光伏企业回到自己的战场,新的风口会掀起什么样的风浪?

PREFACE

编者按

春风有信，大潮汹涌。

随着2024年全国两会的召开，关于“双碳”和能源话题的讨论层出不穷。光伏产业的代表们也提出了结合产业发展进程和绿色发展需求的建议。

自2020年提出“双碳”目标以来，碳达峰碳中和一直是政府工作报告的重要组成部分之一。2024年政府工作任务中提到“进一步推进能源革命，控制化石能源消费，加快新能源体系建设”，再次肯定了促进光伏、风电等新能源产业发展的基调。

积极稳妥地推进碳达峰碳中和的工作任务，也向光伏产业发出了四个信号：

1.加强大型风电光伏基地和外送通道建设；

2.促进分布式能源的开发利用；

3.开发新型储能；

4.促进绿电的使用和国际互认。

两会结束，信号释放。光伏企业回到自己的战场，新的风口会掀起什么样的风浪？

Part One

分布式光伏，必争之地

光伏产业作为新能源领域的主力军，多年来一直在蓬勃发展。集中光伏发电与分布式光伏发电的并行格局，主要由过去的大型集中地面电站发展演变而来。

根据国家能源局发布的2023年光伏发电建设运行情况，2023年新增并网容量为216.3GW，集中式光伏电站120.014GW、分布式光伏96.286GW，另一种分布式光伏中户用光伏装机达到43.483GW。河南(13.9)分布式新增装机容量GW）、江苏（12.2GW）、山东（10.1GW）三省居多。

在实现“双碳”战略的指导下，分布式光伏市场也成为光伏企业的必去之地。

根据投资主体的不同，分布式光伏大致可分为家用光伏和工商分布式光伏。家用光伏，一般安装在家庭住宅屋顶或庭院，可满足业主自用电力需求，节约电力成本，同时“剩余电网”，创造经济效益；工商分布式光伏，一般安装在工业厂房、商业建筑、市政建筑等工商相关建筑屋顶。具有就地开发、就近消费、投资成本低、建设周期快等特点。一般来说，分布式光伏可以在附近发电、并网、转换和使用，解决了电力升压和长途输送过程中的损耗问题。未来分布式光伏基于“光伏” “应用场景的不断融合，有着广阔的发展空间。

随着分布式光伏的发展和崛起，光伏企业也注重分布式场景和集中式光伏开发建设的不同需求和市场规律，分布式光伏需要更多的“人性化”考虑。例如，第十九届中国（济南）国际太阳能利用大会（以下简称“济南太阳能展”）作为中国最大的分布式能源展，面向亚太地区的整个分布式市场。调查碳家居发现，光伏企业对分布式光伏市场的竞争已经“卷入”了细节，这也显示了分布式光伏领域的发展形势和光伏企业抢占市场的创新手段。

由于分布式应用场景单体面积有限，提高投资回报率的关键在于提高整体装机容量，降低初始投资成本。倾向于这一因素，天合光能致力于将高功率、大尺寸的组件产品应用于分布式领域，并在济南太阳能展上推出了“700W” 组件上屋顶的解决方案。这也是基于N型战略中天合光能主要布局的N型i-TOPCon技术的产品效率和良性率，实现了行业领先地位。组件产品功率的提高可以带动光伏度电成本的持续降低，实现良性循环。因此，天合光能在分布式光伏系统中的出货量也保持了优异的成绩。

2023年4月，天合光能计划启动其控股子公司分拆上市，重点关注分布式光伏发电市场。这也说明了天合光能对分布式光伏发展的持续乐观态度，以及争夺分布式光伏板块的野心。

此外，碳调查员发现，分布式光伏企业的思维模式逐渐从简单的制造思维转变为服务思维，反映了解决产品细节层面客户需求的服务意识。

在押注BC技术后，隆基绿色能源一直瞄准分布式光伏市场。由于我国季风气候明显，河南、山东等地区分布式光伏新装机市场趋于饱和，呈现“南移”趋势，将面临广泛的湿热现象。隆基结合自主研发的HPBC技术推出的双玻璃防湿热组件，可以满足高温高湿分布式应用场景的需求。

