汽车金融正成为汽车企业新业绩的护城河

作者 ｜ 甄 瑶

编辑 ｜ 李国政

出品 ｜ 帮宁工作室（gbngzs）

车辆、芯片、电池……如今，汽车行业的战争已经烧毁了汽车金融市场。

今年4月，BYD宣布向其汽车金融公司增资46.2亿元。5月，上汽集团通过股权拍卖收购了东正金融约71.04%的股权，涉及约16.07亿元。7月，法国巴黎银行认购了吉致汽车金融5%的股权，初始现金价格为4.21亿元……

这是一块巨大的蛋糕。

汽车金融以商业银行、汽车金融公司、保险公司、信托联盟及其相关服务组织为业务主体，为消费者、汽车制造商和汽车经销商提供金融服务。它被称为汽车工业的血液，伴随着汽车工业，是促进汽车工业发展的重要驱动力。

在中国，2013年底有17家汽车金融公司，总资产2600亿元。2021年，全国汽车金融公司发展至25家，首次突破万亿大关。预计到2026年，中国汽车金融市场将达到5.4万亿元。

在这25家授权的汽车金融公司中，除经销商正通汽车外，大众金融（中国）有限公司、比亚迪汽车金融有限公司等24家由汽车企业设立。

中国汽车流通协会会长沈进军说：汽车金融是推动汽车新消费的有力引擎。

12月8日，《21世纪经济报道》和《中国汽车金融新消费》 以新金融为主题，举办2022中国汽车金融年会在线论坛。

在论坛上，沈金军表示，在新的汽车消费时代，二手车和新能源汽车是汽车消费的新增长极。在新的市场背景下，汽车金融将产生新的服务模式和新产品。

目前，汽车工业正在经历一个世纪前所未有的巨大变化。汽车金融作为行业的一部分，也面临着巨大变化的影响。

一方面，随着新能源汽车的快速发展，一系列促进汽车消费政策，形成新的汽车消费理念，不仅汽车信贷、金融租赁渗透、电池租赁、金融技术、移动旅游服务也成为汽车行业发展的新引擎，催生了新的汽车金融服务生态系统。

另一方面，由于疫情频发等不利因素，汽车市场下行压力加大，超出预期，汽车金融正成为汽车企业新业绩的护城河。

01．

汽车金融新势力

卖车不如金融。这句讽刺的话正成为汽车公司的真实写照。

2022年上半年，吉智汽车金融净利润保持较高增长，总贷款资产增长11.7%，净利润增长23.9%，继续为吉利集团提供稳定的利润贡献。

吉致自2015年8月成立以来，已经走过了7年。吉致作为吉利汽车集团的子公司，已成为吉利在疫情和芯片不足的双重影响下的业绩压舱石。

帮宁工作室了解到，2018-2021年，吉智净利润分别为2.17亿元、5.09亿元、5.8亿元、10.6亿元，不仅成为公司业绩增长的主力军，而且在众多合资企业中也颇为抢眼。

吉智汽车金融公司营销副总裁韩旭在论坛上表示，从2018年到今年10月底，吉智纯电动汽车的业务量实现了477%的年复合增长率，混合动力汽车的业务量也超过了70%。

广汽汇理汽车金融公司副总经理彭平彭平在论坛上透露：到今年10月，广汽汇理新增零售合同超过38.6万份，同比增长8.6%；管理贷款余额超过650亿元，同比增长超过30%。

她进一步表示，此前，广汽汇理一次次交出亮眼的答案:2018年零售客户超过100万，2020年超过200万，今年10月超过300万，平均每两年增加100万客户。

据了解，汽车金融的利润贡献位于乘用车和商用车之后，是主要汽车集团的第三大利润来源，有些企业甚至更高。

今年11月13日，比亚迪汽车金融贷款突破1000亿元，创历史新高，成为公司业务发展的又一里程碑。

公开数据显示，截至2022年前三季度，比亚迪汽车金融营业收入10.78亿元，净利润3.36亿元，分别为2021年171.22%和253.79%，增速惊人。

此外，截至2021年底，长安汽车金融收入32.12亿元，净利润8.65亿元；长城汽车金融收入25.76亿元，净利润11.94亿元……

不仅是传统汽车企业，汽车制造新力量背后的汽车金融业务也很火爆。

据帮宁工作室统计，蔚来、小鹏、哪吒、合众、零跑等汽车制造新力量推出了汽车金融业务，成立了自己的金融租赁公司，为下一步的金融租赁业务做好了准备。

吉利控股集团总裁安聪慧曾表示：根据欧美发展规律，在汽车价值链上卖车往往不赚钱，而是靠服务、金融和保险。，中国汽车企业大多通过卖车赚钱，未来通过服务赚钱，金融就是其中之一。

