中兴新材料在上海提交招股说明书

近日，深圳市中兴新材料科技有限公司（以下简称“中兴新材料”）在上海证券交易所提交招股说明书，准备在科技创新委员会上市。本次冲刺上市，中兴新材料计划筹集13亿元，用于武汉中兴新材料生产研发基地技术改造项目，中信建设投资证券为发起人。

根据招股说明书，ZTE新材料专业从事锂离子电池隔膜等聚合物特殊膜材料的研发、生产和销售，主要产品包括干式锂基膜和涂层膜。目前，ZTE新材料已发展成为中国领先的干式锂隔膜供应商。

截至报告期末，中兴新材料干法锂申隔膜年产能已超过10亿㎡。据中兴新材料招股说明书显示，据GGII统计，2022年以后，该公司在国内干法锂膜出货量中排名第一，出货量份额继续位居行业前列。

根据天眼查信息，中兴新材料成立于2012年8月，原名深圳中兴创新材料科技有限公司。目前公司注册资本9582.4153万元，法定代表人为翟卫东，包括中兴新通讯、同创伟业、小米等股东。

ZTE新材料在招股说明书中表示，该公司的主要客户在扩大方面取得了显著的成果。2014年，25um基膜实现了比亚迪的批量交付；2017年，ZTE新材料干法隔膜成功引入宁德时代，与客户保持长期深入的合作关系。

2022年1月至9月，中兴新材料实现了5家新客户单期1000万㎡销量突破，单期销量超过1000万㎡锂电池客户数量从2019年增加到2022年1月至9月，均为行业电池厂商，包括比亚迪、宁德时代、海辰储能、派能科技、鹏辉能源等。

ZTE新材料在招股说明书中表示，该公司的干式隔膜主要用于下游新能源汽车和储能领域。在新能源汽车领域，其积极推广超薄干式锂隔膜在新能源汽车中的应用，已成为BYD刀片电池的主要隔膜供应商，并逐步扩大了干式隔膜的应用范围，具有突出的成本性能和质量优势。

2019年、2020年、2021年、2022年前三季度，中兴新材料收入分别为6306.46万元、9127.99万元、3.26亿元和4.30亿元；净利润分别为-7546.08万元、-8493.92万元、3575.90万元和2550.87万元，扣除后净利润分别为-1.27亿元、-9482.61万元、1272.11万元和-107.53万元。

ZTE新材料在招股说明书中表示，经过多年的发展，公司建立了覆盖原材料配方、孔机制、工艺设计控制、缺陷控制、隔膜涂层、设备、表征分析评价等核心技术体系，具有先进的生产技术和质量管理能力，形成了10项核心技术。

截至报告期末，中兴新材已获得授权专利103项，其中发明专利46项。报告期内，公司研发费用分别为2097.57万元、1310.22万元、1836.11万元和2602.34万元，占营业收入的33.26%、14.35%、5.63%和6.05%。

智能芽数据显示，中兴新材料专利申请信息115项，其中发明专利79项，占68.70%。目前，中兴新材料有效专利76项，主要集中在电池隔膜、锂离子电池、聚烯烃微孔膜、复合隔膜、聚合物等技术领域。

上市前，中兴新为中兴新材料控股股东，直接间接持有公司35.76%的股份。同时，深圳资玛特和南宁资玛特分别持有7.31%的股份、5.84%，中兴新及其一致行动人深圳资玛特和南宁资玛特共持有中兴新材料48.11%的股权，占公司表决权的48.11%。

此外，南海成长持股5.74%，盛航基石持股4.33%，建环创享持股3.91%，司南新海、创和新材、小米长江分别持股3.86%，国科蓝海持股3.24%，同金风险投资持股2.40%，道衡投资持股2.09%，润信新观、明辉瑞源、南海湾科、前海基金分别持股1.93%。

同时，弘德恒顺持有1.67%的股份，同创同运持有1.54%的股份，宏盛风险投资持有1.16%的股份，国海玉柴和蓝郡立方均分别持有1.04%的股份。