哪吒、零跑等新能源汽车品牌销量再次打破魏小理三大格局

本文为澎湃号·湃客X节点AUTO联合出品

作者 ｜ 安富建

编辑 ｜ 丁珏瑞(澎湃新闻高级编辑)

新能源汽车的第二力量正在崛起。9月，哪吒、零跑等新能源汽车品牌的销量再次打破魏小理三大格局，小鹏垫底。业内猖獗的销售理论也向外界发出了魏小理落后的信号。

但真的是这样吗？

作为衡量汽车企业实力的关键因素之一，销售在新能源市场尤为重要。为了占有更多的市场份额，汽车公司的销量不容忽视。这种简单的市场规律也适用于新能源汽车领域。对于不同的市场，汽车公司之间形成了差异化的产品结构。例如，第一梯队瞄准中高端市场，第二梯队集中在中低端市场。第二梯队的崛起应该放在多维度衡量标准下，才能真正探索新能源汽车企业市场的水有多深。

本文以新能源汽车销量为切入点，呈现三个洞察力：

1.第二梯队的实力需要从销量、R&D投资、智能化等维度综合判断。

2.在下半年智能化的推动下，很难建立新能源市场格局赢家通吃的逻辑。

3.新能源汽车企业全面战争开始，从车型定位到生态多元化发展仍面临挑战。

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销量反过来，格局变了？

9月9月，许多新能源汽车第二梯队销量亮眼。在蔚小理中，小鹏汽车垫底，AITO问界、零跑、哪吒等第二梯队纷纷崛起，超越小鹏，进一步瓦解了蔚小理的三足鼎立格局。有评论认为蔚小理不再是过去。

作为第二梯队，360加持的哪吒、百度重仓的威马、大华高管跨境创办的零跑、华为牵手赛力斯的问界长期备受关注。

数据显示，今年9月，哪吒汽车销量最高，交付量达到1.8万辆；当月同比增速最快的是零跑，交付量1.1万辆，同比增长200%；与此同时，问世界再次以超过1万辆的交付量强势挤进了第二梯队。威马消失了，没有宣布销售。据威马创始人沈晖介绍，在IPO沉默期，不方便披露更多信息。

仅从销售的角度来看，这是真的，但是，当我们抛开销售，以更多的维度来判断时，我们仍然可以找到很多细节。

哪吒CEO张勇说:短暂的超越没有意义，哪吒的用户群更受欢迎。按照这个逻辑，只有销量达到威来和理想的2-3倍，才算同样优秀。2021年5月，哪吒交付了4508辆新车，超越了理想，首次打破了魏小理三甲格局。张勇在这种背景下发表了这样的声明。

张勇所谓的用户群更受欢迎，本质上是指哪吒汽车的平均价格较低。哪吒的主要车型价格不到10万元。价格越便宜，市场容量就越大。定位高端市场，如威莱平均价格44万元，理想价格超过30万元；小鹏等中端市场定位在15-35万元之间。按照张勇的逻辑，小鹏的销量是其他两家公司的两倍多，可以平衡。从价格的角度来看，这是第一个比较维度。

第二个维度是每个家庭背后的技术软实力。从R&D费用来看，零跑三年(2019-2021年)R&D费用为13.88亿元，低于蔚来今年第二季度。降低研发投入意味着技术含金量低于其他品牌。2021年蔚来、小鹏、理想的研发费用分别达到45.9亿元、41.14亿元和32.9亿元。R&D投资低直接导致零跑和哪吒智能化水平低。

第三个维度是以智能化为衡量标杆。电气化是上半场，智能化是下半场这句话在汽车行业大家都很熟悉。威马创始人沈辉多次表示，10万元以下只能叫电动车，不能叫智能电动车。

这种说法直接指向零跑的主要车型T03，其定位为长续航智能纯电车，售价不足8万元。数据显示，2021年零跑T03占总销量的90%。可以说零跑上市，T03车型居功甚伟。

零跑T03/零跑车官方网站

值得注意的是，虽然第二梯队的威马销量越来越边缘化，尤其是新车上市速度放缓，但智能是威马的利器。与其他家庭相比，其智能停车、私桩共享充电等服务具有一定的优势。

相比之下，零跑、哪吒的销量和智能优势并不突出。威马智能水平高但销量低，不足以从根本上撼动魏小理的地位。

那么，第一梯队真正值得关注的对手是今年跑出来的黑马华为问界吗？

在智能领域，华为技术支持的智能驾驶舱让问界撬动了市场。第一款车型M5.上市仅7个多月就实现了月交付超过1万辆。在华为余承东看来，问界已经有能力月销售2万辆。

然而，标志着华为自动驾驶水平的ADS高级自动驾驶并没有引入问世界品牌。自动驾驶能力较弱，或多或少给问世界的流行浇了冷水。更鲜为人知的是，在问世界的热销背后，与华为一起制造汽车的赛力斯遭受了巨大的损失。今年上半年，赛力斯在a股4800多家上市公司中排名前20位，是a股损失最大的汽车公司。

