2023电动汽车百人会论坛圆满结束

为期三天的“2023电动汽车百人会论坛”圆满结束，来自各行业的专家和从业者为中国和世界电动汽车行业在大变革和新趋势下的共同努力。愿景电力中国区总裁赵卫军在电力电池论坛上分享了电动汽车行业面临的“降维挑战”。

他认为，汽车工业的发展正进入一个新的阶段，电动汽车的“消费电子属性”和“能源属性”越来越突出。是否充分理解和生产反映这两个属性的产品，决定了汽车公司能否从同质化竞争中脱颖而出，解锁电动汽车的整个生命周期价值。电池企业也应及时识别这些变化，从高质量产品、全球能力和能源系统布局维度匹配汽车企业的优势，特别是抓住中国汽车企业品牌向上的难得机遇，真正推动新能源汽车产业成为主导产业输出案例，把握“不确定性”产业发展的“确定性”。

以下是发言全文：

亲爱的院士们，领导们，电池行业的前辈们，早上好。昨天的会议我仔细听了一天，很有启发性。在过去的六个月里，电池行业和电动汽车行业发生了很大的变化，所以今天我在这里分享一些感受。

现在一个特别热门的词叫做“不确定性”。每个人都在谈论它。我在想，为什么会有这么多不确定性？我认为主要有两个原因：

一是电动汽车行业的“降维挑战”： “电动汽车对燃油汽车”就像“智能手机对传统功能手机”。事实上，我们经历了许多“降维挑战”。

另一种不确定性来自同质化竞争，在同质化竞争下，不确定性会加强。

我们今天是一个特殊的电池，电池服务于谁？电池服务于电动汽车，所以我们必须了解电动汽车的客户，因为它变化太大了。

在这里，我分享两个认知:

首先，电动汽车不仅仅是一种运输工具。它最大的变化之一是它已经成为一种个人消费品，甚至可以称为“电子消费品”。它将具有很大的属性——消费电子属性。昨天零跑的朱总也说，他来自电子行业，他谈到了研发速度。事实上，现在让我们来看看为什么在中国市场，无论是新力量还是许多传统汽车制造商，新能源汽车都非常快，比如“比亚迪现象”。为什么？我们中国汽车厂的研发速度太快了。虽然前期有一些平台开发，但整车基本都在两年内，快到18个月，有人喊12个月，但我觉得开发至少需要18个月。然而，许多传统汽车公司，尤其是国际品牌，基本上是四年一个周期，在消费电子产品的属性下，这种速度将面临巨大的挑战。

另一个趋势是软件开发是整个生命周期。当你的车推向用户时，这是你软件开发的亮点。这一巨大变化也是消费电子领域的验证，特别是我们的智能手机和智能终端，在过去的十年里有规则和规则可循。

以特斯拉为例，28.5万人在北美购买了FSD自动驾驶软件包。现在这个软件包1.5万美元，以后可能涨到3万，以后会给他带来10%到30%的收入。我们乐观估计，未来真正的汽车厂商尾部收入是软件收入，边际成本相对较低。只要OTA直接升级，就会成为汽车公司的主要收入。

昨天也和一些新势力汽车公司的用户聊了很多。他们现在也在想，未来大部分硬件价格可能会更低，收入更多来自软件收费。因为硬件要收钱，你要做出特别领先的性能和价值，这是比较困难的。只有软件才能保持你的竞争力，我相信很多汽车公司都充分认识到了这一点，但从认知到实现还有很长的路要走。前面的特斯拉为我们树立了一个很好的学习榜样。这也可以参考苹果手机。目前，其软件服务收入约占公司总收入的18%。

我们都谈论“软件定义汽车”，我的感觉是我们现在谈论的是如何定义汽车，事实上，软件定义汽车的核心是关注价值创造，而不是软件本身，是软件是否有价值创造，可以给客户带来价值？这是最重要的事情。

我们认为第一个最大的价值是智能驾驶。为什么FSD可以卖1.5万美元，未来可能卖3万美元？因为它解放了我们的手和大脑，它创造了“时间”。你可能需要两个小时才能在大城市通勤一天。有了FSD，我一天可以“多出两个小时”。我可以在这两个小时工作和休息。我不必那么努力。这就是增值。当我们生产产品时，我们必须给客户带来增值，这是最大的价值。

