老熟人日产回来,丰田默默发大财

德日系车在全球三大汽车消费市场(中、欧、美)中一直针锋相对。然而，与中美汽车市场的相互胜负相比，作为德国汽车的故乡，甚至是汽车工业产品的故乡欧洲市场，包括德国在内的欧洲汽车公司几乎长期以来一直在碾压日本汽车。然而，日本汽车在中国汽车市场逐渐走低，却在早已成熟的欧洲市场吹响了进攻号角。为什么产品实力在中国市场已经显示出疲惫的日本汽车反而占领了看似壁垒强劲的欧洲汽车市场？让我们从数据开始，看看是否有夸大其词的可能。

老熟人日产回来，丰田默默发大财

欧洲汽车市场几乎被当地品牌“垄断”，一直有两个具有代表性的“异类”。一个是福特，一个是日产。前者突出了美国汽车在欧洲的混合，基本上依赖于开发适合当地需求的车型。有代表性的嘉年华、福克斯等。而日产则比较特别，借助与雷诺的联姻，日产对欧洲市场来说，就像“刘备入川”。然而，在日产深入欧洲市场之前，它与雷诺的关系已经被切断和混乱。这种车企联姻给当地市场带来的效果有多好，反噬的时候有多痛苦。自2018年以来，日产欧洲的销量进入了快速下滑的渠道，同比下降了12.8个百分点。如果按汽车集团计算，当年跌幅排名第一。更有意思的是，日产的领头羊雷诺当年销量正在增长。看到2022年日产欧洲销量进一步走向20万辆的边缘线，2023年第一季度日产画风发生了突变，季度销量同比增长42%以上。在欧洲汽车市场的主流品牌中，增长率几乎仅次于特斯拉。值得一提的是，3月份回归3个百分点市场份额的日产市场份额接近2018年以前的水平。更重要的是，日产几乎可以在一年内完成，从扭转衰退到进一步。

如果说日产是欧洲看似热闹的老熟人，那么它的日本老乡丰田汽车就完全属于默默发大财的角色。所谓日本人在欧洲混得不好，其实很大的方向就是丰田在欧洲表现不佳。但就数据而言，即使将时间拨回2015年，丰田集团在欧洲的市场份额也略高于日产。与当时非本土品牌销售标杆的福特相比，丰田和日产都有明显的差距。然而，与日产遇到的困难相比，丰田开启了持续正增长的模式。除了2020年整体市场的影响外，丰田在欧洲的销量也大幅下滑，但这并不影响其市场份额的增加。直到去年，丰田集团的市场份额才超过7个百分点。就市场份额而言，丰田和福特近年来在欧洲的地位发生了变化。从2023年第一季度的业绩来看，丰田销量同比增长近20个百分点。丰田在欧洲的销量已经超过了宝马和奔驰，只有现代集团(包括起亚)和传统三强(大众，Stellantis、雷诺）。

除了本田和三菱，马自达和铃木等“边缘”品牌在欧洲也在迅速增长。从2023年第一季度销量来看，马自达同比增长38%，铃木增长近23%。此外，这两个品牌广义上也可以算是“丰田系”旗下，也可以算是共同进步。然而，利基日本品牌更多地遵循市场趋势，因为就市场份额而言，马自达和铃木一直徘徊在1.5%左右，并没有太大改善。但总的来说，日本汽车公司在欧洲市场呈现出大集团重点突破、小品牌(相对于欧洲市场)的趋势。就市场份额而言，丰田、日产、马自达、铃木的市场份额已经达到了十分之一以上。可以说，日本品牌在欧洲已经不再是我们印象中的利基边缘了。

在赛道切换过程中，欧洲没有比日本更适合的选择？

作为汽车的发源地，除非内部发生变化，否则欧洲汽车市场的壁垒强度和护城河深度不容易被非欧洲品牌攻占。毫无疑问，这种内部变化是电气化浪潮，但欧洲的电气化也有自己的特点。结合今年一季度欧洲的整体销量表现，欧洲纯电动汽车销量约为43.3万辆，市场份额接近13.4%。与第一季度17.5%的整体市场同比增长相比，纯电动汽车的增长率几乎翻了一番。然而，新能源汽车的插电式混合动力市场却完全不同。第一季度，欧洲插电式混合动力车型的销量实际上呈负增长状态，在市场快速增长的环境下，同比下降2.7%尤为引人注目。一季度插混销量约22.8万辆，市场份额约7%。如果以中国汽车市场为参考，一方面，欧洲汽车市场纯电动汽车的增长率与中国仍存在差距，另一方面，在比亚迪等国内品牌的技术创新下，插入式混合动力车型的增长率实际上更快。

回到欧洲市场，由于第一季度纯电动和插电式混合动力的市场份额刚刚超过20%，其余大部分显然是广义上的燃油汽车市场（包括HEV混合动力）。因此，在欧七法规的自然压力下，显然消费增量更容易集中在HEV车型上。第一季度销量超过80万辆的HEV车型，同比增长28%，几乎所有纯电动车型的性能都翻了一番。显然，谈论混合动力，或者我们更严格，包括非插电式电动驱动(实际上是e-POWER）。无论是在北美市场验证了20多年的丰田混合动力，还是早期在海外市场积累的日产倾听，无疑都能给当前的欧洲消费者留下更深刻的印象。更难得的是，这样的结果是在没有补贴的基础上实现的。也就是说，即使欧洲市场存在障碍，当地消费者仍然选择在价格和法律法规之间的差距中用脚投票。

说到补贴，这也成为欧洲插混车型难以进一步发展的因素之一。随着补贴的下降和欧七排放标准的双重影响。插入式混合动力车型很难在混合动力车型面前筑起价格壁垒，面对纯电动车型，必须承受克服欧七的压力。至于纯电动车型，虽然可以在欧洲保持较高的增长率，但其销量主要集中在北欧、西欧等地区。说白了就是经济发达地区。尤其是覆盖英国后，欧洲纯电动汽车销量前十的国家占市场的近85%。第一季度，欧洲汽车销量增长最大，也是欧洲五大主流汽车市场之一的西班牙，甚至不在电动汽车销量前十的榜单中。欧洲五大汽车市场的增长率仅次于西班牙的意大利，也是名单中“起重机尾”的存在。总之，欧洲纯电动汽车的价格对于多元化的欧洲汽车市场来说还是太贵了。

从第一季度的情况来看，2023年欧洲新车销量超过1000万，没有黑天鹅事件的影响，应该是高概率事件。在这样一个成熟、体积大的汽车市场，燃油车(包括HEV)和纯电动汽车的发展趋势可能会逐渐形成。至于PHEV夹在中间，在中国汽车市场很受欢迎，或者因为价格和法律法规的两端不讨好，导致“中间塌陷”。在这样的发展轨迹中，擅长混合动力技术的日本品牌自然可以在长期未能突破的欧洲市场找到自己的机会。

作者丨阮嵩