博石高科技提交招股说明书 筹集5

近日，安徽博石高科技新材料有限公司（以下简称“博石高科技”）提交招股说明书，准备在深圳证券交易所创业板上市。博石高科技计划筹集5.51亿元，东海证券是其赞助商。

据招股说明书介绍，博石高科技是一家专注于锰基正极材料研发、生产和销售的企业。报告期内，公司主要产品为锰酸锂，包括容量锰酸锂、动力锰酸锂和倍率锰酸锂。根据EVtank和新林信息等公开数据，2021年和2022年国内锰酸锂出货量位居行业第一。

根据天岩信息，博石高科技成立于2019年9月，位于安徽省滁州市。目前，公司注册资本约4.99亿元，法定代表人为赵春波，股东包括赵春波、金通资本、宁波龙华汇源风险投资合伙企业（有限合伙企业）等。

博石高科技在招股说明书中表示，为了提高锰基正极材料领域的市场竞争力，在巩固现有产品行业地位和竞争力的同时，公司在尖晶镍锰酸锂、层锰钠材料、磷酸锰铁锂、富锂锰基材料等领域不断增加研发投资，形成一定的技术储备。

此外，博石高科技生产的锰酸锂产品具有能量密度高、稳定性高、循环寿命长、倍率性能优异、低温性能优异等优点。其主要产品具有优越的性能指标，得到了浙江超威、天能帅福德、鹏辉能源、星恒电源、天津力神、ATL等锂电池制造商的认可。

招股说明书显示，博石高科技的业绩持续快速增长。2020年、2021年、2022年，博石高科技的收入分别为1.30亿元、7.58亿元和27.14亿元；净利润分别为722.47万元、2030.34万元和3.52亿元，扣除后净利润分别为428.44万元、2164.37万元和3.86亿元。

报告期内，博石高科技的主要产品为锰酸锂，主要包括容量锰酸锂、动力锰酸锂、倍率锰酸锂，主要用于制造电动两轮车、3C数字、电动工具、新能源汽车和储能。

博石高科技在招股说明书中表示，在主要原料碳酸锂价格波动较大的情况下，公司适度开展碳酸锂贸易业务，分别实现2021年和2022年碳酸锂销售收入1679.18万元和10.92亿元。

根据招股说明书，博石高科技与星恒电源之间存在持续的相关交易。报告期内，博石高科技与星恒电源的相关销售额分别为6378.99万元、1.57亿元和2.75亿元，占同期营业收入的48.93%、20.77%和10.13%。

博世高科技在招股说明书中表示，一方面，星恒电力是轻型锂电池的重要制造商，可能继续交易；另一方面，如果公司与星恒电力的相关交易未能履行适当的决策程序或不公平的交易价格，可能会损害公司和股东的利益。

值得一提的是，2022年博石高科技毛利率大幅下降。报告期内，公司产能利用率分别为88.70%、94.08%和58.87%。博石高科技在招股说明书中解释说，2022年产能利用率较低，受行业周期和宏观经济下滑的影响。

但贝多金融发现，博石高科技也计划扩大其产能。根据招股说明书，博石高科技计划为新一代锰基正极材料建设项目筹集2.12亿元，预计将增加1.73亿吨锰酸锂产能。届时，公司的产能将从目前阶段的2.80亿吨增加到4.53亿吨。

博石高科技在招股说明书中表示，未来，如果下游市场和终端市场对锰酸锂材料的需求不能保持有效增长或公司市场发展不能达到预期，将导致新产能不能完全消化，公司将面临扩大产能利用率下降的风险。

上市前，赵春波是博石高科技的控股股东和实际控制人。IPO前，赵春波直接持有公司14514.4807万股(占29.07%)，间接控制5274.1379万股(占10.56%)，共控制公司1978.6186万股(占39.64%)。

同时，宁波隆华汇持有7.21%，燕立超、江苏靖联、马文文分别持有4.01%，德尔迈持有3.20%，华超金属、何遵广分别持有3.00%，惠州讯威持有2.45%，无锡环回持有2.07%，金通新能源二期、陈俊豪、王满珍分别持有2.00%；

盈科嘉礼持有1.83%的股份，袁红海持有1.57%的股份，沈建杰和乔晓燕分别持有1.21%的股份，王剑锋和罗国庆分别持有1.20%的股份，罗新华分别持有1.12%的股份，苏州华盈、董云超、孙永辉和徐水友分别持有1.00%的股份。

目前，赵春波担任博石高科技董事长、总经理。