除了“时间”，智能驾驶还可以帮助我们降低“成本”。它可以帮助我们减少交通事故，减少你的划痕，追尾，我驾驶汽车有自动防追尾功能，我计算，我在驾驶过程中发生了四次潜在的追尾，这帮助我节省了很多钱和麻烦，节省成本，这就是它的价值。

第二个价值是“智能驾驶舱”。事实上，我们的许多智能驾驶舱仍然强调概念。事实上，如果你的智能驾驶舱想给客户一个良好的用户体验，它会很酷。这里的一个关键指标取决于你的智能驾驶舱吸引客户停留在上面的时间，这就是用户粘性。用户下次买车或换车时，可能会继续使用这个软件，因为他离不开你。这就像为什么人们总是拿着iPhone一样，为什么iPhone这么贵你还要用它呢？因为用户体验。因为你的眼睛总是在智能屏幕上，我们的消费电子已经衡量了这个标准。你的智能驾驶舱吸引用户的时间越多，用户粘性就越高。

在消费电子时代，另一个特别重要的因素是“外观水平”。如果新一代的电动汽车不漂亮，没有人会买。我特意看了一下我们国产电动汽车的发展历史，前几年很多车的外观设计还是“惨不忍睹”。现在，我们的车的外观越来越漂亮，但离真正的外国豪华车还有一定的距离。为什么？由于中国在设计和美学方面仍有很大的进步空间，我们仍然缺乏很多这样的人才。现在国外团队还在做很多车企的外观设计。“外观水平第一”的消费市场将迫使中国在美学设计方面进行大量投资，我们需要继续投资。

作为一家电池企业，我们必须与实力雄厚、追求强、认识到降维挑战的客户合作，使我们的电池行业能够与他共同发展。

另一方面，陈院士昨天谈到了“四个现代化”，首先是能源，总是把能源放在首位。特别是在去年600多万辆电动汽车的销售数据出来后，越来越多的人意识到电动汽车不是一个简单的电力，而是与能源相关的。它实际上是一个巨大的能源消费终端，是一个近80到100度的能源消费空间。

刚才，黄先生和王先生谈到了快速充电。我曾经估计，北京和上海的平均车辆数量为500万辆，其中10%是纯电动汽车。如果按照50千瓦最基本的快速充电方案同时充电，则需要25个GW，上海整体平均用电负荷为25GW。上海的电网无法支撑这一规模的快速充电。这一挑战需要考虑。

另一个能源点是实现电池的整个生命周期，因为退役电池仍然有很多价值没有使用。退役电池需要在材料回收前真正梯队使用，并挤出剩余20%至30%的价值。未来对这一领域的需求很快就会出现，因为原来的电池总量很小，现在它将立即得到改善。

大家都看到了特斯拉刚刚发布的春季第三章新闻发布会，讲的是能源。马斯克说:给我10万亿美元，我就把地球变成零碳；他说:“我的最终目标不是搞车，而是搞能源。”这是马斯克的演讲。而且，汽车与储能的合作已经取得了初步的成果。你可以看到特斯拉在澳大利亚的光伏和powerwall的组合，每月可以给客户带来130美元的收入。

就像欧阳老师昨天展示的曲线一样，如果没有有效的协调，那将是一个无法控制的结果。当你的电动汽车更大时，汽车如果网与储能有效协调，效果会很好。

我们现在看到的V2G视频是2017年制作的。当时我在做智能建筑，远景做了很多建筑的智能储能。你的大楼有一条功率曲线。当我们的许多汽车进入大楼时，其中许多是80度和100度。如果你能做好V2X、V2G，我们早上在这里开会。当我们离开时，我们一个人挣10元，因为你可能参与峰值调整或频率调整，而频率调整本身对电池没有损坏。

我为什么要这么说？我们必须考虑到它将面临降低维度的挑战：我们必须考虑电动汽车和电池具有强大的能源属性。现在我们对这种能源属性的认识还不够。你没有足够的意识。过一段时间，当别人做到这一点时，这对你来说是最大的不确定性。因此，现在只有当你意识到这一点时，你才能真正做出确定性的事情，挤出它的价值。

我们做了更多的储能，几十兆瓦，几百兆瓦。100兆瓦的储能可以直接升级为1680多个60度电的退役电池组，这样电池至少可以储能一年到一年半，多出0.15- 0.2元/Wh的价值，这是我未来的价格空间。

