橙色会议研究所
氢能行业周报及点评(0731-0806)
本周，科富海披露了8亿元融资
引发市场骚动
这背后是国家政策或环境的变化
氢能市场的生态和格局可能会被重塑
行业需要了解这一趋势
本周关键词
中科富海完成C轮融资8亿元
本周，中科富海宣布完成C轮8亿元融资。诚通混合改革基金和建新股权共同领导投资，国有投资投资、工行投资、越秀产业基金跟进投资。原股东兴业国信、中科领先风险投资、中科创新之星继续跟进本轮投资。本轮融资金额将主要用于设备制造和气体生产的规模和能力提高、技术研发、氢能和电子气体以及绿色气体业务布局。
橙色协会研究所评论：中科富海70亿元，估值8亿元，融资成功，在当前资本市场低迷中引起骚动。我们可以隐约看到一些国家氢技术的影子。国家氢技术是许多国有资产的独角兽宠儿，中科富海也采用了这种模式。
虽然这一轮融资的估值并不低，但它吸引了中央企业资本诚通混合改革基金和建信股权共同领导投资，然后是一些具有国有资产背景的基金——国投招商、工行投资、越秀产业基金后续投资、原股东兴业国信、中科先行风险投资、中科创星等后续投资。
从B轮融资开始，中科富海就像开挂一样，得到了一批国有资产背景股东的加持——由中国石化集团资本有限公司领导，山东省中化资本风险投资新动能中化绿色基金、中国农业银行北京首个绿色科技创新基金北京绿色科技创新穗河北工股权投资基金、杭州君泽二号、北京兴投首选风险投资基金、智科产业投资新余智科云达氢能股权投资中心、北京二期中科创星硬科技风险投资基金、上海临港新区科技创新一期产业股权投资基金共8名战略投资者跟进投资。
与国氢科技B轮融资估值130亿元的股东相比，——国开制造业转型升级基金(注册资本:501亿，管理人为“国开金融系”）、国家绿色发展基金(885亿元)、国有企业混改基金(中国诚信管理)、四川投资集团、嘉兴国和投资、武汉经济开发投资、北京大兴投资、尚融绿能、共青城氢能、中国信达、西安唐兴科技创新，两位股东性质相似。
两只氢能独角兽，都可以看到中国诚通国有企业混合改革基金。今年7月，国务院国有资产监督管理委员会举办了地方国有资产监督管理委员会国有企业改革深化行动研讨会。国有资产监督管理委员会首次提出了三个资本论：“长期资本”“耐心资本”“战略资本”。具体来说，推动国有资本集中在与国家安全和国民经济命脉有关的重要产业，集中在与国民经济和民生有关的重要产业，如提供公共服务、应急能力建设和公益，集中在前瞻性战略性新兴产业，坚持主要责任，加强主营业务，做好工作“长期资本”“耐心资本”“战略资本”。
刚才，国有资产监督管理委员会主任张玉卓在中国诚信研究中强调，要更加支持战略性新兴产业和未来产业，做好长期资本、耐心资本和战略资本，为促进国有资本布局优化和结构调整提供有力支持。
氢能产业正好符合这一要求，成为国有资产“三个资本”成为中国诚通、中石化资本等国有股东的首选目标“宠儿”。可以预测，只要拥有国氢科技、中科富海等核心技术的公司想要进入“大国重器”在宫殿里，引进大型国有资本是必须的，而中央和国有企业愿意给予估值。
也可以预测，第三家氢能独角兽公司将出现在氢能领域，第四家具有国有资产背景的100亿元氢能独角兽公司。例如，在谢和平院士的海水制氢项目收入怀中，可以大胆预测会有独角兽。
每周一图
大兴区推出了国内首个氢能碳减排交易项目
8月3日，全国首个氢能碳减排交易项目落地大兴。该项目将通过“碳普惠”以完成碳会计和碳交易的方式完成。根据氢燃料电池汽车目前的推广量，该项目预计在北京的年碳减排量将为2.4万吨。
橙色协会研究所评论：全国交通领域碳减排方法和交易项目仍存在差距。一旦实施，将国家财政补贴改为市场调整补贴肯定有利于氢燃料电池汽车的推广。
行业研究
【特别注意】
中国氢能企业出海
埃及媒体本周援引房地产开发商GV集团董事长的话说，该公司将与一家中国电解槽公司和一家德国公司共同投资1亿美元成立合资企业，在中国工业城市Tarbol建设500MW碱性电解槽产能，以满足埃及不断增长的可再生能源需求。
在马来西亚，世界上第一辆氢能智能轨道电车将于周日抵达沙捞越州。为了表达对中车株洲自主研发的氢能智能轨道电车的高度重视，沙捞越州命名了该州历史上第一辆火车头“Bulan”给它命名。
此外，本周，威驰腾签署了世界上最大的氢能卡车出口合同，总销售额4.5亿元的147辆清运车将出口到澳大利亚。
橙会研究院点评:疫情三年，全球氢能产业生态可谓颠覆性变化。在此之前，各国发展氢能的重点一般是在交通领域带动整个产业链。近年来，欧洲首次转向能源视角“双碳”提出目标后，整个制氢产业链被激活。到今年第二季度，日本修订了国家氢能政策，大大提高了能源方面的比例。美国的氢能国家战略只谈论绿氢。
