产能过剩,为什么很多企业还在扩产?

光伏储能行业正在掀起一股巨大的浪潮。这一浪潮促进了产业链上下游的发展，最明显的是装机容量和装机容量的增加。据国家统计局统计，4月份新增太阳能发电装机容量达到48.31GW，同比增长31.43GW，增长186.2％ 。这也接近2021年54.88GW的年产能。也就是说，仅仅四个月，新增装机量就达到了2021年的88%。

然而，巨浪可以带来机会和“地狱”。随着许多企业的涌入，轨道变得拥挤，产能过剩，价格战即将到来，轨道打开了内部卷模式，行业似乎进入了地狱。 

需求促进，内卷升级

2023年，光伏储能发展迅速，国内新型光伏装机容量保持快速增长势头。在行业内，光伏成为世界上最大能源的时间节点即将到来。去年，一系列数字技术表明，中国光伏产业在供需方面都进入了新的规模水平。

据中国光伏行业协会统计，2022年多晶硅、硅片、电池及组件产量分别达到82.7万吨，57GW、318GW、288.7GW，同比增长率分别为63.4％ 、57.5％ 、60.7％ 和58.8％ 。在需求方面，2022年中国新增光伏发电装机容量87.41 GW，同比增长59.3％ ，集中光伏发电装机容量36.33 GW，同比增长41.8％ ，分布式光伏发电机容量51.1 GW，同比增长74.5％ 。

光伏储能在海外市场的表现尤为惊人。2022年，中国光伏产品(硅片、电池及组件)出口总额约512.5亿美元，同比增长80.3％，创历史新高。组件出口量约为153.6GW，同比增长55.8％；硅片出口量约36.33GW，同比增长60.8％；电池出口量约23.8.8GW，同比增长130.7％。 

据中国光伏产业协会预测，2023年全球新增装机容量分别为280GW，保守乐观。、330GW，中国新增装机分别为95GW、120GW。N 预计今年类技术产品的市场份额将增加20多个％ 。

光伏储能内卷在强劲需求刺激下升级。许多企业跨界，纺织巨头棒杰股、“水牛奶之王”皇家集团、传统玻璃领先金刚玻璃、著名葡萄酒五粮液加入轨道，老光伏储能企业披露了大规模生产扩张计划，光伏储能已进入地狱模式。狂热下，光伏储能阶段性产能严重过剩将不可避免。那么，已经在赛道上的众多企业该如何破局逃离地狱呢？

“扩产”？实际技术创新？

产能过剩，为什么很多企业还在扩产？扩产是破局的策略吗？

目前，从硅材料、硅片到电池、组件，整个光伏产业链都处于产能过剩的状态。过剩本应减产，但光伏储能企业仍忙于扩大生产。近18个月来，光伏产业新产业链项目超过380GW，是过去18年新项目的总和。据不完全统计，从去年年初到今年4月底，计划扩大460多个光伏产业链项目。今年6月初，晶澳、隆基、通威等龙头光伏企业纷纷宣布扩产计划。

许多企业扩大了生产，但实际上是技术创新。目前，主流的光伏电池技术有三种：N型TOPCon、HJT（异质结）和PERC。PERC是目前的主要生产能力，但其效率已达到极限，落后于行业的发展，逐渐接近落后的生产能力方向，不再适用于光伏储能的未来发展。此时，企业扩大生产，更多的是N型技术的创新。

根据公共信息数据，N型电池新技术发展迅速，TOPCon 电池量产性价比最好，效率已达25％以上已成为我国大多数光伏组件技术企业的后续发展方向。因此，光伏电池生产环节产能过剩实际上是落后产能过剩，企业疯狂扩大产能是先进产能，本质是通过技术创新，先进淘汰落后，抢占市场。 

生产能力先进 一旦Topcon大规模生产，PERC 很快就会被淘汰。零部件制造商必须提前锁定先进的生产能力，以保持市场份额优势。零部件厂为了迅速抢占市场，我们必须以最快的速度实现先进技术的大规模生产。在此背景下，龙头企业凭借强大的资本实力，可以通过硅材料、硅芯片、电池芯片、组件等上下游环节，通过综合布局巩固竞争优势。

晶澳科技：1月19日，晶澳科技宣布，全资子公司晶澳太阳能有限公司与鄂尔多斯市人民政府签署战略合作框架协议，计划在鄂尔多斯投资约400亿元建设光伏全产业链低碳产业园项目，项目包括15万吨/10万吨光伏原料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏电池、10GW光伏组件及配套辅助材料的建设和生产。2月24日，晶澳科技表示，计划为包头晶澳(三期)20GW拉晶、切片项目、年产10GW高效电池、5GW高效组件项目、年产10GW高效太阳能电池项目筹集不超过89.60亿元的资金。6月5日，晶澳科技发布公告，计划扩大公司综合产能。投资项目为鄂尔多斯高新区年产30GW拉晶、10GW硅片、10GW组件项目，预计投资60.2亿元。

隆基绿能：2023年，公司计划将单晶硅片从133GW提高到190GW。1月17日，隆基绿能推出年产100GW单晶硅片的扩产计划，预计2024年第三季度一线生产，2025年底生产。3月13日，隆基绿能宣布，计划投资77.77亿元建设鄂尔多斯年产30GW高效单晶电池项目。4月8日，隆基绿能与铜川市人民政府、铜川市新材料产业园管理委员会签订《年产12GW单晶电池项目投资合作协议》4月27日，隆基绿可称拟投资鹤山年产10GW单晶组件项目，预计总投资19.99亿元。

通威股份:预计2023年底公司高纯晶硅产能将超过38万吨，太阳能多晶硅项目设计产能将超过12万吨，太阳能多晶硅项目设计产能将超过20万吨。2月7日，通威股份宣布，公司计划与乐山市人民政府和乐山市五通桥区人民政府签订投资协议，合作建设年产12万吨高纯晶硅项目及相关配套设施，在乐山新增投资约60亿元。4月24日晚，通威股份发布定增计划，拟投资160亿元建设两个高纯晶硅项目。6月7日，通威股份宣布将投资25GW太阳能电池和20GW光伏组件项目，预计固定资产总投资约105亿元。 

小结

目前，光伏储能的内部卷并不源于不利政策的影响。相反，它是由过热的工业发展和过多的进入者造成的。如何打破局面，只能依靠行业本身的监管和消化，依靠创新技术，进一步抓住市场。