中国已成为全球新能源汽车市场的风向标

中国已成为全球新能源汽车市场的风向标

作者|杨玉科 葛帮宁

编辑|沈天香

生产|帮宁工作室(gbngzs)

“如果你不能打败他们,加入他们”。熟悉中国市场的大众汽车集团终于出手了。

2023年7月26日晚,这家全球知名汽车制造商在传统燃油汽车时代不可战胜,但在新车时代却在艰难转型,同时发布了两个涉及中国市场的合作项目。

一是大众与小鹏签订技术合作框架协议。二是奥迪与上汽集团签署战略备忘录,深化现有合作。

与小鹏汽车联系8个月,旨在进入中国的中型电动汽车市场。帮宁工作室了解到,合作主要基于三个层次:一是基于小鹏G9车型平台、智能驾驶舱和高级辅助驾驶系统软件,共同开发了两款大众品牌电动车型,以补充基于MEB平台的产品组合。相关车型计划于2026年投产。

二是创造规模协同效应。ADAS等小鹏汽车软件和智能网络的竞争力得到了业界的认可,而大众汽车在工程、质量、生产制造等方面拥有雄厚的技术。两者的结合可以说是相互学习。

第三,旨在实施长期战略。大众汽车集团向小鹏汽车增资约7亿美元,每ADS一次 后者以15美元的价格收购约4.99%的股权。交易完成后,大众汽车集团将获得小鹏汽车董事会观察员席位。然而,这笔交易仍然需要中国有关部门的批准。 

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携手上汽集团,包括联合开发车型和新平台,旨在快速高效地拓展高端市场的智能网络电动汽车产品。合作的第一步是推出新的奥迪电动车型,进入中国尚未覆盖的细分市场。联合开发的车型将配备先进的软硬件,为中国客户提供直观、互联的数字体验。

业内人士一致认为,这与以前有关“奥迪正在与上汽集团谈判购买智能电动汽车平台”猜测是一致的。巧合的是,7月26日晚22时22分,智己汽车联合首席执行官刘涛在社交媒体平台上写道“期待”两个字,并把这个消息放在一边。

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这两项战略合作协议也奠定了基础。大众汽车集团设想“下一代智能网络汽车将在未来共同发展(ICV)本土化平台”,虽然相关细节需要合作伙伴进一步讨论,但这一点“未来设想”必然是基于早期成功的合作。

的确,是你爱我愿的商业合作。

时代变了。对于跨国公司来说,在世界上最大的汽车市场,尤其是电动汽车市场,在中国取得成功并不像过去那么容易。过去,中国消费者会购买大量跨国公司生产的汽车。但现在,中国汽车品牌已经开始引领国内电动汽车市场。

在中国,除了特斯拉,以比亚迪为代表的中国品牌远远落后于众多竞争对手。反映的信号不言而喻——中国品牌更擅长开发符合中国消费者要求的技术和软件来生产电动汽车。

从这个角度来看,对于大众汽车集团来说,借助两个合作伙伴,我们可以以中国的速度推出适合中国用户需求的产品。毕竟,基于MEB平台和奥迪PPE平台的新产品都需要时间。

大众集团应该打破自己的枷锁。这些合作车型将拥有比以往任何大众品牌电动汽车都更好的技术,这似乎是一条更可靠、更快、更有效的路线——而不是依靠CARIAD来推广智能软件。

中国已成为全球新能源汽车市场的风向标。如何突破这个市场?大众集团和丰田似乎选择了两种不同的战略模式。

丰田希望与比亚迪合作,以低成本推出纯电动产品。但至少目前很难成功,因为中国用户似乎更喜欢理想的汽车“大沙发的彩色冰箱”式的创新。

另一方面,比亚迪通过产业链的纵向一体化布局,打造了低成本的利器,加上丰田和奔驰的祝福,成为中国新能源汽车的领导者。

大众汽车集团的战略投资肯定会比丰田汽车和比亚迪之间的合作收获更多。毕竟,小鹏汽车多年来一直深入从事自动驾驶领域,并投入了大量资金。自成立9年以来,小鹏汽车在许多行业中创造了第一个,其自豪的NGP高级智能辅助驾驶系统继续迭代。

2023年6月,小鹏汽车成为北京首家开放高级智能辅助驾驶的企业。同月,小鹏“扶摇”在技术架构下,小鹏G6推出了第一款战略产品,是一款大规模生产的智能纯电动SUV,具有XNGP全场景智能辅助驾驶、800V碳化硅高压平台、前后集成铝压铸和CIB电池车身集成技术。

