道生天河冲刺上市 计划筹集8

近日，道生天合材料科技(上海)有限公司(以下简称“道生天合”）提交招股说明书，准备在上海证券交易所主板上市。冲刺上市，道生天河计划筹集8.00亿元，中信建设投资证券为发起人。

根据招股说明书，道生天合拟向社会公开发行人民币普通股(a股)不少于5862.00万股，扣除发行费用后，募集资金6.15亿元用于年产7.8万吨新能源、动力电池等高端胶粘剂、高性能复合树脂系统项目，1.85亿元用于偿还银行贷款和补充营运资金。

根据天岩的信息，道生天河成立于2015年6月，是一家专注于科技推广和应用服务的公司，投资了10家外资企业。目前，公司注册资本约5.28亿元，法定代表人为季刚，股东包括上海易城工业投资集团有限公司。

据招股说明书介绍，道生天河是一家致力于研发、生产和销售新材料的高新技术企业。产品围绕环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯、硅酮等高性能热固性树脂材料，形成风电叶片材料、新复合材料树脂、新能源汽车、工业粘合剂三大系列产品。

目前，道生天河主要为风电、新能源汽车、储能、氢能等新能源领域以及航空、油气开采、电力、模具制造等领域的国内外客户提供一系列、差异化、精细的新材料产品综合解决方案。

2020年、2021年、2022年，道生天合的收入分别为33.32亿元、31.27亿元和34.36亿元，净利润分别为1.39亿元、8468.46和1.08亿元，扣除后净利润分别为1.58亿元、713.88万元和1.04亿元。

总的来说，道生天河的业务发展稳定，资产规模稳步提升。截至2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日，公司总资产分别为26.35亿元、25.50亿元和37.59亿元。

报告期内，道生天合前五名客户的总销售额分别占当期营业收入的77.43%、76.87%和71.94%的客户集中度较高。道生天河在招股说明书中表示，这符合公司主要下游风电叶片行业高度集中的特点。

根据招股说明书，道生天河的直接或终端客户包括:中材科技、时代新材料、洛阳双瑞、天顺风能、三一重能、重通成飞、中复连众、中科宇能、艾郎科技、金风科技、远景能源、中国海装、运达风电、上海电气、明阳智能、维斯塔斯、恩德集团等。

除风电厂商外，还包括比亚迪集团、广汽集团、吉利集团、泰科电子、亿威锂能、富能科技、蜂巢能源、国轩高科技等新能源汽车及配套企业，以及远景能源、博瑞电力、赣峰集团等储能行业企业。

上市前，道生天河的实际控制人是季刚和张婷。他们通过易成实业持有公司47.55%的股份。季刚通过担任上海桐梵、上海桐园、衢州桐新执行合伙人，分别控制了公司5.69%、4.96%、2.27%表决权。因此，季刚和张婷共控制道生天合60.47%的表决权。

IPO前，易成实业持股47.55%，衢州厚道持股6.82%，上海桐梵持股5.69%，君联相道、经乾二号持股5.46%，谱润投资持股5.19%，上海桐园持股4.96%，信阳枫禾持股4.01%，金浦投资持股3.59%。

同时，鄱阳管理持股2.43%，衢州桐新持股2.27%，时代鼎丰持股1.71%，嘉兴君奥持股1.21%，廖可夫持股1.07%，扬子投资0.75%，君旭辰持股0.68%，季杰持股0.66%，什刹海风险投资0.48%。

目前，季刚为道生天河董事长、总经理、张婷为董事，姜磊为副董事长、副总经理，陈健、侯浩翔、隋悦为公司董事。