2022年,人保财产保险承保新能源汽车467万辆

如果是2013年中国第一家互联网保险公司——自中安在线成立以来，中国保险技术的发展已进入第十年。十年来，在政策指导、技术发展和金融机构数字化转型的背景下，技术赋予保险业高质量的发展和转型已成为行业共识。

大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链等新兴技术深入保险生态价值链，重塑传统保险发展模式，促进业态优化、渠道变革、场景创造和体验改进，促进行业整体数字化转型。

目前，我国保险技术正处于第二波发展浪潮的上升时期，保险技术的应用能力日益提高，应用场景日益丰富。技术转型已成为保险公司战略发展的重要组成部分之一，预计未来将成为推动保险业转型的核心力量。与此同时，保险生态系统的参与主体类型也越来越多样化。跨行业、跨领域、跨渠道的合作有望促进保险领域新产品、新形式、新模式的创新和探索。

零一智库推出了“保险技术产品和应用典型案例集”专题，重点关注保险产业链供应商的科技战略布局和技术创新，包括持牌保险公司、保险中介公司和创新型保险技术公司，寻找典型的保险技术产品及其应用案例，探讨其背后的业务逻辑和得失。这篇文章是第一个主题。

来源|零一财经

作者|苏越

新能源汽车销售的持续增长推动了汽车保险市场的快速发展。在需求方面，新能源汽车保险作为保护用户权益的重要支持产品，在促进消费者购买担忧、促进新能源汽车的普及方面发挥着重要作用。

在供应方面，汽车保险综合改革后，附加费率下降，汽车平均保费普遍下降20%以上。保险公司普遍面临较大的保费压力。新能源汽车的平均保费明显高于传统燃料汽车，是财产保险公司进行大规模保费的重要手段之一。

智能已成为汽车公司下半年竞争的焦点，汽车保险也将适应形势。在政策和行业的共同推动下，新能源汽车保险将沿着新的汽车保险产业链绘制符合汽车自动化和智能特点的汽车保险“新地图”，满足快速迭代的技术和个性化需求。

汽车保险综合改革后，风险定价能力构成了风险企业的核心竞争力。基于汽车联合会数据的汽车机械应用、风险系数模型和驾驶行为模型等核心技术逐渐成熟，通过智能提高风险管理水平，促进风险减少服务。

新能源汽车保险的快速增长“蓝海市场”在此基础上，中国人保积极融入主机厂、电池厂、科技平台，走出了特色发展之路。2022年，人保财产保险承保新能源汽车467万辆，同比增长59.6%；保费收入206亿元，同比增长72.7%。新能源汽车保险的保费增长率远高于传统汽车保险的整体保费增长率。

01

智能重塑汽车保险业务逻辑

(一)深入应用新能源汽车机械

PICC财产保险专注于新能源汽车机械和智能驾驶舱系统的技术研发和应用创新，已覆盖鸿蒙智能驾驶舱系统。Android汽车机械版“数字人保”应用研发工作已经启动，计划推出基于阿里AliOS版的车机应用。

2021年：人保财险自主研发的第一个鸿蒙（HarmonyOS）智能座舱系统原子化服务“数字人保”成为行业内第一家支持鸿蒙智能驾驶舱系统的保险公司。

2022年，人保财险发布“数字人保”V2.0版本。目前“问界M5”“问界M7”车主可以通过自己的鸿蒙车机系统为车主提供服务。

图1：智能驾驶舱的鸿蒙“数字人保”V2.0道路救援页原子化服务

(来源:人保财险网站)

与传统燃油发动机相比，新能源汽车的汽车机械系统具有明显的信息化和智能化的时代特征。PICC财产保险汽车机械的应用功能包括三个方面：

汽车生活服务：提供道路救援、代驾等汽车维修服务；

汽车生活信息：提供保险理赔知识等信息服务；

网点导航：提供人保服务网点地图及路线导航功能，方便客户就近获取线下服务。

图2：智能驾驶舱的鸿蒙“数字人保”原子服务V2.0服务卡片页面

(来源:人保财险网站)

(二)建立新能源汽车数字档案

PICC财产保险通过新能源汽车数据信息的收集、识别、合并、建模等专业处理，逐步建立并形成了新能源汽车数字信息数据库，为900多万新能源汽车建立了基于保险风险保障属性的数字档案。

在此基础上，PICC财产保险实现了基于保险生命周期的多维数字信息平台，如出厂、承保、理赔、故障维护等，构建了基于数据驱动的新能源汽车保险全生命周期风险管理的技术支持模式。

图3：PC财险新能源汽车数字档案平台

(来源:人保财险网站)

(3)打造全景信息驾驶舱

PICC财产保险基于新能源汽车监控管理大数据平台，与国家电动汽车工程实验室建立合作，在车辆远程监控和大数据分析挖掘领域对接车辆联合数据，结合新能源目标数据库联合建模，为车辆差异化定价和服务提供技术支持。

通过数据分析和数据挖掘，PICC财产保险初步建立了新能源车辆风险系数模型和驾驶行为模型，对车辆驾驶行为进行了更全面的评价“车辆保险”向“驾驶行为管理”的延伸。

图4：人保财险新能源车全景驾驶舱

(来源:人保财险网站)

02

科技底座支撑新能源汽车险破局

<p style="text-indent: 2em; font-weight: 400; padding: 0px; width: 100%; line-height: 30px; font-size: 16px; font-family: 微软雅黑, 'Microsoft YaHei';人保财险基于新能源汽车数字档案和全景驾驶舱，取得了阶段性科技创新应用成果：

