在近年来也延伸了家电的属性。

经过这么多年的发展，智能卫浴的C位产品——智能马桶终于迎来了拐点——渗透率10%。根据中国家电网的数据，截至2021年底，中国智能厕所的渗透率仅为4%左右。今年3月，民生证券发布的一份研究报告指出，中国智能厕所的渗透率约为10%，中国智能厕所的渗透率将加快。目前，一线城市/新一线城市/三四线城市和乡镇的渗透率分为10%/5%/1%。

根据产业生命周期理论，新产品和新商业模式的市场份额达到10%后，将从初始阶段进入增长阶段，市场渗透率将大幅增长，即拐点。

10%的渗透性意味着什么？其爆发力可参考新能源汽车。21年上半年，新能源汽车的渗透率达到10%。两年多后的今天，新能源的渗透率达到了30%。在此期间，比亚迪等自主汽车公司的市值和销量被称为一飞冲天，将合资汽车按在地上摩擦。

摩擦声不禁让我想起了old 男人们跑到日本疯狂地囤积厕所。

供应端也很热。根据天眼查APP，仅有3.2万多家企业注册名称具有智能卫浴相关概念。

如今，市场已经达到了10%渗透率的拐点。以智能马桶为代表的智能卫浴轨道能否重现新能源汽车的辉煌？民族品牌箭牌和九牧能完成反击吗？

本文将重点讨论以下三个方面：

一:10%渗透率下智能马桶的价格战。

二:智能马桶和智能化妆镜的健康故事能顺利进行吗？(智能手镯和手表也是切入的概念)

三:国产品牌箭牌卫浴和九牧如何完成对合资品牌的反击？

沉迷于价格战：价值战和生态战

说到智能家居，资本市场想到的更多的是生态。

智能浴室也不能避免粗俗，什么应用程序控制，远程操作，互联互动，整个智能空间，好像没有一点努力，你必须便秘。

在我经历了许多智能厕所产品后，我只能说产品的智能水平还可以，如加热、冲洗非常实用，智能网络水平意义不大。

UIOT发布了全屋智能家居分级标准，将该领域的智能化程度分为五个层次:L1是单品智能，L2是中控智能，L3是场景智能，L4是高级智能，L5是完全智能。

智能浴室产品更多地体现在单一产品的智能层面上，很难谈论生态维度，即仍处于L1级。

目前，主要有两类企业可以涉及智能家居的生态概念：

一是操作系统逻辑，如小度、华为、小米等类型。智能不仅停留在智能硬件本身，还停留在底层操作系统层面。软硬件高度融合，智能家居生态更加完善。

另一种是场景逻辑。例如，海尔智家等家电企业专注于全屋智能。虽然软件系统的优势不强，但它无法阻止人们的硬件销售。用户量足够大，有可能成为生态系统。

浴室本身具有更强的工具属性，不属于家电轨道，不像家电企业。在智能时代，大多数能够赶上这一波智能家居东风的家电企业都是家电企业。

因此，目前各大卫浴品牌都在进入巨头的生态系统。

例如，箭牌卫浴和HUAWEI Hilink战略合作，与华为Harmony合作 OS 与天猫精灵等专业平台合作。2021年10月，基于鸿蒙智联和全屋智能业务，九牧和华为终端BG逐步开展了卫浴空间场景体验的联合开发。22年8月，九牧与华为终端有限公司在深圳签署了合作协议。早在2019年，欧派就签约了华为Hilink智能家居生态系统。

与巨头合作的意义在于为自己的智能产品铺平道路。一方面，与巨头品牌的合作可以更好地进入用户的思维。毕竟，人们知道华为鸿蒙，但那些没有装修房子经验的人可能真的不知道九牧和恒杰。另一方面，它也是为了弥补纯工具产品在智能技术方面的不足。只有这样，我们才能更好地适应新的智能家居生态。

从互联网的角度来看，从传统浴室到智能浴室，有点类似于从黑白电视到彩色电视的过渡，更多的是产品体验水平的维度；传统家电制造商到智能家电制造商，是从液晶电视到智能电视的转变，不仅是产品，而且是生态的演变。

