智光电气和广州智光效率投资合伙企业放弃智光储能新注册资本

12月24日晚，智光电气(002169)宣布，根据公司发展战略，公司控股子公司广州智光储能科技有限公司(以下简称“智光储能”)计划通过增资扩股引进战略投资者。智光电气和广州智光效率投资合伙企业(有限合伙)放弃了本轮智光效率新注册资本的优先认购权。

智光储能计划增资不超过7亿元，本轮投资后估值不超过25亿元。增资资金主要用于智光储能的主营业务。

本轮增资完成后，智光电气直接和间接持有智光储能的股权比例将变更为66.82%。智光储能仍然是公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

此外，创业板上市公司科泰电源(300153)是智光储能的第三大股东。本轮增资完成后，持有智光储能的股权比例将降至5.18%。

图源：智光电气公告

根据公告，截至12月24日，广东广东金融产业投资基金合伙企业（有限合伙企业）同意投资不超过6000万元，广东广东金融风险投资有限公司作为普通合伙人和基金经理成立专项SPV，同意投资不超过2.4亿元投资智能光储能。

其他意向投资者包括但不限于:国开制造业转型升级基金(有限合伙)、红星绿色风险投资产业基金(安徽)(有限合伙)、广州穗凯股权投资有限公司或其关联方、广州九英私募股权投资基金管理有限公司或其关联方等。

根据官方数据，智光储能成立于2018年2月，主要从事储能领域工业技术的研究和应用，涵盖储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售等领域。目前，高压级联储能系统已广泛应用于国家电网、南方电网、国家能源集团、华能集团、国电投资集团、华电集团、大唐集团、三峡集团等大型客户。

今年1月至9月，智光储能的营业收入和净利润分别为7.31亿元和4487.38万元。截至2023年9月底，智光储能资产总额为17.75亿元，净资产为4.67亿元。

维科锂注意到，在11月的研究活动中，智能光电表示，在工商储能领域，公司已在长三角和珠三角提前布局，从备案项目中选择，部分项目签署实施，后期将逐步推进工商储能项目投资建设，在此基础上进一步探索虚拟电厂业务着陆商业模式。

其中，位于广州市黄埔区永和街的产业基地主体（一期）预计将于2024年第一季度投产；位于广东省广州市增城区的产业基地已完成土地采购，正在稳步推进前期建设。

值得注意的是，智光储能增资仍有上翻收购协议。各方同意，智光电气应在2024年3月31日起12个月至24个月内向投资者披露上翻收购计划。发行股票的价格不低于市场参考价格的80%，也不高于市场参考价格的90%。

智光储能及控股股东将在投资者同意参与上翻收购的前提下，在2024年3月31日起12至24个月内，尽最大努力向深圳证券交易所申请上翻收购。原则上，经领先投资者同意，期限可延长不超过6个月。

如果后续投资者按照协议回购退出，智能光电可以按照协议的相关协议回购或同意转让。如果当时进行上翻收购，则按照有关规定向其发行股份进行上翻收购。上翻收购成功后，本轮投资者将成为智能光电的股东。

从这个角度来看，增资意味着双重交易。

根据官方网站，智能光电成立于1999年4月9日，总部位于广州，2007年9月19日在深圳证券交易所上市（股票代码：002169），目前拥有数字能源技术和产品、综合能源服务、能源技术和服务产业投资等多家全资控股子公司。

今年前三季度，智光电气实现营业收入19.07亿元，同比增长24.48%；净利润3599.4万元，同比增长3.97%；扣除净利润-1914.19万元，同比损失90.17%。

截至12月27日，二级市场收盘时，智光电气报6.53元，总市值51.44亿元。