2004年2004年被视为中国汽车金融发展的拐点。当时，大众、通用等国际汽车巨头将欧美长期运营的汽车金融业务带到了中国。

随着汽车原材料价格的上涨、缺乏核心和竞争的加剧，刺刀很难继续争夺资本和分摊成本。一些业内人士表示，汽车金融被认为是下一场竞争的出路。

02．

新能源成为主战场

上汽通用汽车金融公司董事兼首席运营官浦瑞思在论坛上表示：越来越多的客户通过金融贷款购买汽车。，这是汽车金融业最大的发展趋势。

根据《2022年中国汽车消费趋势调查报告》中的调查数据，今年61.2%的现有车主选择了2021年58%的汽车金融产品。未来有再购计划的用户比例会更高-70%以上接受汽车金融产品，说明渗透率还在逐渐提高。

从人群结构来看，80后、90后对汽车金融产品的利用率较高，已超过60%。从渠道来看，网络和线下渠道的渗透率有所提高，网络渠道改善尤为明显。

新能源汽车和二手车行业已成为主要汽车金融机构的主要地位。

易信集团副总裁郭春表示，与燃油汽车相比，新能源汽车消费者在购买汽车金融产品时，首次支出门槛较低，一是新能源汽车免征购置税，二是新能源汽车首付比例可低至15%，而燃油汽车首付比例为20%。

郭春说：为了降低购车门槛，我们还与一些原始设备制造商合作，推出汽车电力分离等金融服务，将电池转化为租赁产品。

新能源汽车以前所未有的速度渗透，汽车金融业务也得到了重塑。

过去，顾客在店里的工作人员协助申请金融贷款。然而，在新能源汽车的消费场景中，用户自助的比例大大提高，他们更愿意自己申请贷款。

为配合新能源汽车时代服务新生态，吉智配合主机厂打造终极体验在线金融模式，推出轻盈灵活、终极体验的全流程在线金融服务，大大优化流程，实现全线运营、在线审批、签约、服务、还款。

吉致开发了自己的小程序——极致好车，充分发挥了自己户获取功能，同时将私域流量推给了主机厂。

同时，考虑到部分客户仍需要线下员工的帮助，吉智成立了线下汽车城市经理团队，与客户面对面沟通，回答问题。目前，极氪品牌城市经理遍布全国，可覆盖极氪200家城市商店和交付中心。

在二手车领域，汽车金融也在努力。

一方面，上汽通用汽车金融方案独特，自主开发了小管家APP，建立了更高效的审核流程，将审核人与审核车分开，将审核反馈时效从半小时缩短到9分钟。

另一方面，完善二手车评分卡模型，将自动审核率从10%提高到45%。

浦瑞思说：我每天都在了解二手车的客户情况，不断创新视频审核、面对面沟通等数字工具，以了解更多客户情况。

展望2023年，汽车金融公司将面临新的挑战和课题，如加快汽车行业变革、加强行业监管、加强竞争、加快政策引领创新、提高风险防控等。

彭平认为，一方面，传统汽车品牌陷入滞胀困难时期，原始设备制造商希望通过汽车金融公司推出更多首付低、长期零售金融产品，以减轻消费者的还款压力，促进汽车销售。

另一方面，汽车金融公司除了承担与原始设备制造商克服困难的使命，迎合日益详细的合规监管外，还应面临银行部门和第三方头部平台的强烈挤压。

同时，由于逾期还款增加、客户群体结构变化等因素，汽车金融公司需要创新风险控制手段，提高风险控制能力，既要防范和控制风险，又要保持政策竞争力。