新能源爆炸背后是供应链管理能力的理想被远远低估!

这是新能源爆炸的第655篇原创文章。本文仅记录了“新能源爆炸”的思想，不构成投资建议。作者没有集团，不收费推荐股票，不代表客户管理财务。

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在新能源爆炸覆盖和跟踪理想汽车之前，它非常乐观，坚信其产品能力被市场大大低估，事实上，它也有一种能力，也被市场大大低估，这种能力甚至不亚迪！

理想的汽车在今天的汽车市场上是一件美妙的事情。汽车评论员或旁观者普遍嘲笑它没有汽车制造技术，只会增加汽车的彩电和大冰箱，但另一方面，它卖得特别好，销量屡创新高，关键家庭的自行车平均价格超过30万。

原因在新能源爆炸分析理想汽车之前说过：许多汽车评估人口参数、驾驶体验等，普通消费者不在乎，我们关心汽车在安全的基础上，足够宽敞，内饰外观美观，最好节省燃油，成本效益。如果你能满足，它一定会爆炸，如果大多数人都满意，那么就不缺乏销售。

事实证明，理想的团队比汽车评论员更懂得制造汽车和销售汽车。理想的产品实力远远被市场低估！但仅仅了解消费者就能做好汽车销售业务吗？

当然没那么简单，这也是市场最忽视理想汽车的另一项独特技能。

 01 另一种被低估的力量

2022年4月，理想共交付25681辆，再次创下理想汽车单月交付的新纪录，连续两个月交付2万多辆。

在官方销售公告中，除了销售数据和这样一段话，“我们很高兴看到理想的L7在第一个完整的交付月份交付超过1000，成为更多家庭的首选豪华五辆SUV之一，理想的L7也是第一个中国品牌起价超过30000个月交付超过10000辆SUV。”

“理想L7在第一个完整的交付月份实现了1万多次交付”，这似乎很普遍。当然，对于理想的汽车本身来说，这确实很普遍。毕竟，理想的L9和L8都做到了。但对于绝大多数的汽车制造商来说，这是非常困难的，甚至比亚迪更好！

这背后是供应链管理能力的理想被远远低估！

 02 为什么供应链管理难？

任何商品都不是凭空诞生的，现代分工体系决定了制造商不可能完成所有零件的生产。正因为如此，产能才有一个攀爬期。产品组成越复杂，技术含量越高，零部件越多，攀爬期越长。

想象一下，商品由成千上万的部件组成，供应商数量高达数百甚至数千家，如何管理这些供应商，让他们根据你的需要生产合适的部件是一个巨大的问题，更不用说让他们配合你的生产节奏，给你最好的价格，甚至利用他们的能力来降低他们的操作杠杆。

在企业的实际生产经营中，通常会通过历史销售数据和销售预测制定相应的经营计划，实现公司内部生产经营的稳定，进行最佳的人力物力投入。

然后根据内部运营管理计划进行采购管理，努力找到最合适的供应商，找到更好的方法与供应商合作，降低采购周期和采购成本，甚至利用供应商的研发、技术、财务和物质资源，实现轻资产运营，最终提高产品利润率。

在这个过程中，如何管理材料和成品，并根据客户的需要运输，也是一个大事件，只有合理的库容库管理，合理的物流规划，才能最大限度地提高存储利用率和存储价值，实现最低的运输成本和最安全的交付保证。

这是供应链管理的范畴，只是冰山一角，企业在这方面的竞争力完全不同。

可以说，现代产业的竞争归根结底是供应链管理能力的竞争，这也是为什么许多制造业的生产能力难以离开中国的原因。除了中国，世界上还没有一个国家拥有如此完善和高效的供应链体系。

虽然新能源汽车的零部件数量明显低于燃料汽车，但至少有1万种，如理想的混合动力车型，由于两个系统，甚至更多，事实上，供应链管理能力的要求非常高。

 03 理想的供应链管理体系

理想之所以在供应链管理方面表现如此出色，甚至达到了比亚迪无法达到的水平，是因为它有自己成熟的供应链管理体系，即供应链的垂直整合。

对于垂直整合的边界，理想主要遵循两个原则，一是死穴，供应商不能做零件，只能理想地做；二是效率，如果零件越封闭，效率越高，自己做，如果开放效率越高，让供应商做。

考虑到性能、质量、供应和成本四个要素，理想地将汽车零部件分为四个模块，并采取不同的策略。

第一个模块是传统的汽车零部件，与新能源汽车没有什么不同，生产能力强，性价比高。理想的汽车选择与成熟的供应商合作，不建造自己的工厂，如座椅、后视镜等。

第二个模块是三电。理想汽车将深入干预。电机和电气控制将与增程器一起独立开发。同时，还将建立自己的工厂、苏州碳化硅厂、常州驱动电机厂和绵阳增程器厂。这些部件越封闭，效率越高。理想汽车的自主研发和制造可以直接影响每一个细节的改造。

对于电池，理想的选择是与供应商共同设计和开发电池组，但不建工厂，也不涉及电池，因为电池规模越大，效率越高，成本越低，电池不自主开发。

第三个模块是智能传感器。目前，供应相对稳定。理想汽车有几家固定供应商，但自己做可以大大降低成本，所以会很灵活。

第四个模块被称为创新，主要包括超大屏幕的HUD、这部分理想的汽车选择了自主研发的空气悬架和国产核心芯片，但不会建造自己的工厂，因为这些零件可以带来差异化，大大提高产品实力。

而且，在这个系统中，理想的汽车会将自制件的整车成本比例控制在30%以内，因为过多的自制件意味着需要更多的零部件工厂和更高的资本杠杆，从长远来看会带来市场竞争力不足的问题。

关键是理想的供应链系统不是一个僵化的系统，而是一个非常灵活的系统。例如，在产品开发阶段，供应链干预，确保后期供应的可行性和成本；通过下游二、三供应商，提前规划生产能力；零部件自制和采购相结合。简而言之，理想的追求是避免被供应商对抗，但也要提高应对市场变化的能力。

正是这个完善成熟的供应链体系，让理想实现了比亚迪无法实现的新产品第一个完整的月交付量超过1万。在理想的地方，似乎没有产能攀升，一旦供应完全。

与蔚来和小鹏相比，其优秀的供应链管理能力更为突出。蔚来由于零部件供应问题，发生了多起重大产能问题事故。如果蔚来是OEM模式，无法直接比较，那么与同一家自建工厂的小鹏相比，差距也非常明显。

除此之外，仅4月份小鹏汽车的销量就与3月份小鹏官方提到的P7i订单非常不同。要么官方说大话，P7i的订单根本不太好，要么产能跟不上。

以后不要说理想不会造车。从三大新势力垫底到现在成为新势力的兄弟，一定有自己独特的技能，理想的独特技能是对用户需求的深刻洞察，优秀的产品实力和优秀的供应链管理能力。

顺便说一句，事实上，“挖”也是理想汽车的能力之一。每一分钱都花在刀刃上。在汽车制造行业，如自来水，太重要了。威来和小鹏现在一定对此深有感触。