尼古拉斯格劳:智利如何将锂产业国有化?

撰文 | Penn；编辑 | 郭郭

这是《环球零碳》第612篇原创文章

当今世界正处于前所未有的清洁能源革命之中。

锂是自然界中密度最小、最轻的金属元素（Lithium）它已成为新能源汽车动力电池和电化学储能的重要组成部分，因为它能有效储能。

锂因其在全球能源绿色转型和能源秩序重塑中发挥着非常重要的作用而被称为锂“白色石油”， 它甚至取代了原油，成为一种新的工业血液，引起了世界各国的关注和竞争。

国际能源署（IEA）在可持续发展情况下，预测（SDS）到2040年，由于电动汽车和电池储能需求的激增，全球锂需求将增长42倍。

南美国家智利作为全球锂资源储量大国和第二大锂生产国，一直能够牵动相关行业的发展趋势。

4月20日晚，智利总统加夫列尔·博里奇（Gabriel Boric）他在发表全国电视讲话时表示，为了促进经济发展，保护环境，他计划将国家锂产业国有化。博里奇表示，智利拥有重要的锂资源储备，智利政府将于今年下半年向议会提交建立国有锂公司的法案，该公司将与合作伙伴合作开发附加值产品项目。他强调，智利国有企业必须在公私合营企业中占据国家战略价值项目的控股地位。

消息一出，特斯拉创始人马斯克立即在推特上发帖称，“锂矿在地球上很常见，精炼能力很重要。” 尼古拉斯·格劳回应说，马斯克的说法无疑是直接淡化锂的重要性。

智利作为世界第二大锂生产国，对其锂产业国有化意味着什么？会有什么影响？

01 智利锂业现状如何？

在4月20日的全国电视讲话中，智利总统博里奇说：“智利是世界上锂储量最大的国家之一。锂电池作为公共汽车和电动汽车的储能电池，是应对气候危机和气候变化的关键。这是智利的经济增长机遇，短期内难以超越。”

南美“锂三角”位于南美洲安第斯山脉西南角，是世界上锂矿最丰富的地区，跨越阿根廷、玻利维亚和智利的边界。其中，智利锂矿丰富，是锂矿的重要出口国。根据美国地质调查局2022年发布的数据，全球探明锂资源储量约为8900万吨，其中智利仅次于玻利维亚和阿根廷，锂储量980万吨。其中，智利北部的阿塔卡玛盐湖拥有世界上最大的锂资源储量，当量为830万吨锂，占全球锂资源的22%，也是开采条件最成熟、成本最低的盐湖。

目前，智利是世界第二大锂生产国。2022年，其国内碳酸锂产量估计为3.9万吨，仅次于澳大利亚6.1万吨，约占世界供应量的30%。智利政府计划到2025年将产量翻一番，达到约25万吨碳酸锂当量(LCE)。

随着世界各地对可再生能源的过渡和锂电池驱动的电动汽车需求的增长，世界对锂的需求处于历史高位，锂产业在智利经济中也发挥着越来越重要的作用。根据智利央行数据，2022年智利碳酸锂出口额达到近78亿美元，比2021年增长777%。智利政府预测，到2030年，全球对锂的需求将翻一番，达到180万吨，预计可用供应量将保持在150万吨。

02 智利如何将锂产业国有化？

36岁的加夫列尔，2022年3月·博里奇在国民议会宣誓就职，开始任期四年，成为智利史上最年轻的总统。据路透社报道，博里奇在竞选总统时在推特上写道：“智利不能再犯资源私有化的历史错误，我们将成立国有锂公司。”博里奇在2021年12月当选总统后，批评锂矿民营化是一个错误，坚决主张建立国有锂矿企业。

在目前的政策下，锂属于智利不可授予矿权的战略金属。美国雅宝集团Albemarle和世界第二大锂矿商智利矿业化工集团SQM在智利通过特许开发合同授权两家私营企业开采锂资源。两家公司目前的合同将于2043年和2030年到期。两家公司拥有世界上最大的锂盐湖智利阿塔卡马（Atacama ）的开采权。SQM公司和雅宝公司占智利锂总产量的65%、35%。

在宣布智利国家锂战略时，博里奇强调，未来的锂合同将仅作为公私合作伙伴关系和国家控制发行，作为一项重要的竞选承诺。他说道：“所有想要参与智利锂行业的国内外私营公司都必须与国家锂行业公司合作。国家将持有合资企业的控股权。”他还表示，政府不会终止目前的合同，但希望公司在到期前对国家的参与持开放态度。

当地时间4月24日，智利经济部长尼古拉斯·格劳（Nicolas Grau）就“国有化锂产业”第一次发声，分享了一系列后续可能的进展。

尼古拉斯·格劳在接受媒体采访时表示，国有智利国家铜业公司 （Codelco）将尽快与阿塔卡马盐沼运营的公司进行对话，特别是2030年采矿合同到期的SQM，雅宝预计也会有类似的进展。他还补充说：“关于阿塔卡马盐沼的谈判，我想明确一点，这是今年政府要敲定的。虽然没有具体的截止日期，但所有参与者都明白紧迫性。”

