越南,能成为避风港吗?

除了光伏企业引领全球产业发展外，中国的储能企业也准备展示自己的技能。如果他们想成为一条大鱼，他们必须在风浪中战斗。

两个月前的4月9日，特斯拉将其在美国以外的第一个储能超级工厂项目放在上海临港。两个月后，中国储能行业的大黑马——海辰储能悄悄进入海外，选择了越南海外工厂的第一站，售价9亿美元。

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从调查到投资只需要半个月？

据路透社6月8日报道，业内人士透露，两家中国储能系统和电池制造商正在讨论在越南投资数亿美元。据消息人士透露，这些投资的总价值可能超过10亿美元。

如今，越来越多的中国公司正在越南建设和扩大制造项目。由于自由贸易协定和当地廉价劳动力，越南正逐渐成为全球出口中心之一。

路透社表示，厦门海辰储能科技有限公司已联系越南政府官员和行业经理，计划投资9亿美元在30多公顷的工业用地上建厂。如果投资金额是真实的，公司将成为越南最大的海外企业之一。

此前的记录是，领先的显示面板京东方计划在越南建设两家为苹果和三星提供的显示工厂，投资4亿美元。

海辰储能在对路透社的一份声明中表示，最近没有新的交易要完成。该公司还表示，计划到今年年底将其产能从15GW扩大到70GW。

另一位消息人士表示，Growatt已经在越南租用了一家预制工厂，计划在未来花费3亿美元购买约15公顷的工业建设新工厂。该公司主要生产住宅和商业电池系统和逆变器。

越南海阳市已成为北方的经济重镇

投资谣言的另一个主角海阳省(越南语:Tỉnh Hải Dương）位于海阳市的越南红河三角洲省会。

消息人士称，两家公司正在与多家政府机构和工业园区就其工厂位置进行谈判。

事实上，路透社关注海辰储能在越南的投资并不是一个孤立的事件。半个月前，海辰储能已派团队到当地进行调查。

据当地媒体《越南财经新闻》报道，5月22日，越共中央委员、海阳省委书记陈德生（Tran Duc ）会见厦门海辰储能科技公司访问团。该公司表示打算在海阳省投资。陈德生向海辰储能公司介绍了当地的地理位置、交通基础设施、工业区和人力资源潜力。与此同时，陈德生表示，该省目前正在大力推进新技术项目、创意产业和辅助产业的投资。海辰储能在双方讨论的会议上表示，他打算在海阳投资。

如果相关报告是真的，那么从5月22日到6月8日，相当于仅用了半个月的时间，海辰储能就完成了从项目调查到投资的敲定，效率不高。

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海辰低调全球化，或者说难言难语

然而，鉴于越南的投资谣言，海辰储能在对路透社的一份声明中表示，最近还没有完成新的交易。海辰的外部宣传风格一直很高调，但这一次却很秘密，以公共关系的口径否认，或多或少有点令人惊讶。

海辰储能也是海外投资，曾高调披露其在新西兰的投资。去年5月27日，公司宣布海辰储能新西兰项目包括250mwp光伏和500mwh光伏储能电站，是新西兰最大的光伏储能项目，也是中国在新西兰定居的第一个光伏储能项目，总价值超过20亿元。

去年11月，海辰储能投资100万美元在美国设立了一家新子公司，经营锂电池、动力电池等业务。然而，这一规模与计划在越南投资的规模完全不同。

推测海辰储能对越南项目选择沉默可能有以下原因。

有可能项目还在推进中，还没有最终确定。另一种可能性更大，那就是海辰储能，不希望项目受到广泛关注。

因为中国光伏产业在过去遇到来自美国的不公平贸易措施，在中国储能产业重复也不是不可能。

2011年，美国商务部裁定中国在美国市场“倾销”太阳能电池板决定对中国的太阳能电池板征收惩罚性关税。因此，美国从中国进口的太阳能设备迅速下降，而从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南进口的太阳能设备急剧增加。

