新能源汽车时代的到来,零部件产业链和供应链的机遇层出不穷

作者张之栋

崔力文负责编辑

编辑丨别致

并不是说不再需要，而是改变了继续发光发热的方式。

变化，无时无刻不在，无处不在，无可阻挡，无所不能。

随着后疫情时代的到来，经济日益疲软，需求消费呈现悬崖式下降趋势。当一切开始性价比高的时候“为之”，汽车工业只能正面面对这一惊涛骇浪般的变化。当然，不可能独善其身，而是首当其冲。

随着汽车降价浪潮的到来，以特斯拉和比亚迪为首的新能源汽车、雪铁龙和本田的合资燃油品牌都陷入了这场比赛“价格战”在市场竞争中。当汽车公司知道他们不能这样做时，他们喝毒药解渴的结果注定是——

整个汽车产业链正在剧烈动荡。

零件供应商一直被称为远离C端的零件供应商“幕后英雄”“无冕之王”。毫不夸张地说，汽车行业的技术标杆一直是Tier 一、技术变革也是由博世、电装、采埃孚等领导者推动的。

然而，当时代的车轮向前滚动时，唯一不变的是它总是在变化。汽车零部件行业也是如此。能者上，弱者下。没有人能总是高高在上。即使是像博世和电气设备这样的零部件巨头，也必须积极迎接新能源汽车的总体趋势，迎接即将到来的各种不确定性。

俗话说，大象转身并不容易；但如今，电气化转型势在必行。

01

“新关键”向上，“老核心”向下

4月18日，2023年上海车展如期举行，常年举行“稳坐泰山”零部件供应商显然比以前更活跃，更愿意展示他们的最新产品和技术。而这种“从幕后到台前”在动作的背后，是心态的转变，也是必须的。

原因很简单。随着新能源汽车时代的到来，对汽车零部件提出了新的要求。然而，这些新产业和事物在消费者心中并没有具体的形象，因此“不知所云”者居多。

回顾过去，汽车的发动机、变速箱和底盘被称为“三大件”，是衡量汽车质量的关键因素：发动机保证强大的动力，变速箱负责动力传动，底盘调整涉及驾驶舒适性。

然而，面对浩汤的新能源汽车潮流，传统“三大件”它不再是必需品，而是转变为电池驱动系统、电机驱动系统和各种电气化设备集成的电气控制系统。

汽车新“三大件”成为关键，老“三大件”核心黯然失色。在这样的背景下，没有零部件供应商愿意坐以待毙，至少要表现出积极的一面，以走新能源之路、保护环境为名，努力工作。

也许，转型成功了？

因此，汽车零部件行业也变得热闹起来，行业老年人用技术和经验阐述了自己的产品理念；动力电池、激光雷达、芯片等新车供应商也在大喊大叫，决心成为新车行业“无冕之王”。

他们的愿望会实现吗？答:你越想要，得不到的就越少。

汽车行业经历了百年的跌宕起伏，确实确立了一套市场潜规则，尤其是零部件产业链，甚至有“博世控制着汽车公司的命脉”的传言。

当然，这并不意味着在新能源汽车时代，博世并不强大，但在许多元素的影响下，博世将不再像以前那样超然。中国市场发生了变化。

800V高压平台、碳化硅逆变器、功率密度较高的电机等鲜为人知的电机这次上海车展上，关键部件应有尽有，琳琅满目。

但可以肯定的是，随着新能源汽车时代的到来，零部件产业链和供应链的机遇层出不穷。面对满满需求的蓝海市场，没有人是唯一不可替代的，即使它目前的技术被称为“世界第一”，如果不能保持创新活力，交好市场，就会成为被市场淘汰的一员。

所谓“新关键”与“老核心”这就是王座交替的原因。

02

既然脖子卡住了，就该被抛弃了

事实上，在华为受到美国不合理制裁的限制后，国内各行各业“卡脖子”一件事，忌莫如深。至于新支柱经济产业的汽车市场，这个问题是无法回避的。

不幸的是，虽然国内新能源汽车行业暂时领先，但除了动力电池，其他核心部件似乎仍然受到限制，特别是在汽车级芯片方面。

当然，我不想在这里激发民族情绪，但我想说的是，今天的市场环境和时间节点是中国建立完整新能源汽车零部件供应链的好时机。

纵观整个汽车市场，比亚迪之所以能够突出重围，引领风骚，是因为它拥有大多数独立可靠的零部件供应系统。特斯拉之所以能够在世界各地成为国王，也是因为它在零部件供应方面有很大的发言权。

全栈自主研究和全球自主研究的口号很多，但真正有能力做大做强的却寥寥无几。就国内市场现状而言，恐怕只有宁德时代、比亚迪、中创新航等动力电池制造商能够支撑现场。

回想起早些时候，广汽董事长曾玉群的一句话“为宁德时代打工”，但它暴露了电力电池行业的巨大漏洞——特别“垄断”。

新能源汽车的发展不应该是被动电池“卡脖子”，同样也不应受到其它因素的影响“卡脖子”。如果有人想通过行业地位霸道“卡”至少在今天的国内市场，汽车公司的脖子不会持续太久。

智能也是如此。

当智能概念越来越流行时，智能驾驶、智能驾驶舱、智能底盘，只要能“挨”如果你走到一边，你应该表现得很好。然而，除了令人惊叹的chatgpt外，此时的车载智能功能仍处于初始阶段。即使它比华为强，它也不敢突破L3的限制。

关键有三:一是法律，二是安全责任，三是技术。

就技术而言，都是卖瓜自夸的王婆。当然也有足够的硬件堆料，高通8295，英伟达orin、只要市场需要多个长距离激光雷达和各种大屏幕，零部件供应商就可以努力实施。

但是，未来真的很大吗？

诚然，汽车市场的机遇大于挑战。激光雷达、动力电池、芯片等新零部件的普及催生了新的蓝海市场。但必须承认的是，汽车零部件行业的水仍然很深。

“听销售同事打电话，受价格战影响，我们的很多产品都被整车厂降价了，但也没办法。”

车展期间，笔者在各大零部件企业展位穿梭时，谈到了当前车圈价格战的影响。反馈也很直接。此时，下游汽车公司的价格战已经蔓延到上游供应链，企业的销售压力翻了一番。

是的，曾经是零部件行业“一言定价”日子已经过去了。接下来，只有使用更有价值的产品、更有说服力的成本和更恰当的服务，我们才能做到这一点“卷”市场到底，活下去，走下去。

在不久的将来，零部件供应商的故事将继续上演，但它是专门为的“卡脖子”而生的“无冕之王”，已不复存在。