艾罗能源筹集8

3月20日，浙江艾罗网络能源技术有限公司(以下简称“艾罗能源”）在上海证券交易所提交招股说明书（会议草案）。这意味着艾罗能源将在不久的将来会议上接受科技创新委员会上市委员会的现场审议。

根据公开信息，艾罗能源于2022年6月在科技创新委员会提交了上市申请。在这次冲刺上市中，艾罗能源计划筹集8.09亿元，用于储能电池和逆变器扩建项目、光储智能能源研发中心建设项目等。招商证券是其发起人。

根据招股说明书，艾罗能源是一家光伏储能系统和产品供应商，主要在分布式光伏储能和并网领域提供光伏储能逆变器、储能电池和并网逆变器。其中，光伏储能是指在发电的基础上，在光伏系统中引入储能单元，实现负载能源供应、能源储存和电网接入的功能。

根据天眼查信息，艾罗能源成立于2012年，位于浙江省杭州，前称为浙江艾罗电力有限公司。目前，公司注册资本1.2亿元，法定代表人为李新富，包括李新富、李国梅、国家电力投资、金石投资等股东。

艾罗能源在招股说明书中表示，结合IHS研究报告披露的市场排名和市场份额数据，2021年全球家用储能电池占4.1%；逆变器(含储能逆变器和并网逆变器)的市场份额约为1.4%，艾罗能源在家用储能逆变器细分领域的市场份额约为5.1%。

2019年、2020年、2021年、2022年上半年，艾罗能源的收入分别为3.89亿元、3.89亿元、8.33亿元和13.98亿元，净利润分别为13.40万元、3306.43万元、6293.59万元和2.47亿元。扣除后净利润分别为-494.39万元、1921.14万元、6509.18万元和2.39亿元。

根据招股说明书，艾罗能源的收入主要来自海外，其中欧洲市场是该公司的主要市场。报告期内，艾罗能源从欧洲市场的收入分别为2.68亿元、2.89亿元、6.50亿元和13.08亿元，占68.99%、74.25%、78.11%和93.56%。

与此同时，艾罗能源的采购主要来自国外。报告期内，公司从国外先进厂商购买芯片的比例较高，购买海外品牌芯片的比例分别为76.40%、76.93%、72.70%和70.41%依赖海外芯片供应商。

艾罗能源在招股说明书中表示，该公司采用了它“以自主品牌为核心，ODM模式协调发展”主要ODM客户包括韩华集团和Peimarr Industries Srl。报告期内，韩华集团贡献的收入占0.11%、2.00%、22.44%和29.97%。

根据招股说明书，艾罗能源的主要ODM客户是世界或当地知名企业。报告期内，艾罗能源对主要ODM客户的收入占营业收入的0.11%、2.02%、29.45%和35.00%。艾罗能源在招股说明书中表示，与上述客户的整体合作规模呈上升趋势，合作良好。

此外，根据招股说明书，艾罗能源2022年1月至9月(前三季度)的收入约为26.96亿元，较2021年同期增长380.94%；净利润5.33亿元，比2021年同期增长1482.98%；扣除后净利润5.19亿元，比2021年同期增长1259.44%。

2022年，艾罗能源收入约46.12亿元，同比增长453.86%；净利润11.33亿元，同比增长1699.69%；扣除后净利润11.19亿元，同比增长1619.05%。截至2022年12月31日，艾罗能源总资产约32.30亿元，归属于母公司所有者权益12.83亿元。

此外，艾罗能源在招股说明书中表示，公司2023年1月业务保持良好发展趋势，当月收入6.61亿元，净利润1.76亿元。截至2023年1月31日，艾罗能源正在实施的订单金额为36.76亿元，手头订单充足。

上市前，李新福和李国梅是艾罗能源的控股股东和共同实际控制人。其中，李新福是艾罗能源董事长兼总经理，直接持有公司25.8693%的股份；李国梅是公司董事，直接持有公司20.8774%的股份。

同时，中电投融和新能源持股5.3236%，长峡金石和青岛金石分别持股3.8021%，北京瑞泽持股3.7974%，旗银投资3.6833%，三峡瑞源持股3.5423%，杭州桑贝持股2.6015%，苏州友才持股2.5731%。

值得一提的是，艾罗能源存在实际控制人（即李新福、李国梅夫妇）及其控制的其他企业的巨额债务风险。据报道，截至2023年1月31日，实际控制人对其控制企业的对外贷款承担0.94亿元的担保责任。

同时，艾罗能源实际控制人未偿还的贷款本息余额为3.57亿元，其中家庭成员及其控制企业本息余额为3.43亿元，到期时间为2025年至2027年，其余0.14亿元贷款为住房贷款，到期时间为2035年。

艾罗能源在招股说明书中表示，上述住房贷款可以通过实际控制人的工资覆盖；对于其他债务或担保责任，艾罗能源的现金股息主要是未来偿还资金的来源。如果股息不足，考虑通过与主要债权人的债务延期承诺或出售少量艾罗能源股份来偿还债务。

截至2022年12月31日，实际控制人控制的桑尼能源未偿还的贷款本息余额为9.03亿元，其中贷款本息余额为6.33亿元，其余2.70亿元为一年以上；对外担保的债务本金余额为0.97亿元(对艾罗能源的担保除外)。