2023年中国新能源汽车市场分析与展望

2023年，新能源汽车国补退出历史舞台，新能源汽车将如何发展，动力电池将如何发展？

3月16日至17日，以“好继往来”为主题，OFweek 2023(第七届)锂电池&电动汽车行业年会暨维科杯·2022锂电池行业年度评选颁奖典礼在深圳成功举行。

16日，EK转轮除湿命名为“电动汽车”&全国乘用车联合会秘书长崔东树在动力电池专题会议上发表了“2023年中国新能源汽车市场分析与展望”主题演讲。

 图：崔东树，全国乘用车联合会秘书长

2023年新能源乘用车渗透率将超过30%

据崔东树介绍，世界新能源汽车从油电混合动力开始，自2015年以来，插电式混合动力和纯电动汽车发展迅速。直到2022年，传统燃油车占全球汽车的83%，混合动力占5%，插电式混合动力占3%，纯电动占9%。

中国汽车市场对世界汽车市场的影响极大。2018年，中国汽车占全球市场30%；2019年下降到29%，但仍有绝对优势；2020年回升到32%；2021年，中国份额保持32%；2022年，中国份额全年上升至33%，中国新能源汽车市场仍占据强势地位，占63%，这也是中国市场消费韧性强的体现。

但在我国新能源汽车市场快速发展的过程中，突出了一些市场特征和问题。

从细分市场来看，乘联数据显示，2022年1月至12月，国内新能源乘用车批发649万辆，同比增长96%；国内零售567万辆，同比增长89%。崔东树认为，新能源汽车两端强劲趋势持续，未来A级乘用车市场潜力巨大。

从价格段来看，崔东树预测，新能源将全面占据2023年5万以下、5-10万、10-15万、15-20万、20-30万、30-40万、40万以上价格段的主力地位。

2022年，中国新能源乘用车渗透率达到27.6%，未来新能源乘用车渗透率将迅速上升。崔东树表示，预计2023年新能源乘用车渗透率将超过30%。

魏小理的先发优势被打破

基于此背景，新能源汽车市场的竞争将越来越激烈，新力量和非新力量的格局可能会发生很大的变化。崔东树指出，比亚迪和特斯拉有明显的优势，魏小理的先发优势被打破，后浪层出不穷。

具体来说，比亚迪在非新势力阵营领先新能源市场，2022年占30%；上汽通用五菱和特斯拉(中国)排名第二，占8-9%；凭借全新的产品线，广汽埃安和长安汽车挤进了TOP5。

在新势力阵营中，随着新能源的发展，威小理三强新势力格局开始重写。合众汽车(哪吒)2022年销量14.61万辆，成为自主品牌NO.1.此外，金康赛力斯、零跑车等新星也进入了消费者的视野。一方面，它大大提高了独立新能源的竞争力，另一方面，它也开始冲走沙子，一些新力量退出了市场。

日本汽车公司新能源起步较晚，丰田、本田、日产正在加强产品布局；SGM(上汽通用)新能源战略进入激进期；大众通过ID系列积极拥抱新能源，加强软件自主研发。

当然，除了汽车公司的激烈竞争外，华为的混合模式渗透也不得不提及。崔东树表示，华为已与阿维塔等三大新能源品牌合作，是华为、宁德、长安联合开发的第一款标准华为全栈智能汽车方案车型；与赛力斯合作，华为全面主导产品定位、设计、研发、销售等主要环节，赛力斯负责OEM生产、交付、售后；华为与北汽基于极狐平台合作的智能选车，预计将于2024年上市。将采用“华为智选” 模式，在华为门店销售。

材料升级和结构优化并行发展

汽车企业的快速布局和新能源汽车渗透率的不断提高，促进了动力电池需求的大幅增长。

据崔东树介绍，2022年动力电池累计装机容量为261.8GWh，同比增长84.3%。材料方面，磷酸铁锂电池短期内仍保持快速增长，2022年市场份额超过3元，达到55.6%。2022年底，电池材料价格再次上涨，低成本电池的市场优势进一步增强。从目前的趋势来看，电池价格必然会下跌。

基于这一趋势，电池企业的布局对其自身的发展至关重要。崔东树表示，宁德时代与汽车行业合作广泛，整体规模可观，商用车领域潜力巨大；BYD自供电池模式在乘用车和公共汽车方面表现突出，但电池规模取决于BYD汽车的销售。

目前，锂电池行业呈现出一些明显的发展趋势。一是锂材料升级，崔东树表示，三元锂正极的发展趋势是高镍化(能量提升)和无钴化(减少污染和成本)；磷酸铁锂正极的最新技术是添加锰（提高能量密度）；在锂电池负极方面，硅的理论容量是石墨的10倍，硅的价格也不高。因此，硅基负极是主要的技术途径，但技术难点是硅在充放电过程中会膨胀300%，各种技术工艺各不相同。

二是锂电池的结构优化。崔东树指出，大圆柱形电池和模块化电池组是两条平行的开发路线。电池组的主要趋势包括结构优化、通用性、安全性、无线化等；大圆柱形电池目前发展阶段的关键是大规模生产和成本降低。