2022年,小鹏汽车交付了略高于12万辆的电动汽车。今年上半年,共交付4.14万辆,同比下降39.9%,月销量未超过1万辆,落后于威来、理想、哪吒、零跑等。

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是时候让大众集团来了。其战略投资扫除了G6上市前市场滑铁卢、生产和销售预期和组织变革的阴霾,并在与其他新车制造商的竞争中增加了筹码。一方面,获得更多的资金,另一方面,有更多的方式来制造和销售智能电动汽车,最终实现利润。

德国人的战略思维一直很谨慎。许多人没有看到大众汽车集团通过战略投资获得小鹏汽车董事会观察员席位的决定是聪明的。

一般来说,董事会观察员没有表决权,但可以参加所有的战略会议,“大众汽车集团并不缺乏国际资本运营经验。他们只需要确定什么是符合中国消费者的技术,如何快速实现这些技术,以及先进的技术资源在哪里”。

分析人士认为,这种安排似乎很少见,通常有董事会席位或没有董事会席位。然而,如果合作进展顺利,两家公司可能会扩大合作,大众集团可能会在董事会获得真正的席位。

商业世界是冷酷而血腥的。在那之后呢?可能的出路之一是,一旦跨国公司得到他们需要的东西,他们就会在从股市赚钱后迅速消失;或者继续留在桌子上,悄悄地将中国模式复制到世界各地。

从来没有真正的救世主。

回顾过去,上述交易使大众汽车集团在中国拥有4家汽车制造商合作伙伴。这标志着中国制造商的一个转折点——从向外国合作伙伴学习,到帮助他们开发自己的技术和设计。

奥博穆穆,大众汽车集团首席执行官(Oliver Blume)多次前往中国,努力推动企业电气化转型,优先考虑驾驶辅助功能、信息娱乐和适应中国市场的产品。

此前,大众汽车集团与地平线合作开发自动驾驶技术,与中科创达合作开发车载软件,与国轩高科技合作开发电池技术。这一次,我们将投资于小鹏汽车,一家初创公司。

交易发布当天,小鹏汽车股价在美股早盘交易中飙升33.92%。蔚来汽车上涨8.98%,理想汽车上涨4.99%。大众集团在法兰克福交易中下跌了2.15%。

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德意志银行(Deutsche Bank)大众汽车集团与小鹏汽车的合作已成为今年中国汽车行业最大的里程碑之一。

7月27日,德意志银行分析师艾迪森·余(Edison Yu)该团队向投资者发送了一份研究报告,称:“从宏观上看,这再次表明中国汽车工业正在迅速变化,竞争激烈,迫使传统汽车制造商做出重大变化。”

艾迪森·余认为,大众汽车集团的协议提供了稳定的长期股东、更大的规模和利用率以及软件和平台的定期收入验证三个重要因素。

虽然具体经济形势尚未披露,但小鹏汽车明年将开始获得“技术服务收入”,其贡献可能超出里程碑意义。

报告还称,小鹏汽车管理层将这一新领域描述为经常性和高利润,而不是一次性特许权使用费或技术转让。

此外,大众汽车集团使用小鹏汽车的XNGP车型将通过无线更新,其更新程度与小鹏汽车相同,从而使小鹏汽车拥有更大的团队和更多的数据来训练其算法。

“这是研发方面的高度合作。大众集团通过选择小鹏汽车,为该技术提供了重要的验证,特别是在ADAS方面,这可能会为其他原始设备制造商使用硬件和软件套件打开大门。”

他们认为,与其他外国汽车制造商与中国本土汽车制造商的合作关系相比,小鹏汽车似乎与大众汽车集团有着更深的关系。例如,在丰田与比亚迪的合作中,比亚迪主要提供电池和电机,而小鹏通过其软件和网络连接能力增加了更多的价值。

理想和威来没有这样的价值。威来的平台需要电池交换,许多传统汽车制造商对此并不感兴趣。理想的汽车严重依赖于扩展电动汽车动力系统,这类汽车的支持者很少。

从这些分析来看,小鹏汽车确实是最值得大众投资的中国初创汽车公司。

(本文部分内容综合Automotivee News、Bloomberg、Cleantechnica、Prai、Electrive报道,问题图片来自Electrek,有些图片来自网络)

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