宁德时代、蜂巢能源、中创新航、亿威锂能、新旺达、瑞浦兰钧、捷

在第20届上海国际汽车工业展(以下简称“2023上海国际车展”)上，宁德时代、蜂巢能源、中创新航、亿威锂能、新旺达、瑞浦兰钧、捷威动力等动力电池厂商在世界级舞台的聚光灯下展示了自己最前沿的技术创新成果。

比如宁德时代的凝聚态电池，新旺达的闪充电池，蜂巢能源的龙鳞甲电池，L系列短刀电池，广汽埃安的弹匣电池2.0、中创新航的顶流圆柱电池和瑞浦兰钧的顶电池在耐久性、安全性、充电速度、成本等方面都取得了重大进展。

在动力电池制造商越来越“卷”的背后，动力电池行业的竞争越来越激烈。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，2023年3月，宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科技、亿威锂能分别是动力电池装载量排名前五的动力电池厂商，市场份额分别为44.95%。、26.65%、10.28%、4.51%和3.86%。相比之下，2021年3月，宁德时代、比亚迪、LG新能源、中创新航、国轩高科技分别排名前五，市场份额分别为50.2%、12.5%、10.6%、6.4%和5.0%。

通过数据比较，至少可以得出两个结论：一是动力电池行业竞争呈现“白热化”趋势，市场格局不断变化；二是比亚迪、中创新航等动力电池制造商紧跟其后，对行业霸主宁德时代构成局部威胁。

事实上，通过技术创新降低成本，扩大市场份额已成为电力电池制造商的共识。目前，电力电池行业正处于技术井喷期。随着电力电池技术的快速发展、成熟和大规模商业化，电力电池行业的竞争模式也将迎来新一轮的重组和重组。

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动力电池“痛”

近年来，随着新能源汽车渗透率的飙升，动力电池制造商获得了前所未有的关注。

动力电池制造商备受关注的原因有两个：一方面，动力电池的技术创新在很大程度上主导了新能源汽车行业的未来趋势；另一方面，动力电池作为新能源汽车的“心脏”，占整车成本的40%至50%。动力电池制造商可以直接影响新能源汽车制造商的产品实力和交付。

然而，目前的动力电池行业正在经历一个“痛苦期”。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，2023年3月，中国动力电池产量和装载量分别为51.2GWh和27.8GWh，第一季度的产量和装载量分别为130.0GWh和65.9GWh。这意味着现阶段动力电池产量远高于需求，形成供过于求的现象。

动力电池供过于求的直接原因是新能源汽车销量增长出现了转折点。

据乘联统计，2023年一季度，国内新能源乘用车零售销量为131.3万辆，同比增速为22.4%。相比之下，2021年一季度和2022年一季度，新能源乘用车零售销量分别为43.7万辆和107.0万辆，同比增速分别为302.9%和146.6%。

与之前的疯狂状态相比，一些新能源汽车制造商的销售出现了疲软的迹象。例如，2023年3月，哪吒汽车交付量为10087辆，同比下降16.1%；小鹏车的交付量为7002辆，同比下降54.6%；零跑车交付量为6172辆，同比下降38.6%。

由于多种因素，新能源汽车销量增速放缓，但大致指向两个层面:一是经过三年疫情的破坏，消费者普遍对宏观环境不再乐观，因此更倾向于储蓄而不是消费；其次，由于特斯拉的连续降价和“国家补贴”的下降，一些消费者在2022年11月和12月提前锁定订单，享受国家最终补贴，导致2023年部分销量提前透支。

威莱创始人李斌曾公开表示，2023年上半年，国内新能源汽车市场将面临一定压力。”一方面，由于消费的提前释放，另一方面，消费者信心也需要时间来修复。”

新能源汽车销量增长出现转折点，动力电池制造商面临的一个巨大问题：如果降价，成本压力将急剧增加；如果不降价，将面临库存积压和产能过剩的风险。

首先采取行动的是宁德时代。2023年2月，宁德时代推出“锂矿返利”计划，仅针对理想汽车、威来、华为、极氪汽车等多家战略客户。核心条款是：未来三年，部分动力电池碳酸锂价格将以20万元/吨结算。同时，签署“锂矿返利”计划的制造商需要锁定宁德时代约80%的电池采购。

虽然宁德时代董事长兼总经理曾玉群解释说，“锂回扣”计划的目的是促进和稳定与长期战略客户的沟通，但宁德时代实际上采取了积极的降价策略。然而，在压制竞争对手的同时，它也向外界发出了一个信号，即“房东没有剩余的食物”，因此，它渴望与战略客户绑定产能。

对于宁德时代的“锂矿回扣”计划，一些动力电池制造商进行了“反击”。目前，蜂巢能源已经推出了10%的降价计划。亿威锂能明确表示，它将利润下游产业链的上部利润，今年不追求更高的动力电池利润率。此外，国讯高科技、新旺达、富能科技也实施了原材料价格联动机制。

毫无疑问，更激烈的竞争将在动力电池制造商之间展开，游戏将进一步加剧。

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如何破解动力电池的困境？

技术创新是破解电力电池行业“痛苦期”的关键。

对于新能源汽车制造商来说，动力电池的技术创新是评估产品实力的核心指标，甚至与车型的销售有关。然而，对于动力电池制造商来说，技术创新的意义更为重要，这本质上是一场残酷的生存之战。

