为什么马斯克投信任票?

为什么马斯克投信任票？

撰文 | 佘宗明

如果你想用一句话来概括4月初的几件大事，最合适的可能是:

小马哥们都来了——马云，马英九，马克龙，马斯克，接踵而至。

有人在网上抛出一堆带子「马」成语:一马当先，四马奔腾，小马过河，老马知道路……最后，马到成功了。

四「马」一切都有很大的解读空间。

而且可以串联起来的逻辑线是：搞经济谋发展，才是硬道理。

事实上，有很多政界和商界领袖已经来华或者最近要来华。

政治包括:西班牙首相桑切斯、马来西亚总理安瓦尔、新加坡总理李显龙、欧盟委员会主席冯德莱恩、巴西总统卢拉(因病将行程推迟至4月14日)……

业务包括：苹果首席执行官库克、宝马集团董事长齐普策、高通总裁兼首席执行官安蒙、宝洁董事长兼首席执行官詹慕仁、辉瑞董事长兼首席执行官艾伯乐。

这些人开始中国旅游，有很多与合作互鉴有关的主张。他们的共同点是，经济是一个不可避免的问题。

以马斯克为例，他三年后再次访华，就是直奔「搞经济」而来。

停留在特斯拉上海超级工厂，与宁德时代高层会面洽谈新车型的合作方式，据说已被列入马斯克之行。

有趣的是，在他到来的前夕，「见面礼」先到了——4月9日，特斯拉正式宣布，将在上海新建超级工厂。

这样，上海将成为世界上唯一一个拥有两个特斯拉超级工厂的城市。

想象一下这个场景——

世界上许多城市都向特斯拉抛去媚眼：雨露能同沾吗？

但是特斯拉看着身边的特斯拉「咖啡市」：我不做中央空调，只给你暖和。

01  

从去年开始，就有传言说特斯拉要在上海建一家新工厂。

去年5月，路透社透露，特斯拉将在上海建设第二家工厂，年产能45万辆。

特斯拉在上海的总产量预计将超过100万辆，特斯拉上海工厂将成为世界上最大的汽车出口枢纽。

只是特斯拉内部澄清说:是扩产，不是建第二厂。

当时我写道:马斯克暴击「拆解上海论」。

当时正在上海被子「产能疏散」在被包围的情况下，特斯拉的扩产能力无异于曲线驰援。

这次是路透社的「剧透」成真吗？

不是。特斯拉将在上海临港新区新建的超级工厂项目，不是为了造车，而是为了生产储能产品Megapack。

▲马斯克在推特上做出了回应:上海储能超级工厂扩大了加州工厂Megapack的产能。

据了解，特斯拉在世界上有六家超级工厂：

主要生产加州弗里蒙特工厂 Model S、Model 3、Model X 和 Model Y，第一家系特斯拉工厂。

内华达超级工厂主要生产电机、电池和动力总成，已成为世界上产量最高的电机、电池和动力总成工厂之一。

生产纽约超级工厂 Solar Roof 太阳能屋顶、太阳能电池板和超充电电气组件。

上海超级工厂，特斯拉第一家海外工厂，主要生产国产化 Model 3 和 Model Y。

德州超级工厂，特斯拉新全球总部，目前主要生产 Model Y，即将生产 Cybertruck。

柏林超级工厂是特斯拉第一家欧洲工厂 Model Y，电池等产品也将在规划中生产。

现在，特斯拉已经在上海定居了世界上第七家超级工厂，也是美国以外的第一家储能超级工厂项目，这表明他对上海的真爱。

说一句「精神沪吹」，不过分吧？

02  

问题来了:为什么马斯克投了信任票？

要知道，不管是「制造业回流」MAGA主张，还是「供应链外迁」单点依赖趋势似乎与不同的叙事有关。

是身为「中国夸夸群主」、接梗「中国血统有一半」马斯克，真的有一颗中国心，想为爱发电？

不能说没有情感偏好因素：几天前，马斯克的母亲借此机会在中国宣传新书，并在广州、厦门、成都、苏州和武汉打卡，声称自己是「我在中国很开心，每个人都很友好」，马斯克来中国感受到的善良并不多。

但更重要的是，马斯克知道中国和上海能给他带来什么。

而这些东西，很多都是其他地方无法匹配的。

<p style="text-indent: 2em; font-weight: 400; padding: 0px; width: 100%; font-size: 16px; font-family: 微软雅黑, 'Microsoft YaHei';例如，上海的速度。

在特斯拉众多的超级工厂中，上海超级工厂是从建设到批量生产的最短时间：从2019年1月建设到同年10月批量生产不到一年。

相比之下，特斯拉加州工厂、柏林和德州工厂都花了大约两年的时间，而且还遭受了影响「白左」百般阻挠。

可以说是上海速度救了马斯克——再往前推两年，马斯克都动了把特斯拉折价卖给库克的心思。

但在上海工厂之后，以占特斯拉全球产量50%以上的比例，仅三年就取得了100万辆下线成绩，给了他一个安心丸。

▲2020年1月7日，上海工厂国产Model 马斯克在第一批社会用户交付仪式上即兴跳舞。

再比如，中国市场。

中国是特斯拉目前仅次于美国的第二大市场。根据特斯拉最新交付数据，2023年第一季度全球交付新车42.3万辆，而特斯拉中国总销量高达22.9万辆，同比增长21辆。％。