在这种格局变化的背景下，中国氢能企业的竞争力凸显出来。与氢车领域的日韩技术不同，中国制造业在制氢设备方面具有明显的优势。电解槽的价格只有海外同类产品的1/4-1/3。因此，今年我们可以看到国富氢能、隆基、瑞林科技等中国企业在海外拓展领土，注重性价比。
反过来，国际氢能领域的中国力量将影响制氢等全球氢能的技术路线和生态。
【政策】
1、内蒙古：化石能源制氢严格控制：
7月31日，《内蒙古自治区建设国家重要能源和战略资源基地促进条例》获批准，将于今年9月1日实施。文件中突出的一点是，自治区采取措施促进清洁、低碳、低成本多元化氢生产体系的建设，重点发展可再生能源氢生产，严格控制化石能源氢生产。
橙色协会研究所评论：这对内蒙古的合成氨和甲醇产业有很大的影响，为绿氢取代煤制氢合成氨和甲醇腾出了空间。内蒙古是中国合成氨和甲醇生产的主要省份。数据显示，内蒙古合成氨中光氮肥的合成使用场景将为绿氢提供32.4万吨的替代空间。内蒙古也是中国甲醇产量最高的省份，可为氢提供238.4万吨的替代空间。
【订单】
1、国内最大的绿氢项目已被备案
8月3日，内蒙古扎鲁特旗发改委发布《关于远景通辽风光制氢氨醇一体化项目的项目备案通知书》。该项目位于通辽-扎鲁特旗-通辽-扎鲁特旗鲁北工业园区，由远景绿色气体(通辽)有限公司实施。项目总投资98.4亿元，计划建设起止年限:2024/03-2028/08。项目三期将建设3万Nm3/h电解水制氢装置，90万吨/年绿氢合成氨装置，8万Nm3/h空分装置。
2、全国最大的网络储存项目获批
7月31日，甘肃投资公司申报“玉门新能源可降解材料碳中和工业园源网荷储一体化工程”批准标志着全国最大源网荷储一体化项目的正式实施。
项目总投资263亿元，充分利用甘肃酒泉玉门市丰富的风电光伏资源。
建设内容包括36万吨/年BDO装置、6万吨/年PBS装置、30万吨/年PBAT装置、10万吨/年PBT装置、1万Nm3电解水制氢装置和40万吨/年乙炔原料制备装置(电石法)、12万吨/年乙炔装置，25000nm3/h乙炔尾气制氢装置、75万吨/年甲醛装置等生产装置。
3、新疆首批氢燃料电池汽车在伊宁发车
8月3日，新疆首批氢燃料电池汽车在伊宁发车。车队包括重型卡车、自卸车、公共汽车、乘用车等车型。氢燃料电池发动机由亿华通提供。
橙色协会研究所评论：在头部系统公司中，亿华通反应最快，首先进入上游氢生产环节。新疆的布局也将逐步取得成果。
【开业】
20辆丰田Mira在广州如祺出行网约车平台上线
8月2日，20辆丰田氢燃料电池车第二代Mirai在如祺旅游平台上正式推出，为用户提供在线旅游服务。Mirai运营区为广州南沙区。
【新品】
1、汉兴能源6000Nm03/h绿氢纯化撬装备下线
8月1日，华电科工与上海汉兴能源联合开发的6000nm³/h电解水绿氢纯化撬装备下线，将配套到华电科工“内蒙古华电包头市达茂旗20万千瓦新能源制氢示范项目示范项目”。
上海华西化工更名汉兴能源，主要为化工、冶金行业的客户提供气体技术和生产服务。
碰巧，随着我国可再生能源氢生产行业的快速扩张，氢生产设备的终端客户也从传统的电力、玻璃等行业转变为化工、冶金等行业，符合汉兴能源的客户圈，公司顺利切入电解槽系统。去年4月，该公司为宝丰能源提供了8套5000nm3/h电解水绿氢纯化撬装备。
2、国氢科技发布“氢腾”两种燃料电池产品
8月2日，国氢科技发布“氢腾”品牌发电燃料电池和空冷燃料电池产品系列，包括分布式发电/热电联供装置、MW燃料电池电站、空冷燃料电池动力系统、空冷燃料电池电堆等。
【投融资】
克赛斯完成了B轮融资
国内PEM纯水电解氢行业龙头企业赛克赛斯本周宣布完成B轮数亿元融资。本轮融资由朝希资本、海通并购资本、铁泰基金等投资。
橙色协会研究所评论：赛克塞斯是中国为数不多的具有大规模生产和出货能力的PEM电解槽供应商之一。融资规模2.4亿元，投资后估值30亿元，PEM氢头标志明显。接下来，值得关注其市场扩张。
【全球】
1、美国第二季度氢动力汽车销量创新创新高
今年第二季度，美国各州共销售1076 2021年第一季度创下的燃料电池汽车历史纪录超过1034辆，其中丰田Mirai注册总量为1054辆。今年上半年，加州市场销售了1801辆氢动力汽车，目前加州已有1.6万多辆氢动力汽车在流通。
2、康明斯:电解槽在手订单超过5亿美元
康明斯本周在第二季度财务报告中表示，其电解槽制造厂Accelera的总订单已超过5亿美元。
上述信息来源于橙色会氢能数据库
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