汽车公司或零部件巨头绞尽脑汁升级零部件轨道

看到全球汽车模式一次又一次地发生变化，企业早已被推到了风口浪尖。最近，福特汽车表示，未来将在其工厂制造电动汽车零部件。零部件业务在新能源过程中似乎尤为关键。

自半导体以来，汽车领域的零部件问题一天比一天明显。除了福特，还有许多汽车公司正在密集布局零部件轨道。10月，丰田宣布第三季度全球产量同比增长30%，但零部件短缺仍将限制公司未来几个月的产量。

吉利去年成立了一家零部件公司；集度汽车零部件公司9亿；华为汽车零部件研发投资30亿美元 招募了7000多名研发人员……汽车公司疯狂进入市场，国内几家汽车零部件公司在资本市场一度令人望尘莫及。

如浙江世宝涨停、隆基机械、金拓股份、旷达科技、英利汽车等多股封板，保隆科技、艾可蓝、经纬恒润、常熟汽饰涨幅居前。根据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据，2022年10月，汽车制造业增加值同比增长18.7%，高于同期全国规模以上工业增加值13.7个百分点。

无论是汽车公司还是汽车零部件行业本身，这无疑是一个巨大的诱惑。

零件向电之旅

如果详细划分，汽车零部件可能包括车身、底盘、内饰、外饰、座椅、动力总成、电子设备、后视镜、车顶系统和模块。多年来，全球汽车零部件市场的平均增长率约为4%。即使在2016年，全球汽车零部件收入也接近18900亿美元。

国内汽车制造企业纷纷涌现。随着汽车市场的缓慢扩张，零部件领域也在上升。数据显示，早在2018年，国内零部件企业就超过10万家，到2020年，数量飙升至14万家。但需要注意的是，绿色时代正在缓慢开始，零部件也在积极地向电力转移。

自2016年左右以来，传动系统的比例逐渐下降。今年，整个零部件市场只剩下25%的传动系统，但取而代之的是，所有与电气相关的行业，国内汽车行业基本集中在长三角。毕竟统计局的数据显示，长三角汽车产量占21.6%。

因此，最明显的变化就在这里。到2022年，中国汽车技术研究中心的数据显示，长三角动力电池企业占汽车行业关键部件企业的56.65%，电池控制系统超过70%。世界上最大的汽车零部件博格华纳也在2017年开发了相关的电动驱动模块，一场向电行业的袭击悄然宣布。

更不用说一个集群区域了，只有一个巨大的汽车公司才能产生无数的商业触手。以特斯拉为例，特斯拉工厂聚集了100多家智能汽车产业链相关企业，包括电力电池制造商宁德时代、智能驾驶系统、边缘人工智能计算平台地平线等。

事实上，从传统汽车零部件向新能源的转移，本质上也提高了整个行业的制造利润。据报道，除高端芯片外，汽车硬件的毛利率一般只能保持在10%到30%，但新能源汽车市场的爆发不仅改变了零部件行业的业务重点，而且间接丰富了企业的收入。

以精密齿轮双环传动为例，数据显示，自2021年以来，单季度净利润保持快速增长，季度平均增长率高达235%。今年前三季度，新能源齿轮业务收入同比增长280%，Q三季度增长220%，主要原因是新能源汽车销量远超预期。

巧合的是，电动驱动集成英博尔在过去两年中的表现也相当出色。公开数据显示，自2019年以来，该公司的营业收入从3.18亿增长到13.77亿，不到三年的收入规模增长了四倍。然而，国内汽车零部件在传统燃料车身上占据了很长一段时间，突然受到电气化的影响，很多细节都太晚了。

首先要明确的是，传统汽车零部件的质量标准可能是第一位的，但随着智能化的兴起，未来汽车零部件最终会与消费服务挂钩，这是整个行业迫切需要改变的固定思维。其次，我国部分电车零部件的发展还刚刚起步。据汽车之家统计，驾驶信息显示系统、抬头显示器、液晶仪表板等智能零部件的市场渗透率仅为27.2%、8.7%、7.6%。

总的来说，零件向电的道路才刚刚开始，尽管这个过程已经非常高调了。

造车升级，修车也在升级？

汽车需要多少部件？对于这个问题，燃料汽车给出了大约3万个答案，但新能源汽车的零部件数量将减少三分之一，因为没有发动机和变速箱，但也增加了电池、电机和转换器……总共有2万个林林。

