这是新能源爆炸的第569篇原创文章。本文仅记录了“新能源爆炸”的思想，不构成投资建议。作者没有集团，不收费推荐股票，不代表客户管理财务。
鬼故事又来了，因为一则消息，宁德时代大跌5．19％，整个锂电池产业链，甚至整个新能源汽车产业链都受到了影响，特别是锂电池商业链的中上游，一般下降相对较大，发生了什么？
01 宁德时代锂矿返利计划
宁德时代传出消息，近期主动向汽车企业实施锂矿返利计划，实现电池降价。据消息人士透露，该计划不是针对所有客户，而是针对理想汽车、威来汽车、华为、极氪汽车等战略客户。核心条款是：未来三年，部分动力电池的碳酸锂价格将达到 20 万／吨结算，同时，签订合作的汽车公司需要签订合同 80％ 电池采购量承诺给宁德时代。
这一消息引起了市场的恐慌，因为市场的解释是：宁德时代以这种方式抢占市场，这表明锂电池行业的竞争有多激烈。此外，宁德时代已经盈利，必须迫使上游供应商盈利，这可能会加剧整个产业链的恶性竞争。
此前，特斯拉的疯狂降价最初引发了新能源汽车市场陷入价格战的恐慌。现在行业中上游竞争也有加剧的迹象，表明新能源汽车行业已逐渐进入日益激烈的竞争阶段。
导致周五整个新能源汽车产业链表现不佳。
更不用说宁德时代的计划最终能否成功实施了。
事实上，宁德时代的项目并不那么容易成功实施。一方面，这取决于下游终端制造商的意愿。只有制造商接受的越多，他们与上游谈判的筹码就越多；其次，这也取决于上游锂盐制造商对碳酸锂未来价格趋势的预期。如果他们判断未来的价格肯定会超过20万／如果吨位较高，他们很难接受宁德时代的合作请求。
在leo看来，下游汽车公司的接受度相对较高，而上游意愿的概率相对较低，即碳酸锂的价格难以低于20万元／吨。
这个计划最终成功的概率可能不是很高。宁德时代为什么这么做？
02 宁王出剑，意在迪王
市场的一般解释是宁德时代紧迫，为了保持市场份额，为了保持业绩和股价，学习特斯拉降价，内部卷，通过降价锁定战略客户订单，抓住市场，挤压竞争对手，不仅下游制造商更依赖它，他们对上游锂盐制造商的声音将大大提高。
其次，这不仅是宁德时代为了保持竞争优势而提出的应对策略，也是宁德时代对锂盐目前价格的不满。
现在碳酸锂的价格是每吨44万元。此时，宁王推出了锂矿回扣计划，碳酸锂未来价格明显看跌。
熟悉宁德时代的朋友都知道，宁王不喜欢上游锂盐企业，认为他们没有技术内容，不值得享受高价。因此，他也受到了许多锂盐企业粉丝的责骂。
然而，新能源爆炸认为，宁德时代推出锂矿回扣计划的核心原因是抵御比亚迪的竞争。
随着比亚迪新能源汽车在过去两年的疯狂销售，比亚迪的动力电池装机量也在快速增长，2021年的市场份额为8．8％提升到2022年的13．6％，增长了4．8％，尽管去年宁德时代的全球市场份额也是32．6％提升到37％，增长4．4％，差距不大，但可怕的是比亚迪的竞争力太可怕了！
这意味着比亚迪每卷死一个竞争对手，宁德时代就会失去一个客户或潜在客户。如果这样下去，宁德时代背后的市场份额会越来越危险，行业地位也会越来越岌岌可危。
虽然比亚迪仍然可以凭借自己的优势抢占二三线电池制造商的市场份额，但从长远来看，比亚迪是最可怕的竞争对手。
与其说是为了抢占其他锂电池厂商的市场份额，不如说是为了联合下游，迫使上游降价，让消费者受益，拯救下游终端厂商。
至于这一举动是否能阻止现在不可阻挡的比亚迪，很难说leo个人认为最终的结果不是比亚迪，而是燃料汽车。新能源汽车成本下降，吸引力增加，燃料汽车销量继续崩溃。
至于这个消息是好是坏，有不同的看法。然而，新能源爆炸认为，市场对此做出负面解读，普遍悲观，涉嫌错杀。
03 宁王锂矿返利计划如何看待？
一方面，市场对竞争加剧的担忧是合理的。但这并不意味着未来的行业将如预期的那么糟糕，相反，如果宁德时代的计划真的成功，上游成本降低，有利于下游需求的加速释放，价格，最终产业链性能完全有可能普遍提高。
然而，我认为宁德时代推出这个计划太幼稚了，只是因为它看不起上游锂盐锂矿企业，看不起碳酸锂的未来价格。
作为全球动力电池的领导者，必须有后手。一方面，我相信他们认为碳酸锂的后续价格将通过各种数据分析降低；另一方面，我也相信，如果碳酸锂的价格不那么低，他们也有能力控制动力电池的成本。
真的不用太担心宁德时代。
如果你从更高维度的角度来看待这个问题，更不用说担心了，甚至答案也可能完全相反。
以光伏风电为主要代表的新能源汽车和新能源已成为不可阻挡的总体趋势。无论是新能源还是新能源汽车，它们仍处于全球发展的早期阶段，渗透率也处于15％未来仍有足够广阔的增长空间。
现在市场总是担心产能过剩，但这最多是中短期过剩。如果时间延长，不应该担心产能过剩，而应该担心产能短缺。
事实上，从过去的经验来看，市场往往高估产能释放的速度，而需求释放的速度往往被低估，结果可能会反过来， 需求释放速度超过产能释放速度，导致供不应求。
只要整个产业链的需求继续增长，宁德时代作为行业领先者，将继续受益。在过去的两年里，市场普遍担心宁德时代竞争力的下降，但事实是，除了比亚迪的巨大威胁外，其他竞争对手几乎不会对宁王构成真正的威胁。
它在全球的装机容量市场份额继续增长，我们都希望看到行业后期企业反击领先的英雄故事，但在现实中，这更像是童话故事，实现的可能性太小，更常见的是强者持续强劲，市场集中度越来越高。
宁德时代3、五年内竞争优势依然足够强，关键是下游终端厂商是否足够比亚迪打球，这是致命的问题。
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