在哪里卖，在哪里做，这很符合特斯拉「成本控制逻辑」。

再比如，上海的产业链基础。

供应链锚定或转移从来都不是简单的在地图上画一个圈，然后把行业从一个地方开始「平行位移」在另一个地方，是否有工业基础尤为重要。

说到上海，很多人首先想到的是金融中心，但它实际上是全球高端供应链的枢纽，机电、自动化、软件产业链都非常成熟。

据此前统计，全球十大汽车零部件中，9家中国总部位于上海，上海汽车光部件产值8000亿元。

以汽车行业短缺的芯片为例，上海是主要的供应力量，芯片行业占全国1/4、行业重点企业700多家。

从另一个角度来看，特斯拉永远不会离开上海。

03  

为什么特斯拉要把世界上唯一的超级储能工厂放在上海？

归根结底，它也与产业基础密切相关。

人们对特斯拉的印象是新能源汽车公司。但马斯克对特斯拉的定位与其说是汽车公司，不如说是包括能源在内的科技公司。

马斯克今年3月发布的特斯拉投资者日「宏图计划」第三章将目标设定为全面转向可持续能源，2050年前实现1000能源％可持续性，充分说明了一点:

特斯拉的未来可能不是用新能源重塑汽车工业，也可能是用汽车作为应用侧能源战略的试验场。

▲2006年和2016年，马斯克分别发布了特斯拉宏图计划的前两章，提出了建设电动汽车、太阳能电力产品、储能一体化计划和自动驾驶的想法。今年3月，马斯克宣布第三章将储能。图为特斯拉2016年发布的秘密宏图。

2022年，特斯拉的收入超过800亿美元，其中80%是汽车行业的贡献，仍然是特斯拉最赚钱的业务。能源行业是另一个快速增长的业务行业:收入39.09亿美元，同比增长40%。

在马斯克看来，能源业务的期望远不止于此。

在2022年第三季度财务报告的电话会议上，他表示，固定储能领域的增长速度可能比电动汽车快，年增长率高达200％。

事实上，早在2015年，特斯拉就开始了能源领域的布局，展示了其锂电池集成家用储能系统Powerwall。

Megapack将在上海大规模生产，是特斯拉在Powerwall之外的另一大锂离子电池储能产品，旨在为商业、工业、公用事业和能源生产客户提供储能解决方案。

去年6月，特斯拉宣布与加利福尼亚最大的电网公司共同建立虚拟电厂。根据马斯克的想法，他想建造它「世界上最大的分布式电池」，让普通住宅变成小电厂(即虚拟电厂)。

这听起来有点不可思议，但在马斯克的第一原则框架下，不难理解：

电网相当于道路网络。以前路上只有火电、水电、核电等。「传统出租车」，虚拟电厂将风景等分布式电源、储能、用户侧发电等「社会车辆」所有这些都被纳入平台。

这不仅满足了更多的人「打车」通过算法匹配供需，提高了整个道网的运行效率，避免了传统火电厂的供电「潮汐式需求」之间的矛盾。

想法够大胆吧？但这是马斯克。

去年8月，特斯拉在缺电的加州进行了一次测试，允许2300多名特斯拉用户将家用储能设备PowerWall中存储的电能输送到当地电网，验证其可行性。

值得注意的是，马斯克到目前为止已经努力了两个领域——工业观察家元正认为，新能源和太空航天是未来两个最重要的制造业基础，前者对应能源危机，后者对应太空圈地。

看看元正老师来吧，ChatGPT按下了第四次工业革命的按钮，「可计算」是它的底层逻辑。未来60年(以康波周期计算)，时代主线将属于:新电力系统(新能源)-计算能力-新材料和空天技术-AI。

虽然特斯拉在上海生产的Megapack不一定是虚拟电厂的方式，但它也需要热力和电力后的最新生产力计算能力作为支撑。

就像特斯拉的车离不开超级计算中心Dojo一样，特斯拉的储能也离不开计算能力基座。

根据工业和信息化部去年披露的数据，中国的计算能力规模居世界第二，近五年计算能力产业规模平均增长率超过30%。从计算能力基础设施的角度来看，中国已经建立了世界上最大的光纤和移动通信网络「东数西算」启动干线光缆建设，服务器规模约2000万台，总计算能力超过1500台 EFLOPS。

考虑计算能力基础加「产缘」因素，仔细想想，还有多少地方比上海更适合特斯拉建设世界第二家超级储能工厂？

04  

毫无疑问，在「拼经济」马斯克增加对中国的投资对双方都有好处，成为当前发展的主旋律。

鉴于特斯拉不亚于苹果的产业驱动力，在一些产业搬迁的背景下，上海超级储能工厂的投资和建设必然会带动更多的外资和更多的产业发展机遇。

马斯克之所以能再次投资信任票，是因为我们之前积累的产业链优势在短期内是不可替代的。

接下来，吸引更多的人「马斯克」进来，无疑需要珍惜现有的优势。

本质上，马云马英九马克龙马斯克一个接一个地回到中国或来到中国，都在投信任票。

而他们投信任票背后所看重的中国在发展层面的既有优势，显然没有理由被挥霍。

盐碱地不能种植工业良木，但肥沃的土壤可以。

只有一个可期待的应许之地，才会一直被期待。

最后，也希望，「马到」之后能「成功」。

他们「马到成功」，我们也可以从中受益。

作者 | 佘宗明

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