从销售、R&D投资、智能化三个维度，我们可以看到，猖獗的销售理论让很多人误解了整个新能源汽车市场。

销售、研发投资和智能并不孤立。销售可以带来用户数据，帮助提高智能水平；智能水平的提高会反向刺激销售；研发投资是提高智能化的必要条件。它们直接关系到低、中、高端的产品市场定位。

魏小理上市前已融资近1000亿元。受此影响，第二梯队很难从投资机构获得足够的资金。因此，哪吒和零跑需要从低成本低端汽车开始。通过上市等方式尽快获得融资可能是目前第二梯队最重要的事情。

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战局火热，战局尚未确定

哪吒和零跑崛起的秘诀是整个行业在早期跑马圈地时卖爆款车，迅速占领市场。

支撑哪吒销量超过60%的哪吒V，起价不到8万；2022年上半年，零跑销量占60%以上T03车型起步价不到8万。1-8月，零跑销量超过蔚来和理想，率先在第二梯队实现IPO。

但低价意味着低毛利。如果不考虑车型，零跑低价车平均每售出一辆车损失约3.34万元，2021年零跑车毛利率仅为-44.3%，直到今年上半年才上升至-25.9%。

当谈到为什么从低端汽车市场入，哪吒CEO张勇直言不讳地说：每个人都想从高到低走，但哪吒汽车没有这个条件，时间和资金也不允许，所以我必须从低到高打架。因此，在哪吒和零跑的早期阶段，把钱花在自动驾驶技术上驶技术上，提高智能水平。

哪吒和零跑的下一战略取得成效时，哪吒和零跑的下一步战略是迎接毛利润更高的第一梯队中高端汽车市场。

9月28日，定位于中大型汽车的零跑车C01上市，价格区间为19.38-28.68万元。10月10日，哪吒U－II正式上市，官方指导价12.98万-15.98万元。哪吒还有中高档运动轿跑车，售价19.98万-33.88万元。S，7月31日正式上市(尚未正式交付)。

哪吒S/哪吒汽车官网

当第二梯队从低端汽车市场站稳脚跟，努力推动中高端市场时，第一梯队的魏小理也开始反向中低端市场布局。

近日，蔚来传出布局中低端市场的消息，包括定价20~30万元的中端品牌(项目代码ALPS阿尔卑斯)还推出了以20万元以下市场为主的新品牌(代号萤火虫)；理想情况下，首款中型车将推出，起价20-30万元；去年上市的小鹏P作为A级车，最低价格是18万，进一步进入紧凑型汽车市场。

对于第一和第二梯队来说，在走出细分市场后，吸引不同层次的消费者，推动销售是主要目标。然而，从消费者的角度来看，品牌认知具有惯性，如宝马销售豪华车、BYD销售低端车等。一旦打破了这种基本的认知，就有可能逆转品牌定位。

锁定细分市场后，长期塑造品牌认同可以转化为市场忠诚度，可以从成熟的汽车品牌中体现出来。今年上半年，BBA豪华品牌(宝马、奔驰、奥迪)的市场份额首次跌破60%。其中，宝马整体销量下降约19%。详细研究会发现，宝马低价入门级车型销量下降较多，高价车型下降较少。SUV中，从X1－X7.下降幅度依次缩小。不仅如此，更高端的宝马X同比增长3.5%。

中国传统豪华车市场正受到威莱、理想等新能源汽车市场的影响。然而，高端品牌的基调在消费者心中打下了烙印，他们仍将为宝马的高端豪华车买单。

对于蔚来汽车和理想汽车来说，进入低端市场的收入值得放下高端市场的品牌优势积累吗？在新兴的新能源市场上，这一切都为混战期的新能源汽车公司所知。

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尾声

低、中、高端汽车品牌相互渗透，进入对方腹地，意味着市场从差异化竞争发展到短兵，决胜时间将在下半场。

如果将新能源汽车与上半年和智能网络汽车进行比较，中国汽车工业将在上半年取得巨大成就，但决定的结果仍在下半年。这是全国政协经济委员会副主任苗伟在2022年中国电动汽车百人会论坛上的观点。

不清楚市场上的每个竞争对手最终赢了多少。今年6月，第二梯队的哪吒表示，他将饱和投资1000人，注入100亿项目。哪吒和零跑正在转变销售优势，为下半场的竞争铺平道路。经过大量的研发投资，第一梯队的小鹏似乎收效缓慢。华为在高调的外部输出技术方面也受到传统汽车公司的恐惧。

当新能源汽车从三国杀走向群雄争鹿时，似乎没有人能高枕无忧。

参考资料：

汽车产经：二梯队新势力，从未远离生死线

壹DU财经:造车新势力第二梯队集体造反，拐点还是插曲？

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