卫浴行业来说，“轻生态，重产品”是智能家居浪潮中浴室轨道的自然缺点。

目前的智能卫浴本质上是一种“卖货思维”，核心逻辑是提高产品附加值，增强产品竞争力。对于国产品牌来说，这也是一个弯道超车的机会，前期更有利于推广高端产品线。

然而，随着渗透率的提高，智能卫浴轨道已经从产品附加值导向的高端转变为跑马圈抢占市场份额的阶段。

这意味着在价值战和生态战开始之前，该行业已经进入了价格战的漩涡。

以箭牌家居为例：2023年半年报显示，报告期内归母净利润为1.71亿元，同比下降28.37%。卫生陶瓷的快速增长主要是由智能厕所的高增长驱动的，23H1智能厕所收入6.87亿元（ 13.84%）。其中量 37.15%，价格-16.99%，Q2环比Q1快，23H1智能厕所占厕所数量的比例增加到26.16%。除了促销政策，价格下跌也与轻智能厕所的比例增加有关(数量比例从30%增加到40%)。普通卫浴品类的压力主要来自促销带来的价格下跌。

箭牌家居在业绩描述中回应净利润下降时承认，今年上半年增加了市场推广，促进了产品销售的增长，但也降低了公司的毛利率，从而影响了同期的利润表现。

渠道战往往伴随着价格战。在过去的一段时间里，卫浴行业在渠道端的竞争越来越激烈。

在线渠道已成为卫浴品牌竞争的关键战场。

以JD.COM平台的数据为例，2022年底共有3233个卫浴品牌，2022年下半年只增加了475个，比去年同期增加了874个，增长了37%。然而，一些品牌在下沉的市场中有更深入的布局。以箭牌家居为例，2022年底终端门店共有13378家，新增的门店类型主要是家装店和乡镇门店。

在线渠道竞争的背后，一方面是因为在线流量红利。

抖音直播等在线流量红利，促进家居装修流量进一步聚集，对于国内品牌，这是扩大C端零售，通过用户思维的关键，与宣传同步，渠道布局自然更加完善，C端用户大多形成在线采购习惯，因此在线布局是一个总体趋势。

另一方面，浴室产品增长的基本逻辑发生了根本性的变化。

互联网江湖认为，卫生洁具产品的智能化带来了新的增长逻辑。过去，卫生洁具产品更像是传统家具，具有部分工具属性。然而，智能卫生洁具，如智能卫生间，在使用传感器并通电后，实际上更像是家用电器。

虽然家用电器在装修时也有很强的采购需求，但家用电器确实倾向于零售逻辑，本质上是消费品，不完全是房地产逻辑，更像是消费品逻辑。在房地产周期薄弱的情况下，浴室品牌应该寻找新的“消费品增长逻辑”。

例如，对于智能锁，渗透率也在上升。一方面，装修房子时需要更换锁。另一方面，许多人对智能锁的功能有实际需求，如无需外出携带钥匙、远程控制、临时生成密码等，解决了丢失钥匙等一系列问题。这激发了许多用户的更换需求。

浴室产品本身具有很强的耐用性，因此决策周期也很长。挖掘增量的关键是如何打动这部分想要更换的用户。

能否依靠国产智能马桶？“健康故事”逆袭？

事实上，目前的浴室品牌都想谈论一个完整的“健康”故事以健康管理为智能化的另一个动力点。

九木浴室、箭牌家居等国内企业今年主要推出智能尿检厕所，智能完成尿液健康检测、尿液、早孕、妊娠检测、妊娠等妇科健康指标的日常检测。放置在浴室里的智能魔镜，连接皮肤探测器，可以检测皮肤的抗衰老、含水量等。

理论上，从市场份额来看，10%是一个临界点。如果有人能做出一个爆炸性的风格，讲述这个健康故事，那么浴室行业的iphone时刻可能真的会到来。

但至少目前，健康的概念仍处于PPT的愿景阶段。在这方面很难真正做出花卉工作，创造出极端的单一产品和爆炸性产品。

一方面，要满足健康 硬件 量产 这种日常使用需求，对产品的要求其实是相当高的。

以智能化妆镜为例。目前，每个人都在显示天气和信息，这并不难，但如果你想玩健康卡，可能不容易。镜子产品要实现健康监测，这意味着要有感知功能，这可能意味着要安装摄像头或其他环境感知传感器。就应用场景而言，化妆镜要么在浴室里，要么在卧室里，这些都是非常私密的空间，用户能接受吗？如何保护隐私？都是问题。

以智能马桶为例，早在2010年，尿检概念马桶就曾在上海世博会期间展出，松下，TOTO、科勒和其他国际品牌已经实验性地推出了相关产品。这些产品确实有相应的市场需求，以及肾病、糖尿病等潜在消费者群体，需要长期频繁地监测尿液指标。但在技术上，仍有许多问题需要解决。

