特斯拉FSD即将入华,智驾大战即将到来

2024年，新能源汽车的竞争可能不仅仅是降价的表象，而是智能驾驶的“含金量”。

智能驾驶正成为越来越多消费者购买汽车的主要考虑因素。小鹏G6智能驾驶版订购比例超过70%，新M710万辆订购率达到60%。小鹏汽车董事长何小鹏曾表示，他已经看到了智能驾驶的拐点。

随着高级智能驾驶被分配到20万元甚至10万元的车型，汽车公司必须迅速提高他们的智能驾驶实力，以便在价格战和智能战同时充满硝烟的战场上决定胜负。

一、降价“搭台”，智能驾驶“唱戏”

一方面，小米即将出现，跨境阵营从华为扩展到“华米”，给新能源市场带来的变量不得而知；另一方面，极氪007、理想的MEGA、零跑C10等新车型定于2024年第一季度交付上市，每一款车型及其背后的车企都“冒着杀气”。

当2024年新能源汽车行业降价浪潮暂时无法结束时，汽车公司的核心竞争力是什么？除了价格之外，决定一个车型是否销售的真正价值在哪里？

要回答这个问题，我们可以从年底的波动中找到方法：

11月25日，华为与长安汽车签署了《投资合作备忘录》。华为计划成立一家新公司，专注于智能驾驶系统和增量部件的研发、生产、销售和服务。

同日，理想官宣L系列车型更新为OTA 5.0实现覆盖高速公路和城市环线的全场景智能驾驶NOA，全国1000 城市道路陆续开放。

11月30日，极越01的最高价格降低了4万元，并正式宣布“高级智能驾驶免费一年”。极越首席执行官夏一平在新闻发布会上喊道：“‘性价比’已经成为过去，‘智能性价比’正在进行。与遥遥领先地位相比，我们希望每个人都能使用和享受高级智能。”

十二月中旬，智己正式宣布，LS6城市NOA将于2023年底开始用户公测。

不难看出，智能驾驶正被汽车公司放在桌面上，作为新一轮竞争的重量。所以问题是，智能驾驶是市场营销的卖点，还是汽车公司未来“核心竞争力”的关键？事实上，智能驾驶能力不仅与汽车公司的营销和汽车销售有关，而且也是汽车公司未来核心竞争力的关键。

在即将到来的2023年，与价格战“形影不离”的是“智能驾驶”。今年被视为城市NOA的第一年，也意味着新能源汽车竞争进入下半年。前小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新洲曾表示，城市场景的落地标志着“智能辅助驾驶下半年的开始”。

与高速NOA相比，城市NOA的“智力含量”更高，开发难度更大。汽车企业应在复杂的城市道路上实现车辆点对点的“导航辅助驾驶”功能，使车辆在整个过程中辅助驾驶到达终点，无需人工接管，可以说接近L3级辅助驾驶。

俗话说“搭台”降价“搭台”、智驾“唱戏”，“华小理”首先在智驾开城数量上立下了flag：小鹏年底50 城市开放，理想城市NOA正式版年底110城，华为余承东在新M7新闻发布会上将城市开放拉到“全国可以开放”竞争的新高度。

与上半场关注“电”的文章相比，竞争“智慧”的下半场是真正竞争的开始。“电”可以通过不同的技术路线来缓解用户的焦虑，如扩展范围、混合动力、电源更换和过度充电，但下半场主要是“智慧”，将是一个更“令人窒息”的烟雾。

二、特斯拉FSD即将入华，智驾大战即将到来

与目前大多数大规模生产的智能驾驶使用“模块化架构”不同，特斯拉的FSD V12采用“端到端”架构。输入视觉等传感器信号后，可直接输出转向、制动、加速等车辆控制信号。由于该架构避免了模块一级传输信号的过程，因此降低了级联误差的概率。

如果特斯拉是鲶鱼，那么FSD V12就像鲶鱼的牙齿。一旦成功落地，对行业的影响将是颠覆性的。根据公开信息，中信证券认为特斯拉依赖于神经网络的FSD V12为自动驾驶提供了一套未经证明的新路径。如果能够通过，将极大地颠覆行业；FSD V12有望在自动驾驶领域打造基础，引领GPT时刻的视觉(算法)。

马斯克将特斯拉的FSD V12描述为“端到端人工智能”（photon in, controls out）强调其在现实世界场景中做出复杂决策的能力。

如果说小米继华为之后的跨境新能源汽车市场是一股不可忽视的跨境力量；那么，特斯拉FSD即将进入中国，智能驾驶大战即将到来。

特斯拉FSD不仅是中国汽车企业的“风向标”，也是智能驾驶的“天花板”。超越特斯拉的FSD是汽车制造新力量的目标。

早在2020年底，何小鹏就在微博上宣战马斯克:“从明年开始，(特斯拉)在中国的自动驾驶应该有被我们打得找不到东西的想法。至于国际，我们会相遇的。”

2023年4月，余承东在新闻发布会上表示，华为ADS2.0在匝道汇入成功率方面达到98.86%，在行业中遥遥领先。特斯拉是88.16％，他随后补充说，不要嘲笑特斯拉，因为特斯拉比世界其他品牌要好得多。