首先，建立了更符合新能源汽车特点的驾驶风险评分模型，更准确地识别新能源汽车的风险。目前，各级风险车辆已动态识别超过20万辆；

其次，车联数据通过评价系统得分更好地融入内部分析模型，提高模型预测效果，有助于满足客户差异化、个性化的保险需求；

第三，在理赔领域，辅助理赔服务人员通过智能数据识别，准确识别新能源汽车的状况，更好地为客户服务。

与传统燃料汽车相比，新能源汽车在成本结构、风险特征、费率确定等方面存在明显差异。基于UBI的新能源汽车保险完全采用了不同的逻辑。根据驾驶习惯，根据人、汽车、道路等多维度进行准确定价，提供更多样化的服务和准确定价的保险产品。

PICC财产保险开发的上述支持新能源汽车保险的科技产品主要集中在移动技术、大数据、人工智能、云计算、机器人流程自动化、物联网、汽车互联网等特殊技术上。在保险价值链的应用中，涵盖了产品设计、产品定价、承保索赔、客户服务、风险管理等方向。

表1：PICC财产保险新能源汽车保险的技术分类和价值链应用

注：根据《中国保险科技发展报告2021》，根据具体技术在数据产业链中的作用，保险技术可分为“通用型技术”和“特殊技术(即用于特定场景或限制特定用途的技术领域)”

中国人保集团副总裁兼人保财产保险总裁于泽在2022年股东大会上表示，公司将充分发挥自身优势，服务国家战略部署，牢牢把握新能源汽车发展机遇，以新能源汽车保险为战略板块，推动发展。

于泽表示，公司将在数据、定价、网络、渠道、专业人才、风险管理、理赔控制、客户服务、数字应用等方面充分发挥自身在新能源汽车保险领域的特色优势，多管齐下，综合效果，构建具有人保特色的新能源汽车保险商业模式，加强公司在新能源汽车保险领域的市场地位，在新能源汽车保险轨道上建立领先优势。

03

构建新能源汽车保险双赢生态

从头部保险企业经营新能源汽车保险模式的角度来看，中国保险属于更活跃的机构，活跃在与电池制造商、原始设备制造商合作的第一线，同时通过股权投资、债务投资等方式加快新能源领域布局，开始整合新能源生态，在新能源战略转型过程中找到自身定位的发展模式。

自2012年以来，PICC财产保险一直专注于与汽车制造商建立全面合作，并在汽车经销商渠道实施“管理分离，授权专营”我们的商业模式构建了以市场为导向、以客户为中心的汽车经销商渠道销售服务体系和高效的渠道运营管理机制。汽车经销商渠道拥有完整的专业销售团队，在渠道运营管理和销售能力建设方面积累了丰富的经验。

2021年10月，宁德时代与PICC财产保险举行战略合作框架协议，双方在行业标准制定、新能源汽车保险业务、渠道和人员共享、大数据等方面开展汽车售后市场合作。合作将首先反映在车辆保险的成本上，即当消费者购买配置宁德时代电池的车型时，PICC财产保险将为被保险人提供一定的保费折扣。

根据东吴证券的研究和分析，宁德时代与PICC财产保险的合作是一个双向的选择。通过这次合作，宁德时代可以参与电池风险管理和保险业务。围绕电池事故的原因和损坏，汽车电池的风险控制管理，两大业务也可以相互渗透，实现双赢的局面。

宁德时代拥有先进的制造技术和较大的电池使用市场份额，人保财产保险在汽车保险市场占有较高的市场份额。可以预见，汽车公司和保险公司“总对总”合作是未来新能源汽车保险市场发展的可能方向。

2022年4月、10月、11月，PICC参与了银基科技、广汽埃安、埃泰克三家新能源企业的投资，覆盖了新能源汽车“电气化、智能化、网络化”三个领域。

新能源汽车保险和智能在线汽车保险正成为推动人民保险汽车保险规模增长的主要驱动力。对于汽车公司来说，新能源独家汽车保险有望成为汽车公司扩大服务链、扩大汽车生态服务、加快汽车保险创新的重要起点。

04

结语

新能源汽车保险将成为财产保险行业“战略新赛道”，随着汽车公司具有自然数据优势的跨境进入，汽车公司、电池供应商、图形经销商、保险公司等参与形成了局面。在2022年中国人民保险业绩新闻发布会上，中国人民保险副总裁余泽表示，“希望新能源汽车企业带来新的思想、理念和做法。”

新能源汽车保险是头部保险企业布局的必争之地。据了解，中国人保、中国太保、中国平安在新能源汽车保险市场占有近80%的市场份额。2022年，中国太平洋保险新能源汽车保险保险金额超过3万亿元，保费增长率超过90%。成立了C端客户直接经营保险的新能源汽车事业部。目前，已与小鹏汽车、理想汽车、特斯拉等完成合作布局。中国平安在年报中表示，未来将在新能源、无人驾驶、里程保险等新车险细分领域储备核心技术，促进产品和服务创新。

保险公司、原始设备制造商、电池制造商和科技平台共同努力，构建新能源汽车保险双赢生态。随着新能源汽车透明度的不断提高，各主体相互融合，价值链的开放和拓展将为保险公司提供可靠性 UBI 定价基础，促进风险识别能力的提高，降低定损理赔难度，优化定价机制，预计龙头企业的竞争优势将进一步显现。