2022年3月28日，美国商务部宣布调查东南亚太阳能电池板制造商正在使用中国制造的零部件，并逃避美国关税，这就是所谓的“反规避调查”。

未来中国的储能产品会遇到类似的情况吗？“反规避”至少从美国对中国储能产品的态度和行为来看，这种风险至少不能排除。

目前，中国控制着全球锂电池供应链的最大份额。许多美国人认为，中国对锂产业的影响就像OPEC对石油产业的影响一样。

美国已经在动力电池领域采取了行动。

2022年8月，美国发布了《通胀减少法》，为北美最终组装的电动汽车提供每辆7500美元的联邦税收抵免，但对汽车电池中的关键矿产和部件提出了严格要求。从2024 从年开始，只要电池组件来自“敏感实体”无法获得抵免；2025 从年开始，只要关键矿物来自“敏感实体”无法获得抵免。

美国对所谡“敏感海外实体的定义如下：

1)指定为外国恐怖组织的外国实体；

2）进入美国 SDN(特别控制个人)名单；

三、中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗政府拥有、控制或者受其管辖或者指示的个人；

4)被间谍法定罪的个体；

5)未经授权损害美国国家安全或外交政策。随着电化学储能产业的发展，美国不可能将中国储能电池排除在贸易名单之外。

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越南，能成为避风港吗？

胡志明市

近年来，中美贸易摩擦不断，光伏/轮胎/家居等行业遭遇美国“双反” 限制，越来越多的中国企业开始海外工厂布局。2018年柬埔寨、马来西亚、泰国、越南等东南亚国家劳动力充足，劳动力成本低，土地成本低 自年以来，它已成为中国企业应对中美贸易摩擦而出海的首选。与中国相比，从东南亚出口到欧盟和美国的贸易环境更加宽松，关税负担更低。

此外，中国的产业升级和RCEP协议也加速了劳动密集型产业向东南亚的迁移。越南地貌狭长，湄公河三角洲和红河三角洲是中国企业的重点布局。虽然越南的经济规模远低于中国，产业链的完整性也不同，但其潜力仍不容低估。

越南工厂聚酯工业丝龙头海利得的成本优势；来源：西南证券

在海辰储能访问越南之前，越南也吸引了世界上最大的电动汽车制造商比亚迪的注意。比亚迪董事长王传福还公开表示，比亚迪计划在越南生产电动汽车，预计将得到当地政府的支持。此前，在光伏领域，天河、晶科、隆基、晶澳等龙头企业已在越南投资建厂，逆变器企业科士达和古瑞瓦特也在越南建厂。

与此同时，中国电池制造商积极进入海外市场。据电池网不完全统计，截至2023年3月底，国内电池企业已宣布在海外建厂27家，其中20家 家工厂公布的总计划产能达到506.5GWh。其中，国轩高科技、新旺达、星恒能源等在越南设厂。2022年11月，国轩高科技与越南首富范日旺的维纳迅驰汽车合作，合资企业位于越南河静经济开发区，一期规划年产能 5GWh已成为越南第一家LFP电池生产厂。

后记

然而，树欲静而风不止。双反调查，只是欲加之罪。

比亚迪(柬埔寨)于去年12月2日宣布了反规避调查的初步结果、阿特斯(泰国)、天合光能(泰国)、越南光伏(隆绿能基子公司)有反规避行为，将分别施加 27%、16%、254%、254%的关税。据说上述四家公司的产品占美国太阳能电池进口总量的一半以上。从2024年6月开始，将正式对涉及反规避企业征收惩罚性关税。

商务部裁定上述四家公司避免双反税的主要依据包括：

1、使用产地为中国的硅片；

2、银浆、铝边框、玻璃、背板、胶膜、接线盒等六种辅料中有两种以上起源于中国。

结论是，在未来，光伏企业和储能电池企业希望通过在东南亚建厂和原材料来自中国，以完全避免美国的贸易“制裁”，风险和挑战仍然很大。根据光伏反规避调查的逻辑，除非中国新能源企业将整个产业链设置在海外，否则显然不符合企业利益和国家利益。

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