如何选择激光雷达和纯视觉?

近日，笔者和两位激光雷达业内人士围绕“激光雷达的发展前景”这个话题进行了交谈。出乎意料的是，这两位业内人士对该行业未来发展有很大的不同看法。

业内人士1：“激光雷达确实有很多优点，但目前的技术路线存在很多不确定性。在高成本下，用户对上车的需求不是很强。人们非常担心未来是否会有良好的发展。”

业内人士2：“激光雷达应该很快就会达到低潮，但新技术在探索的早期阶段将不可避免地遇到这个问题。从整体方向来看，未来的技术路线应该能够解决，成本也应该能够降低，我个人对这条轨道持乐观态度。”

面对两种不同的言论，我们应该从激光雷达目前面临的争议开始。

2021年5月，自动驾驶激进派特斯拉逐渐将Model出厂 以及Model Y硬件被纯视觉系统取代，并表示其电动汽车将使用纯视觉系统工作，完全放弃车载雷达。

从那时起，似乎完全引爆了“视觉 激光雷达和纯视觉感知”两条路线之间的争议。长期以来，关于这个话题的讨论从未停止过。

特斯拉无疑是业内最大的“纯视觉”但是激光雷达制造商Ouster亚太区副总裁Simon Sumner说：“马斯克先生和特斯拉现在支持纯视觉方案，但我认为随着技术的发展，人们对激光雷达的认知会逐渐改变。”

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如何选择激光雷达和纯视觉？

纯视觉感知路线以机器视觉为核心，毫米波雷达为核心 相机解决方案实现自动驾驶。与激光雷达方案相比，纯视觉感知路线成本更低，符合人眼逻辑。数据积累达到一定规模后，会发生质的变化，直到达到比肩、超越激光雷达方案的自动驾驶性能优势。这是一个技术上更领先的解决方案。

主要代表美国特斯拉的FSD、中国百度的Apololo Lite、以色列Mobileyey 的 Super Vision三大主流纯视觉感知方案。

激光雷达方案选择高精度地图 激光雷达是实现自动驾驶的核心传感器，可以帮助车辆在现有技术条件下实现快速3D建模，更准确地恢复道路条件信息，形成计算机可以快速识别、快速处理和快速响应的解决方案。然而，由于激光雷达方案成本高，对芯片计算能力的需求大，目前无法完成所有级别车型的装载。

代表企业有小鹏、蔚来、百度 Apollo等。

可以说，除了百度Apollo选择两条平行路线外，大多数其他企业都选择单条路线下注。

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市场乐观吗？

一些研究机构对激光雷达的市场是否乐观进行了市场调查，发现四分之三的人对激光雷达更乐观 视觉集成方案将成为未来的主流。他们关心的核心是整合方案带来的多维扩展空间、纯视觉方案的安全性和瓶颈、激光雷达成本的下降。

同时，四分之一的人对纯视觉方案的广阔前景持坚定乐观态度。他们更关心短期内的成本、激光雷达的数据限制和视觉技术本身的跨越式发展。

但从市场发展现状来看，也可以窥见一二。

自2021年以来，汽车公司纷纷宣布激光雷达“上车”，2022年，许多配备激光雷达的车型开始量产交付，如小鹏P5、蔚来ET5、威来ET7等，也被称为2022年的激光雷达“量产元年”。

根据Yoleintelligence对2022年激光雷达市场的预测，预计2022年将交付20多万辆激光雷达。在排名前四的制造商中，除了法雷奥以29%的份额排名第一外，其余三家都是来自中国的企业，其中和赛以20%的份额排名第二，其余为速腾聚创和华为，图达通和大疆分别排名第六和第七。与此同时，Yole预计到2027年，全球激光雷达交付量将达到530万台，其中约450万台将为汽车市场服务。

虽然国内激光雷达企业已经呈现出百花齐放的竞争格局，但在他们面前仍然漂浮着浓雾。

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重重迷雾

1、通过严格的汽车等级认证。根据激光雷达在汽车中的应用场景和汽车本身的高可靠性要求，激光雷达及其部件进入汽车供应链，必须通过汽车等级设备选择、整体架构设计和海量可靠性测试验证一系列严格的可靠性验证，这一水平阻止了许多关键玩家。