在谈到具体的智能驾驶计划时，余承东还表示，特斯拉FSD做得很好，该计划不依赖高精度地图，但“我们的计划更好、更安全”，其车型配备了3个激光雷达，可以“避免一些摄像头识别错误”。

那么，我们应该如何打这场战斗呢？华为将“带领团队”进攻？小米汽车问世后，在智能驾驶方面是否有足够的竞争力？“魏小理”将如何应对？比亚迪、吉利等自主品牌如何与子品牌合作？

事实上，除了特斯拉、华为和一直强调技术的小鹏，即使他们被认为是智能驾驶相对落后的理想，他们也在加快招聘，扩大研发团队。比亚迪、吉利等独立品牌也在通过自主研发或采购来增加自己的智能驾驶能力。

然而，在降价浪潮下，没有一家汽车公司能忽视ALL的成本 IN智能驾驶。在此之前，造车新势力不惜一切代价堆高智能驾驶性能的玩法也悄然退出。相反，围绕智能驾驶的性价比之战。

三、从卷性能到卷性价比，智能驾驶“自降身段”

新能源汽车价格战背后实际上是一场成本战。结合当前消费者认知（非常喜欢城市NOA）和市场趋势，汽车公司需要不遗余力地控制成本，提高智能驾驶能力，才能赢得前所未有的大规模价格战。

这显然是一对不可调和的矛盾。因为智能驾驶性能越强，必然意味着对硬件和软件的投资越多或性能越高，导致整车成本上升。

12月12日，蔚来副总裁白健在微博上表示，他负责智能硬件，约占整车成本的20%，金额在“几万元”范围内。

面对高智能驾驶成本，陷入价格战的汽车公司迫切需要找到降低成本的“最佳解决方案”。此时，上游供应商首先给出了“利润生存”的“新解决方案”，但这是汽车公司的“良药”还是“毒药”？

在白热竞争中，汽车公司被上游供应商视为热点。根据公开信息，一些智能驾驶技术公司不直接支付开发费用，以获得一家龙头汽车公司的项目。去年，每辆车的技术服务费超过100元，今年已降至一半。

智能驾驶公司的“自我减少”贯穿了整个软硬件产业链。第二代HPilot三款智能驾驶产品均定价1000元，定位为8000元的HP570（试点辅助驾驶），直接定位为3000元的高速HP170产品。

大疆汽车发布的新一代智能驾驶解决方案——成行，硬件价格约占总车价格的3%-5%，价格范围约为5000-15000元。

地平线新一代系列车载智能计算方案-征程6的首批量产意向合作汽车公司名单中名列前茅。比亚迪腾势N7采用地平线征程3芯片，汉EV冠军版采用征程5。今年11月，地平线宣布征程2、征程3、53个芯片出货量超过400万片，合作汽车公司超过25家。

然而，一些地平线员工表示，这样的出货量和合作汽车公司在地平线上销售芯片并不赚钱。因此，去年地平线成立了一个团队，开发自动驾驶解决方案，并将在未来2-3年投入所有资源开发城市自动驾驶解决方案。

不久前，理想汽车推出了自动驾驶公司小船智能航空公司作为智能驾驶供应商。后者是“成本性能一直是关注的焦点”，并与地平线合作，因为地平线芯片具有良好的成本优势，其旅程5的价格只有20个英伟达Orin芯片％～30％。

为了赢得更多的合作，上游供应商宁愿不赚钱，也不愿在智能驾驶供应的轨道上竞争。因为只有当公交车的规模达到一定的基础时，他们自己的解决方案才能朝着“越来越容易使用”的方向发展，这也意味着他们可以留在卡桌上，在未来有一个溢价的声音。

当然，仅在2024年，在降价浪潮的推动下，智能驾驶的成本将继续降低，可能会降低到10-20万元的车型。何小鹏此前表示，将于2024年第三季度发布15万辆高级智能驾驶车型（其新品牌”MONA“第一款车型)。未来，小鹏汽车还将推出多款15万级支持高级辅助驾驶的车型。

当新力量和自主品牌都在智能驾驶的竞争中，从卷性能到卷性价比，“自降身段”的智能驾驶反过来成为降价潮的“帮凶”，这对新能源汽车产业的发展是好是坏？展望未来，汽车公司如何在高性能和性价比之间找到智能驾驶的“平衡木”？

可以肯定的是，消费者总是追求具有成本效益的高性能产品。如果汽车公司减少或改变智能驾驶软硬件以降低成本，它实际上削弱了他们自己车型的竞争力。那些全面配备智能驾驶计划的汽车公司也可以给消费者一个大幅降价的汽车公司，在市场上更具战斗力。

因为从长远来看，智能驾驶不仅仅是销售汽车时的一次性交易和交接。新能源汽车的自然工具和应用属性决定了智能驾驶可以在订阅模式下建立汽车企业与用户之间的长期联系，这为以后的利润打开了想象空间。今天的努力，无论是汽车企业还是供应商，只要他们能占据更多的份额，他们的“身体”就具有长期价值。

在推广智能驾驶的道路上，促进智能交通的发展，加快万物互联生态的形成。届时，汽车本身可能会同质化，但汽车的“大脑”（智能驾驶软件和硬件）是真正差异化的“核心”护城河。只有让自己成为一家一直留在牌桌上的“宝藏汽车公司”，才有可能享受胜利的果实。