例如，目前尿检成熟的技术方案是酶法检测，类似于医院的技术路线，但需要干燥的环境，不适合厕所高湿度使用环境。此外，虽然也有干法检测的技术方案，但能否真正批量生产仍然是一个问号。

现实中，健康检测硬件产品的开发并没有我们想象的那么容易。就连顶级科技巨头苹果也在挠头。近年来，苹果一直想在apple上工作 watch增加了非侵入性血糖监测功能，投资数十亿美元进行研发，但尚未成功。据相关媒体报道，该技术已经开发了三年，但仍难以取得突破。

所以问题来了，苹果不能在手表上进行血糖监测，九牧、箭牌能在智能马桶上进行尿液监测吗？恐怕不容易。

有些人可能会说，苹果以前没有完成指纹识别技术，最终通过收购一家初创公司成功地将该技术应用到手机上。那么，浴室企业能画葫芦吗？另一方面，如果一家科技公司生产了相关技术，并被九木、箭牌或其他浴室企业收购，那么需要面对的问题是如何将产品大规模投放市场？

高研发的结果必须是早期的高产品价格。因此，拥有1万元健康概念的智能厕所产品并不少见。这将带来一个问题。高价产品的市场空间有限。它能帮助品牌稀释研发成本吗？

此外，厕所只是需要产品，但智能厕所不是，因此，如果智能厕所的价格太高，但不能进一步扩大市场空间，因为大多数用户会被价格门槛拒绝，但市场越来越窄。

为什么智能家用电器可以成功？这并不是说该品牌可以通过智能销售家用电器有多贵，而是通过一个便宜的智能产品来扩大整个市场的蛋糕，就像小米以1000元的价格实现了智能手机一样。

因此，箭牌家居上市打智能牌 陶瓷卫浴企业能否分割智能蛋糕，最终还是要看价格，还是要看价格1000元的产品能否打。

价格战背后的本质是成本战。

参考现在的新能源汽车公司，换道超车也要打价格战。威小理特斯拉比亚迪，哪个不打价格战？为什么特斯拉和比亚迪销量好？不是因为成本低，打价格战的能力强吗？

为什么比亚迪有很强的价格战能力？制造自己的电池供自己使用，因此成本可以达到极限。特斯拉依靠智能工厂和技术能力。其中，车身集成压铸技术是外界最喜欢的，它可以减少零件数量，进一步降低成本。

那么，除了创造健康的概念，九牧和箭牌“成本战”能力在哪里？这也可能是一个必须理解的问题。

互联网江湖认为，C端工具产品的智能化需要通过品牌附加值和边际成本取胜。这个过程实际上是一个外国投资者摆脱魅力和超越国内商品的机会。

智能家居、智能汽车、智能厕所也是如此。

除了特斯拉，比亚迪威小理等国内品牌也在汽车行业超越智能弯道。智能家居是小米、华为、海尔等品牌。在此过程中，行业信息税被消除，抢占市场份额的关键成为更公平的产品能力。

因此，国产品牌九牧、箭牌卫浴要完成对合资品牌的反击，并非完全没有机会。

今年3月，民生证券研究报告显示，60%的标准发达国家～80%的渗透率，中国智能马桶市场仍有很大的改善空间，弯道超车并不是很多虚幻的目标。

此外，国内对智能马桶一体机类别的需求优于马桶盖，外国企业在这方面的布局不足。目前，本地品牌的一体机性能优于国际品牌，性价比远高于国际品牌。一体机产品可能成为九木反击的关键。

根据奥维云网的数据，目前国内精装修卫浴市场外资品牌份额为67.9%(TOP3为科勒，TOTO、摩恩)，内资品牌份额为 32.1%(TOP3为九牧、箭牌、欧派)。科勒、TOTO、杜拉维特分别占据了市场份额 23%、15%以及9%。

今年1月至2月，精装修卫浴市场TOP10品牌份额为68.3%，品牌集中度较高，TOTO、唯宝、杜拉维特、摩恩、九牧等头部卫浴品牌也相对稳定，但竞争依然激烈。

然而，目前智能卫浴行业的竞争格局尚未形成，市场份额仍有变化的机会。国内卫浴品牌能否赢得这场比赛？“智能卫浴”值得期待的战争。

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