众所周知，新能源汽车本身的三电系统成本仍然很高。为了进一步降低汽车制造难度，汽车公司或零部件巨头绞尽脑汁升级零部件技术。特斯拉在2019年提出的第一个综合压铸技术就是一个很好的例子。后来，威莱、小鹏甚至沃尔沃、大众、奥迪和奔驰也在引进传统汽车公司。

综合压铸是指车身的一体化大型零件的完整性直接提高了汽车制造效率。特斯拉的数据显示，集成压铸可以减轻下车身总成的重量30%，从而降低制造成本40%。因此，整个汽车制造圈特别喜欢集成压铸。

据中信证券估计，2030年全球综合压铸渗透率有望达到30%，保守估计自行车配套价值有望达到1万元，综合压铸行业空间超过2400亿元，10年复合年均增长率为80%。

升级零部件制造技术已成为汽车制造圈难得的技术敬畏。不久前，红旗举办了嘉年华，其中一个重点是汽车零部件的新技术展示。据报道，本次展览吸收了100多家零部件供应商。即使为了减肥，传动轴也开始靠近碳纤维。

在新能源时代，零部件的变化不是一星半。此前，宝马i超窄节能轮胎专门搭配电动车。在电动汽车仅100公里的背景下，节能轮胎通过较低的轮胎阻力提高了有限的里程。在行业总体趋势下，零部件接近电车市场的需求，这是不可逆转的事实。然而，新能源促进了零部件的定性变化，这对汽车公司甚至整个上下游都有实质性的好处，大于缺点，但对车主来说，它已经成为一个甜蜜的负担。

特别是在汽车维修问题上，新能源市场不止一次出现汽车维修困难，毕竟，任何部分的报价都难以承受。例如，小鹏的激光雷达报价近1万，P5辆车的价格不到17万。特斯拉就是这样，一辆特斯拉Model Y倒车时意外撞墙，导致综合压铸后车身严重损坏。特斯拉售后评估后，维修费用可能高达20万元。

另一个例子是特斯拉4680电池的应用程序几乎将动力电池和底盘完全集成在一起。一旦电池组的可维护性极差，损坏后可能会整体报废。汽车制造一个又一个嗨，一旦敬畏确实在零件轨道上捡起一点，但在炫耀技能之后，有更多的考虑需要上下游互相生活。

造车太热，弯道进入零件？

零部件企业在传统汽车和新能源汽车之间来回跳跃，但无论如何，在新能源时代，该行业已经发生了巨大的变化。从某种角度来看，后者比传统汽车时代更有机会注入零部件领域。

相比之下，在传统汽车时代，报废汽车可用于再制造的部件只有10%左右，其他部件全部拆卸回收，但新能源汽车则不同。目前，超过30%的新能源汽车零部件用于再制造。更何况零件的价值可能超乎想象。根据中国保险研究院公布的100款车型零整比系列指数，所有车型的拆销价格都高于整车价格，这100款车型零整比指数为350.93%。

汽车制造运动充满活力。有趣的是，许多企业开始考虑从零部件市场闯入这片熙熙攘攘的土地。这一群体的代表是主要的家电企业。美的、格力和海信都参与其中。以美的为例，2018年，美的成立了汽车零部件公司美的威灵汽车零部件。

据悉，美的威灵汽车驱动系统、热管理系统、辅助/自动驾驶系统三大产品线已大规模生产，并正式发布驱动电机、电子水泵、电子油泵、电动压缩机、EPS电机。截至2022年初，美的汽车零部件产品线销售规模已达千万元。

海信聚集在道路协调、智能驾驶舱和汽车热管理等领域。去年3月，海信家电投资约13亿元，控股日本三电控股有限公司，计划利用合作伙伴的资源推出新能源汽车空调压缩机和汽车热管理等细分领域。格力汽车制造经历了曲折，但事实上，它很久以前就开始基于智能制造、汽车智能互联网、汽车制造和威玛等汽车公司的合作。

近年来，国内汽车零部件行业的地位逐渐提高。过去，全球汽车零部件行业主要由日本、美国、德国等汽车工业强国主导。到2020年，中国有11家企业进入世界前100家汽车零部件供应商。再加上新能源市场的爆炸性增长，这些企业无疑给了他们巨大的信心。

创维公开表示，如果国内家电制造业年产值超过10万亿元，那么新能源汽车行业将是家电的10到20倍，甚至可能超过100万亿元。虽然制造零部件可以间接赶上新能源的东风，但单独从零部件市场进入汽车制造领域无疑是不可能的，汽车公司和整个零部件市场巨头可能不会放弃。

今天，可以肯定的是，每个人都想把主动放在自己的掌心，即使难如登天，也想逆流而上。

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