在锂产业国有化的过程中，智利的战略包括新成立的国有锂公司，但在国会批准新国有企业之前，必须依靠现有企业来推动这一进程。尼古拉斯·格劳表示，政府相信国家铜业公司有“迎接新挑战的能力”处理锂“规模和专业知识”。智利国家铜业公司和智利提锂技术公司Enami在国有锂业公司成立前，将被授予国内现有锂资源项目的勘探开采合同，决定这些项目是否适合与公私合作的企业共同开发。

03 智利锂产业国有化有什么影响？

智利将其巨大的锂产业国有化计划是一项大胆的措施，可能对全球市场产生重大影响。云南大学地球科学院王选策教授表示，智利增加政府对该行业的参与，确保该国从其自然资源中获得更多利益的目标令人钦佩。然而，这一举动也引起了人们对外国投资和主要市场参与者潜在影响的担忧。锂产业国有化对投资者来说，可能会导致市场不确定性和波动性的增加。

博里奇就智利锂产业国有化发表讲话时，美国股市反应强烈。4月21日收盘时，雅宝收盘173.75美元/股，较前一天下跌10%；SQM报收63.44美元/股，较前一天下跌18.57%。雅宝4月21日紧急回应称，此举对公司运营影响不大，将继续讨论增加智利投资，使用新的锂提取技术。

尽管博里奇在讲话中表示，智利政府不会终止目前的合同，希望锂矿商在合同到期前对国家的参与持开放态度，但这一举措让智利商界感到担忧。

智利生产与贸易联合会主席里卡多·梅维斯在接受美国媒体采访时表示，“我们对博里奇的声明感到相当不安”。据《华尔街日报》报道，智利工业协会也在一份声明中表示，这一提议可能会打击私营部门的信心。《外交政策》杂志援引分析人士的话说，锂矿的国有化可能会阻碍新制造商进入智利。路透社进一步指出，在墨西哥和印尼禁止出口关键电池材料镍矿后，智利锂矿国有化计划给电动汽车制造商带来了新的挑战。

Benchmark Mineral Intelligence 首席数据官 Caspar Rawles 表示：“在国有化之前，汽车制造商可能会更仔细地承诺与智利的锂供应交易。无论如何，大多数汽车制造商都在寻找多样化的区域供应组合，但这可能会使其他地区更具吸引力。”

梅赛德斯-奔驰首席技术官 Markus Schaefer 周一，汽车制造商表示，汽车制造商“仍然对智利直接采购持开放态度——但也有其他选择，如澳大利亚和加拿大。” 大众发言人还在电子邮件中表示：“我们正在实施包括区域多元化在内的商品路线图，因此我们正在研究许多地区。”

04 对中国企业的影响如何？

受国内锂资源禀赋和经济不良因素的限制，我国锂原料对外依赖度较高。海关数据显示，2022年，我国碳酸锂表观消费量达到47.43万吨，净进口碳酸锂12.57万吨，同比增长约72%，碳酸锂进口依赖度为26.2%。其中，智利碳酸锂12.17吨，占进口总量的89.5%。

真锂研究首席分析师莫科周四在接受《环球时报》采访时表示，如果国有股有否决权，将影响全球锂矿产品的供应。同时，这将对矿业企业私有股的热情产生不利影响，最终可能影响智利全球锂矿供应国的地位。

2018年，天齐锂业发布公告，计划投资40.66亿美元收购SQM股份。目前，该公司正在寻找SQM 总持股比例约为22.16%。4月24日，《国家商业日报》记者以投资者身份致电天齐锂业。另一方表示，该公司已关注智利锂业的国有化，但在运营层面没有增量信息。由于公司对SQM的持股是长期股权投资，后者股价的短期涨跌对公司的财务报表没有影响。

除了天齐锂业，还有比亚迪投资智利锂矿的中企。当地时间 4 月 19 日，智利生产促进委员会（CORFO）为了获得电池级碳酸锂配额的优惠价格，宣布授予比亚迪智利公司合格的锂制造商地位。

比亚迪周四在接受《环球时报》采访时表示，这意味着比亚迪可以以优势价格获得智利矿业化工集团生产的原材料供应。此外，比亚迪还签署了在智利北部安托法加斯塔地区建设锂正极材料厂的合同。目前，项目过程尚未受到影响。

全联合并购公会信用管理委员会专家安光勇在接受《证券时报》采访时表示：“智利政府国有化锂矿业务后，可能会对未来的供应和价格产生一定的影响。如果智利政府实施保护主义政策，限制中国锂矿进口，中国锂矿业可能面临一些挑战。但另一方面，智利国有化可能会增加中国企业与智利政府的合作机会，共同开发智利锂资源，进一步促进中智之间的经济合作。对于中国企业，应继续关注全球锂市场的发展趋势，保持市场敏感性，加强与锂三角地区的合作与沟通，确保锂资源供应充足。”

在智利宣布锂产业国有化的背后，是南美“锂业欧佩克”加速组建。由对共同利益的需求，“锂业欧佩克”它可能会利用自己的优势来影响国际市场。中国企业需要尽快完成上游国际布局，加快国内锂资源勘探开发加工能力建设，提高锂资源供应链的稳定性和安全性，减少对进口锂矿的依赖。

(参考文献见微信官方账号环球零碳)

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