需求催生供给,合作机器人市场即将到来

文|光锥智能，作者|卢颖西，编辑|周文斌

2022年12月19日，节卡机器人与国泰君安证券签署上市咨询协议，正式启动 IPO 过程。与此同时，海康威视子公司海康机器人终于敲定，将在深圳证券交易所创业板上市。

这无疑给沉默了几个月的机器人行业带来了一丝波澜，国产智能机器人可能会逐渐迎来第一波上市潮。

此前，已在a股上市的78家机器人概念公司主要集中在传统工业机器人本体制造、核心部件和机器视觉的细分轨道上，智能机器人很少见到。

近几年，收到AI、受云计算、自动驾驶等新技术的影响，以移动机器人、服务机器人和合作机器人为代表的智能机器人相继出现，成为热门投资目标。

其中，今年合作机器人在资本市场的表现更加突出。据GGII(高工业研究院)不完全统计，2015-2021年，国内合作机器人市场共融资案例58例。仅2022年上半年，国内合作机器人领域融资总额就接近40亿元，涉及奥博、艾利特、罗石、非夕等公司。，而7月份节卡机器人D轮融资高达10亿元，将合作机器人推风口浪尖。

根据高工业研究院发布的《2022合作机器人产业发展蓝皮书》，2021 2000年，中国合作机器人销量占全球合作机器人市场总销量的51.02%。需求催生供给，合作机器人市场增长的背后是供给侧和需求侧的变化。

在工业生产模式向灵活、智能、定制转变的过程中，传统的工业机器人难以适应个性化的生产需求，出现了更灵活的合作机器人。

在供应方面，除了协作机器人感知、决策和执行能力的显著提高外，价格也在下降到市场可接受的范围。在世界机器人会议上，一些合作机器人制造商向光锥智能公司透露，目前，合作机器人ROI大约6个月到1年，达到了大多数客户的心理预期。未来，随着成本的进一步下降，该指标将继续缩短。

在市场需求与供给的不断碰撞下，合作机器人市场即将到来。

01 时势造英雄

在智能制造的浪潮中，一批新兴的独角兽肯定会诞生，合作机器人就是其中之一。

与具有几十年发展历史的传统工业机器人相比，合作机器人是后起之秀。早在2008年，当时，UR骄傲机器人已经推出了世界上第一个合作机器人UR5.但是渗透率一直不高，从2007年成立到2016年，8年的出货量只有几千台。

原因是合作机器人本质上是人机融合，对安全的追求直接导致了合作机器人在负载、速度和精度上的不足。据了解，当时合作机器人的运行速度只有传统工业机器人的50%左右。因此，与传统工业机器人相比，合作机器人很难在快节奏的生产线上大规模应用。

2016年情况发生变化。

当时，恰逢国内制造业转型的关键时期。传统的单批量生产模式正逐渐被小批量定制的灵活生产模式所取代。此时，传统工业机器人的缺点开始突出。

以3C例如，在电子行业，如果部署传统工业机器人，机器人的固定操作位置需要在建厂前预留。机器人被绑在护栏里，更换位置非常麻烦。此外，3C电子行业对多元化、定制化的生产需求日益增加。轻型、灵活、安全的合作机器人更适合人机合作的应用场景，以满足更多的生产需求。

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因此，合作机器人已成为工业机器人的新增长点。节卡机器人副总裁常李曾说：从客户需求的角度来看，由于宏观环境和行业变化，合作机器人的需求已经从最初的观望变成了真正的需求。

从本质上讲，合作机器人发展的基本逻辑是工业生产模式向灵活性转变的过程。时代造就了英雄。虽然只有十多年，但合作机器人的强劲崛起如此。

此外，在需求侧变化的背后，还综合考虑了劳动力成本和运营效率。GGII数据显示，2021年中国合作机器人平均价格为10.95万元/台。我们假设合作机器人的工作年限为6年(每天12小时，全年无休止)。粗略计算后，合作机器人的小时成本只有4.17/台。h，早在2019年，劳动力成本就上升到32.33/h。在世界机器人会议上，也有相关的合作机器人制造商向光锥智能透露，目前，合作机器人ROI大约6个月到1年，达到了大多数客户的心理预期。

显然，合作机器人的价格和回报周期已经到达了行业爆发的临界点。在市场引入的关键时期，价格下跌将进一步打开合作机器人的市场空间。

另一方面，以高负载能力为例，传统工业机器人的价格一般在30-40万元之间，这只是本体的价格，不包括部署成本。

其次，3C电子、汽车零部件等下游终端应用场景需求的增长对合作机器人起着非常明显的拉动作用，机械加工、新能源、医疗保健等细分市场也呈现出同比增长的趋势。GGII 数据显示，2021年3021年合作机器人C电子工业市场的应用比例为 与去年相比，30.31%略有车及其零部件行业市场的应用比例为 与2020年相比，27.20%明显增加。