同时，就“积灰影响发电性能”的行业痛点而言，晶科能源和协鑫集成今年推出了防积灰组件新产品，包括天合光能和隆基绿能。

不难看出，分布式光伏市场的实际应用需要光伏企业具备更灵活、更差异化的竞争力。细节对应服务和技术对应需求，将是企业抢占市场的法宝。进入分布式光伏，许多一线制造商在逐年的探索中建立了成熟的开发、建设和项目控制经验。然而，由于分布式光伏的良好发展前景，它也吸引了许多企业跨越各个行业。比如创维、美的、海尔等家电领域的企业，借助多年深度培育市场打造的品牌影响力，可以快速为分布式光伏领域奠定基础。

值得一提的是，家电品牌的服务意识和优惠措施是先进的。在创维方面，推出了“冰箱光伏”的理念，用户可以获得数千到数万元的创维智能家电；为了解决分布式电站的运行和维护问题，创维还推出了家用光伏BIPV产品“小阳楼”。将光伏板与屋顶建筑相结合，实现建筑光伏一体化。相当于免费为自建别墅、现浇平屋顶等房屋建造一层楼，使用户光伏达到物有所值的使用价值。

 （图源 创维光伏）

家电品牌进入分布式光伏的优势是显而易见的。凭借多年来掌握的C端客户群资源和服务网络，它已经从一线城市渗透到乡镇，并强劲地“杀死”了分布式光伏市场。虽然加剧了竞争形势，但也可以优化分布式光伏的产业结构，创造新的生态系统，推动光伏企业从制造端到应用端的升级，以品牌效益稳定分布式能源市场快速发展带来的一系列问题。

当然，分布式光伏的发展不仅依赖于投注企业的市场发展和技术竞争，而且电价政策也是影响其发展的关键因素。光伏互联网电价的持续波动使得光伏电力在市场交易中难以计算收益率，“保价保量”的实现也不稳定。2024年，各省相关政策相继出台。新能源进入市场后，如何形成长期稳定的有效机制？我们也应该继续探索它。

目前的困境还不足以抑制分布式能源的发展势头。2022年，国家发改委将“千家万户沐光行动”写入“十四五”规划。分布式光伏市场有无限的可能性，包括国家政策的支持、能源转型的趋势以及人们对环境保护意识的提高。

单从擎画新农村蓝图来看，分布式光伏应用可以帮助中国农村地区提高能源可及性，丰富农村经济发展，实现能源清洁利用。“十三五”期间，光伏扶贫电站已安装2636万千瓦，惠及415万贫困户。

水美而鱼肥，土沃则稻香。

能源的种子需要在中国各地传播。

Part Two

光伏加储能，展示底牌

大船中流下，青山两岸移动。

中国光伏产业现在走在世界前列，最终会走向未来。

要真正取代传统能源，光伏产业首先需要融入中国乃至世界的能源环境。

近年来，光储一体化布局在光伏企业中屡见不鲜。例如，花费84亿元开发储能业务的晶科能源；协鑫集团将储能业务提升到战略地位；东方日升和阿特斯通过收购进入储能市场；晶澳科技、天河光能等已进入储能行业。

目前广泛提到的新型储能是指以输出电力为主要形式的储能等除传统抽水蓄能外的其他储能技术。目前，最主流的锂电池储能市场份额占90%以上。新型储能具有选址灵活、施工周期短、响应快速灵活、功能特性多样等优点，正日益广泛地嵌入电力系统的各个环节。

储能配置将是新能源发电的一大趋势。是底牌，也是新机遇。

光伏产业迅速反映，抢占新兴市场份额已初见成效。近日，根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)根据公布的数据，光伏逆变器领域的龙头和阳光电源在2023年储能系统全球市场出货量(中国企业)中排名第一。