在去年的百人会上，我也在谈论新能源汽车产业是中国百年来难得的产业输出机会。电池和新能源汽车出海被称为“产业输出”，因为我们想去海外工厂，带着产业链，尤其是上游。过去，美国人、德国人和日本人在中国建造汽车工业，而不仅仅是市场。就像我们今天会议的主题是“全球竞争力”一样，全球竞争迫使我们更加关注全球工业产出。

工业输出做什么？要做品牌向上，现在你看，这里没有完全列出，中国想做超过20000汽车品牌不能放下，中国多年来随着我们消费水平的提高，特别是中产阶级消费能力的提高，超过20000辆汽车的比例越来越高。我又查了一下欧美3万美元以上车的销售比例，基本在40%左右。也许未来中国近40%的汽车将超过20万辆。无论是中国这么多新力量，还是传统汽车厂商都瞄准了20多万的市场，有利润空间和产值空间，所以我们应该“向上品牌”。

回到电池本身，如何做品牌向上？事实上，我们必须满足这些中高端车型的需求，比如我们刚才谈到的高比例能量和高倍率，以及如何标准化下一个产品？这是电池行业的永恒主题。通过与奔驰等汽车公司的合作，愿景动力已经实现了高能量密度快速充电，我们也在与宝马就46系列大圆柱形电池进行深入合作。

还有低温电池。我们知道车辆开发区存在不平衡问题，其背后一个非常重要的因素是低温问题。经过两年多的低温开发，我们与主机厂合作的产品已经装载测试，效果明显。经测试，汽车在冬季零下20度的情况下续航里程提高了100公里，这是实测数据。这一结果来自于我们对材料的改进。一旦解决了低温问题，它可以帮助我国近30%的地区市场得到改善。由于冬季气温较低，电动汽车的渗透率仍然较低。这种低温产品很快就会上市。通过耐低温电池，我们帮助电动汽车整体市场在能量密度不降的情况下增量。

此外，还有全球化。众所周知，愿景是通过收购日产的AESC发展起来的电池企业。目前，世界上有6家工厂在运营，3家海外工厂和3家中国工厂在建。目前，日本的第二家工厂已经开始进入设备。不仅要谈全球化，还要坚定不移地走出去。你必须走或不走。

今天，我们经常听到一些观点说，中国市场非常卷，中国市场的产能过剩。但据统计，海外市场已达到2025年、2026年还有400GWh的产能缺口。汽车行业的产能本地化属性决定了谁能满足谁就能获得机会，谁就能减少不确定性，提高确定性。

另一方面，你想在最后一页解释什么？不要忘记电池的能源属性：愿景在2022年成为中国风电中标量第一的企业，在世界上遥遥领先。全球装机近50GWh。这给我们带来了什么？让我们获得1.5美分的零碳电力。我们有能力在中国大部分地区做到这一点。西北地区甚至可以实现1.5美分以下的风力发电。

我们在鄂尔多斯建了一个零碳工厂，这不是零碳。目前，我们已经通过工厂周边的风景储存，实现了70%的绿电自供，是低成本的绿电。不要忘记电池和材料的能耗是巨大的。节约这个电价可以带来相当大的成本空间。欧盟从今年10月1日开始征收碳税。目前，欧盟一吨二氧化碳的价格约为100欧元，一个电池组（Pack），中国火电平均比例约为5吨二氧化碳，即500欧元的碳成本。正如前面的客人所说，我们必须面对全球挑战。对碳排放的挑战。愿景通过在风景存储等领域的优势，制造低成本的零碳电池，满足品牌向上、客户需求高的要求。宝马、沃尔沃和其他国际汽车公司昨天谈到了减少碳排放的目标。的确，这是我们行业合作的问题。

此外，通过远景智能板块，远景已经在物联网上工作了十多年。从2017年开始，我们开始做建筑智能，将建筑中的网关和电力接口到我们的智能物联网平台。我们首先从国外开始做V2G，希望能在国内慢慢做到。在未来，我们认为这些东西可能会迫使整个电池生命周期的价值，而且还有很多成本，我们可以提前思考和控制。如果我们这样做，我认为我们可以有一些确定性的事情来做中国新能源电池作为全球领先的产业输出。

最后，我援引《环球时报》报道博鳌论坛的题目：“世界在博鳌论坛上寻找确定性”。如今，这么多专家和行业前辈都在讨论这个话题。我们的电池行业也是如此。只有看清趋势，看清客户面临的挑战，尤其是降维的挑战，看清我们电池行业面临的降维挑战，才能真正把握“确定性”。我们必须坚定地做正确和确定的事情，但这一定是困难的。

谢谢大家！