以3C例如，在电子行业的早期生产和组装环节中，由于3C电子产品种类繁多，装配步骤繁琐，生产环境多为非结构化。传统工业机器人灵活性不足，二次部署成本高，无法满足快速生产更换的需要。合作机器人具有编程简单、部署快捷等优点，可根据需要轻松切换生产线，提高生产效率。

协作机器人的主要任务包括芯片检测，PCB计算机处理器检测等。通过在终端执行器上安装视觉系统的解决方案，合作机器人可以标记和上传不合格产品，实现产品定位、产品检测和外观检测的自动化，有效提高产品检测的产品率。例如，通过视觉照片定位，机器人可以完成高精度耳机的可以通过视觉照片定位完成高精度耳机的点胶操作，点胶后还可以对产品进行照片检测，减少人工漏检的可能性。

目前，汽车制造和3C在电子领域，艾利特机器人、洛石机器人等国内合作机器人制造商都有布局。

值得一提的是，除了工厂合作机器人除了工厂外，还开辟了新的长尾市场，涵盖了新的零售、医疗、教育等应用场景。当长尾市场足够长、足够大时，量变最终会带来质变。

02 寻找差异化，如何人有我优？

合作机器人最早诞生于欧洲，直到2015年左右才在中国逐渐兴起。

与在工业机器人四大家族等巨头的领域抢食相比，对于大多数初创企业来说，只有十多年发展历史的合作机器人是国产化突破的绝佳机遇。

2014年，在UR骄傲的机器人，Rethink当外国制造商大规模进入国内市场时，国内合作机器人阵营中有中科新松、奥博、达明等企业。此后，节卡机器人、大家族机器人、艾利特机器人等国内合作机器人公司如雨后春笋般涌现。

数据来源：赛迪先进制造研究中心

目前，从市场份额来看，UR优傲机器人依靠先发优势，头部效应显著；ABB、FANUC、虽然新松等传统工业机器人巨头有技术沉淀，但毕竟合作机器人不是主要方向，增长缓慢；基于技术创新和产品差异化，奥博机器人、艾利特机器人、节卡机器人等大量初创企业迎头赶上。

和许多新兴行业一样，随着越来越多的玩家进入游戏，产品同质化一直困扰着整个合作机器人行业。据报道，许多国内合作机器人都在模仿UR优傲机器人产品。因此，核心竞争在于软件算法对不同应用场景的理解。

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作为一种通用机器人，合作机器的特点之一是应用场景丰富。除了在工厂焊接和堆放外，它还可以制作咖啡花。问题是，通用机器人是一个标准化的东西。为每个行业开发不同的合作机器人是不现实的。因此，所有合作机器人制造商在产品设计中都需要明确平衡标准化产品和差异化行业的需求。

例如，今年年初发布的节卡机器人JAKA MiniCobo，为了提高合作机器人在各种应用场景中的兼容性，置了大量的二次开发界面，方便用户根据实际情况添加各种操作；不同负载能力的合作机器人和丰富的配置选择也可以快速满足各种行业应用场景的需求。

其次，寻找差异化也是合作机器人制造商不断努力的方向。

此前，合作机器人的销售人员还告诉光锥智能，合作机器人在硬件性能参数方面，制造商的产品相似，差异化主要反映在软件上。也就是说，在合作机器人领域，很少有人没有我，更多的是人有我的优秀。

在软件开发方面，合作机器人更遵循以用户需求为核心的原则，用户对合作机器人的要求只有四点：多用途、易于部署、傻瓜编程和高安全性。因此，在产品设计过程中，研发人员需要考虑一个问题：如何让每个人都能轻松地开始合作机器人？

图源节卡机器人

纵观国内外合作机器人产品，无论是最早进入该局的产品UR优傲机器人、节卡机器人、奥博机器人等初创企业为用户提供了方便的编程方法，但在易用性方面，国内合作机器人更好。

据了解，UR骄傲的机器人，Sawyer在器人编程语言仍然需要在一些复杂的场景中使用，这在一定程度上增加了机器人的部署时间和开发者的工作量。

而国内厂商在编程简化上花了不少功夫，比如艾利特CS一系列合作机器人将被广泛使用Python语言作为标准语言，降低了工程师开发的门槛；不久前，节卡机器人推出了码垛工艺软件包。与图形编程相比，码垛工艺包在软件界面上直接向操作员呈现实物等比模型，0代码的设计进一步简化了工艺流程的复杂性，减少了人员流动造成的沟通不畅。

从编程简化到去编程，技术的更新也促进了合作机器人向更智能的方向发展。随着人工智能技术的不断发展，机器人的感知、决策和执行能力显著提高，合作机器人已经进入了智能关键词的下半年。