 （图源 CNESA）

据悉，早在2006年，阳光电源就与韩国三星成立了储能合资企业，进入储能变流器领域；2016-2023年，连续获得中国储能系统集成企业全球出货量冠军；2022年，阳光电源储能业务收入占总收入的25.15%，储能业务收入也超过100亿大关；2023年营业收入预计比去年同期增长76%-89%，光伏逆变器＋储能系统的两大核心业务优势日益显著和持续。

调查碳的家庭发现，从光伏逆变器到储能行业的跨境企业并不少。除阳光电源外，还有固德威、上能电气、三晶股份、首航新能源、科士达、古瑞瓦特等多家企业。逆变器作为一种将直流电转化为交流电的装置，通常是连接电网、光伏系统和储能系统的“心脏”。光伏逆变器在光伏系统中的作用类似于储能变流器在储能系统中的作用，这也使得光伏逆变器制造商在跨境储能中形成了自然的竞争优势。

虽然光伏逆变器只是一个“中转站”，但一旦出现故障，系统就会大面积瘫痪。因此，龙头品牌的技术、经验和声誉在市场竞争中逐渐形成。阳光电源、华为等企业也逐渐形成了行业竞争的第一梯队，全球光伏逆变器的市场份额不断收入。为海外阳光电源市场奠定了基础。

储能系统集成轨道2014年全面布局后，阳光电源从储能变流器试水扩展到储能系统集成布局。并针对大型储能系统、分布式储能系统、家庭储能系统等细分轨道，围绕核心业务构建全球营销和供应链系统。根据数据，阳光电源已经与英国Constantine保持联系、韩国三星C&T、法国ENGIE、澳大利亚LAVO、与日本软银集团、沙特ACWA等重要国际能源企业建立合作关系。

值得一提的是，阳光电源通过底层研发逻辑，将电力电子、电化学、电网支撑三大核心技术融合在一起，称为“三电融合”。从而使电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)、能量管理系统(EMS)实现软硬件的高度协调与配合。“三电一体化”突破了传统的储能行业简单堆叠、粗糙拼凑的集成模式，可以全面提高整个系统的性能，包括使储能系统更加安全稳定。

凭借在光伏逆变器领域积累的品牌和市场影响力，推动技术迭代。阳光电源在新型储能行业占有一席之地，成为光伏储能轨道的前瞻性先锋。

目前，新型储能主要是锂电池储能。新型储能的发展可以拓宽锂电池产业的应用领域，加强我国锂电池产业在世界上的领先地位。光伏储能的搭配也可以实现进一步的消耗，预计将相互促进。

2024年，“新储能”被写入政府工作报告；“十四五”以来，国家出台了《关于加快新储能发展的指导意见》、《十四五新储能发展实施方案》等相关政策，引导各地因地制宜发展新储能。政策支持对新储能产业的发展、新能源投资信心和市场需求的刺激起着积极重要的作用。

新型储能产业的发展势在必行。

结语

在光伏产业或新能源领域，永远不会缺少新的机遇。

政策发布的“双碳”信号是指导新能源产业发展的风向标。

今年2月，国家发改委、国家能源局发布了《关于新形势下配电网优质发展的指导意见》。到2025年，配电网的承载能力和灵活性明显提高，分布式新能源约5亿千瓦，充电桩接入能力约1200万台。到2030年，配电网实现主配电微网多层次协调、海量资源聚合互动、多用户即插即用，有效促进分布式智能电网与大电网一体化发展，更好地满足分布式电源、新储能和各种新业态的发展需求，为建设覆盖面广、规模适中、结构合理、功能完善的优质充电基础设施体系提供有力支持。

为了适应新能源的发展，提高接受、配置和监管能力，电网改造。在优惠政策的推动下，越来越多的企业加入了光伏轨道。

调查碳的家庭认为，踏上时代的风口很容易，困难的是顺风而起。坚持自己的大纲，坚持自己的根。只有少数掌握核心竞争要素的企业才能吃到这块蛋糕。

无论如何，政策鼓励，企业创新，

我们正在见证新能源时代的演变。

THE END

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