2、测试大规模生产和交付能力。为了满足年产量数十万年的汽车制造商，激光雷达供应商需要确保持续交付能力。然而，激光雷达的大规模生产与产业链成熟度、大规模生产节奏、功能完整性、消费者满意度等因素密切相关。高成本和长生产周期是阻碍激光雷达大规模生产的最大途径“拦路虎”。

3、关于激光雷达技术路线的讨论尚未确定。目前，主流激光雷达企业正在布局各种技术路线，行业对激光雷达行业的具体障碍缺乏了解和不统一。这意味着激光雷达制造商只能在测试中前进。

4、产品价格高，需求侧步伐慢。2022年全球卖出 8105 其中，万辆乘用车 1082 万为电动/混动车。根据市场研究公司 Yole 数据显示，同期全球前装载激光雷达出货量约为 22 以此计算，激光雷达在乘用车和电动汽车中的渗透率为 0.2% 和 2.1% 或更低。这也意味着到目前为止，激光雷达仍然太贵，成本是激光雷达大规模生产前的一大障碍。

归根结底，为了真正实现激光雷达的规模，我们应该突破技术壁垒和技术发展。在未来尚不清楚的情况下，激光雷达制造商确实承受着巨大的压力。

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加速内卷

作为世界上最大的新能源汽车市场，中国汽车公司和自动驾驶开发商对激光雷达的需求非常强劲，随着终端市场份额的激增，激光雷达市场也更受欢迎。

然而，“激光雷达公司基本上都在烧钱”论调至今仍萦绕在这一领域，国内大量玩家，包括和赛科技、速腾聚创、图达通等，目前也处于这种状态。

2023年初，和赛科技正式登陆纳斯达克，并获胜“第一股国产激光雷达”但根据何赛招股说明书和官网数据，2019年、2020年、2021年、2022年净亏损分别为1.20亿元、1.07亿元、2.45亿元、3.008亿元，同期毛利率也逐年下降，分别为70.3%、57.5%、53.0%和39.2%。

降低毛利率有两个主要因素。一是和赛的主营业务从过去的自动驾驶向前装量产转变，这是两个完全不同的市场。其次，市场上大规模生产能力和已开始交付的激光雷达公司数量逐渐增加。对于汽车公司来说，供应商有越来越多的选择，产品价格也在一定程度上下降。

总的来说，在整机环节，由于短期主机厂降低成本的压力和激烈的指定竞争，激光雷达企业的毛利普遍面临压力。激光雷达制造商还必须加快大规模生产，简化内部模块的设计和芯片实现，以实现降低成本。

只有在一切成熟之前，激光雷达制造商可能需要长时间坐在板凳上。

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是否“一定要上车”？

根据Yole Intelligence发布的2022 根据年度汽车与工业领域激光雷达应用报告，2021年，全球汽车与工业领域激光雷达出货量预计达到30万台，市场规模高达 21 相比之下，亿美元 2020 年增长18%。其中，地形测绘仍是激光雷达最大的应用领域，占市场份额的60%；其次是工业领域，占27%；无人驾驶出租车ADAS(高级驾驶辅助系统)、剩下的13%是风能和国防。

随着汽车智能化改革的推进和高水平自动驾驶技术的发展，这种情况很快就会发生变化。首先，激光雷达正在加速大规模乘用车量产“上车”。

据Yole预测，未来五年汽车ADAS激光雷达市场将快速增长，年均复合增长率高达73%。到2027年，ADAS激光雷达市场规模将从2021年的3800万美元增加到2027年的20亿美元，成为激光雷达行业最大的应用领域。同时，无人驾驶出租车市场也将以28%的年均复合增长率增长，到2027年，市场规模将从2021年的1.2亿美元增长到6.98亿美元。

可以看出，自动驾驶汽车将成为未来激光雷达最大的运输领域。然而，目前，工业和测绘在激光雷达的应用中仍占有相当大的市场份额。此外，激光雷达也广泛应用于智能治理、智能物流等领域。对于一些企业来说，当大规模上车过程发展低于预期时，能否选择先发展工业市场？

在讨论激光雷达是否必须上车的问题时，业内人士提出，是否可以参考“单车智能＋车路协同”有效提高自动驾驶安全性的方法不一定要上车吗？这些都是值得探索的问题。

激光雷达市场还不成熟，行业正处于百家争鸣的混乱时期。关于激光雷达是否必须上车以及如何上车仍有疑问。可以肯定的是，中国激光雷达制造商在全球市场上的份额迅速增加，未来的发展还有待观察。