在电力电池制造商高度重视技术创新的背后，一方面，技术创新有利于带来更多的增量市场，另一方面，第一家创造革命性技术的电力电池制造商将在新能源浪潮中领先，掌握主动权。

动力电池技术创新大致可以分为两个方向：一是钠离子电池、钾离子电池、固态电池等材料创新；二是工艺创新，如改变动力电池的结构或形式，提高能量密度和安全性。

但在材料创新没有突破的情况下，动力电池制造商主要创新动力电池结构等技术，以提高动力电池的耐久性、快速充电速度和安全性。

例如，宁德时代在2023年上海国际车展上正式发布了凝聚态电池，其单体能量密度高达500Wh/hkg，它具有高比能、高安全的特点，能够快速实现量产。

凝聚电池聚合了一系列技术创新，包括超高比正极、新负极、隔离膜、工艺等，使其具有优异的充放电性能和高安全性能。

然而，对于冷凝电池的技术原理，宁德时代发布的信息并不多，根据给出的信息，是针对超高比化学材料的电化学反应变化，采用高动力仿生冷凝电解质，构建微米级自适应网络结构，调整链之间的相互作用力，同时提高电池动力学性能，提高锂离子运输效率。

宁德时代首席科学家吴凯说：“凝聚态电池是开启宁德时代下一轮创新的里程碑。”

事实上，不仅在宁德时代，新旺达、蜂巢能源等二线电力电池制造商也意识到，只有技术创新才能改变现有的竞争模式。

在2023年上海国际车展上，新旺达发布了世界上第一款超快充电电池闪充电池，具有“超快充电、新安全耐用”的特点

蜂巢能源更不用说让步了。龙鳞甲电池是新一代蜂巢能源高安全动力电池的系统解决方案。采用热电分离、空间功能集成设计等技术创新，实现了单一安全和系统安全的全面改进，在电池性能、制造效率和成本方面具有更高的综合优势。

此外，亿威锂能、瑞浦兰军、中创新航展示了4695大圆柱电池、问顶电池和顶流圆柱电池。虽然技术路线不同，但根本目的是探索创新技术，区分多元化场景，实现扩大市场份额的目标。

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下一代电池什么时候到来？

更高的能量密度、更长的循环寿命和更高的安全性是动力电池技术创新的最终方向，固态电池作为最终方向的具体产物，受到高度期待。

与现有动力电池相比，固态电池主要有三个优点：一是安全性高，液态电解质热分解温度低于160℃，固态电解质热分解温度超过500℃，几乎没有火灾安全风险；二是能量密度显著提高，固态电池能量密度理论值预计将超过500Wh/kg；三是循环寿命大大提高，固态电池在充放电过程中几乎没有锂离子的消耗，可以长期保持固态电池的容量稳定。

虽然固态电池被视为下一代动力电池，但固态电池的发展并不是一蹴而就的。根据液体电解质含量，固态电池的发展路径可分为液体、半固态、准固态和全固态。然而，由于原材料、设备和工艺问题暂时无法克服，大多数动力电池制造商选择优先开发半固态电池，这不仅符合动力电池制造商对商业化的追求，而且更容易实现大规模生产。

例如，在2023年上海国际车展上，捷威电力首次展示了半固态电池。据报道，半固态电池具有高比能、高安全性、快速充电和循环性能，单芯能量密度达到300Wh/hkg，25℃循环超过2500次，具有25分钟快速充电能力等，目前已完成开发验证，具备量产条件。

与此同时，卫兰新能源首席科学家李红也表示，卫兰新能源开发的高能密度混合固液动力电池今年将在湖州工厂大规模生产，目前比能量高出360Wh/hkg，安全性显著提高。

虽然全固态电池的大规模生产似乎很遥远，但卡位战已经开始了。早在2018年，日本新能源产业技术综合开发机构就开始研发全固态电池，包括汽车、动力电池和材料领域的23家企业和15所大学。

4月20日，韩国工业部表示，韩国政府及其头部动力电池制造商计划在2030年前共同投资20万亿韩元（约1038亿元），开发包括全固态电池在内的先进动力电池技术。

此外，在欧洲和美国，全固态电池的发展也制定了明确的指标和国家规划。

值得一提的是，全固态电池的发展虽然意义深远，但其充放电效率低、固态电解质难以稀释、原材料成本高等缺点和实际问题也十分明显。

根据部分汽车厂商量产时间表，2030年左右实现全固态电池大规模商业化:丰田计划2025年前实现全固态电池小规模量产；日产计划2028年正式投产全固态电池；宝马计划在2025年之前推出应用固态电池的原型车，并在2030年之前应用于量产车。

有一种观点认为，全固态电池将成为新能源汽车动力电池的终极形式，也是动力电池行业的重要分水岭和技术制高点。“全固态电池普及之日是燃油车退出历史舞台的时候”。

然而，在下一代动力电池大规模生产之前，稳定动力电池业务的基本磁盘，不断探索和创新技术，已成为动力电池制造商的共识。然而，随着新能源汽车行业的早期红利基本消失，动力电池制造商已经迎来了需要拼写刺刀的时候。