国内汽车规级MCU芯片行业竞争梯队

前言：

MCU的价格可以在2022年使用［跌宕起伏］形容。

2023年将成为国内MCU的关键一年，其中通用MCU将面临降价潮或破产潮。

消费MCU的复苏并不乐观

虽然MCU经历了大起大落，但消费级MCU受到了很大的影响。

相反，在汽车和工业控制方面，MCU的需求继续上升。由于需求繁荣，一些IDM制造商甚至增加了汽车级芯片制造或包装生产线。

就全球MCU下游应用而言，汽车占39%％，工控占27％，消费占18％。

消费在中国MCU的下游应用中排名第一，占27%％，二是汽车和工业控制。

目前主控SOC芯片市场主要由英伟达、高通等垄断；

MCU市场的国产化率仍在2％徘徊；

国内IGBT芯片替代最快，但2021年仍不足25％。

国内MCU制造商已经意识到，低端消费电子领域没有竞争优势，高性能MCU是蓝海和增量市场的重要发展。

国内厂家转型但窗口期有限

国内MCU厂商开辟了转型之路，不断延伸到汽车规级领域。

然而，国产汽车MCU在风口上的停留时间实际上是有限的。

①外国制造商可以通过扩大生产来解决市场供应短缺。

②技术趋势很可能会逐渐将汽车MCU引向更集中、更高端的市场，更有利于技术沉淀深厚的海外厂商。

2022年出现了两极分化，二、三梯队MCU厂商目前可能仍面临无法获得产能的局面。

一线梯队的MCU库存过剩。

经过近两年的发展，国内一些领先的汽车规则MCU企业纷纷涌现。

然而，中国有数十家公司声称制造汽车规则MCU，但只有少数真正的产品，很少有企业可以进入前装量产，大量的产品在后装市场推广。

总体而言，MCU库存已恢复正常水平，需求至少在2023年第二季度恢复。

一些公司已经成功地赢得了汽车项目的定点，并进入了商业化阶段。

产能和出货量有限

产能短缺是影响国内MCU企业发展的重要因素。

能达到国内汽车规级标准的晶圆厂很少，汽车芯片占晶圆厂OEM产能的比例很低，不到5％。

虽然代工厂在消费电子产能疲软后将产能转移到汽车上，但仍需时间。

应缓解2023年下半年产能短缺。

目前，汽车市场仍远小于手机。

虽然单手机的芯片价值在几百元左右，但传统油车在2000元以上，纯电动汽车的芯片价值在六七千元以上；

然而，手机每年需求10亿部，而22年新能源汽车的出货量只有600万辆，全球汽车总出货量超过7000万辆。短期内，汽车芯片市场难以与手机市场相比。

此外，由于汽车对可靠性的要求较高，整车的研发周期较长，相应芯片供应商的进口速度远慢于手机。

国内汽车规级MCU芯片行业竞争梯队

①比亚迪、四维图新等资金实力雄厚的企业，通过横向实施综合一体化战略＋纵向一体化战略，车辆级MCU芯片布局的关键设计和制造环节；

②华大北斗、芯海科技等资金实力相对充足的企业，通过横向一体化战略进入行业或拓展业务；

③目前，航顺芯片、芯旺微电子等尚未真正实施综合战略的企业资金有限，用于发展和扩大自身业务规模。

目前主要从与安全性能相关性低的低端汽车规则出发 MCU 切入芯片领域。

产品主要用于汽车雨刷、车灯、车窗、遥控器、环境光控制、动态流水灯等车身控制模块，实现了量产突破。

中高端车规 MCU 芯片、电子动力转向系统、电子车身稳定系统、防抱死制动系统、安全气囊系统、新能源汽车逆变器、电池管理系统等。

目前，国内制造商的技术实力仍然相对较弱，但一些制造商也逐渐取得了技术突破，具有国内替代能力。

重构机会取决于架构的变化和中央计算芯片的发展

过去，汽车的每个功能都需要一个独立的MCU，芯片公司通常定制产品。

然而，未来的车载计算芯片可能会朝着通用、大计算和分布的方向发展，不同的功能主要由软件定义。

一些主机厂统计了2025年后新架构车型MCU的需求，单核MCU芯片120多个，多核处理器15个左右。

随着智能化的发展，中央处理器对计算能力部分进行区域集中管理，而控制处理器则匹配功能应用部分的执行性能。这两种芯片相互协调，共同支持未来的车辆架构。

根据HIS 2021年Markit的数据 年中国 MCU 超过市场规模 365 亿美元，同比增长 35．8％，根据2021－2025 年 6．2％ 预计复合年增长率将达到 2025 年将吸收全球 30％ 的供应。

根据ICC，汽车MCU的市场规模将继续扩大 根据insights的数据，到2026年，全球汽车级MCU的市场规模预计将达到110亿美元。

结尾：

在这个大规模生产为王的时代，随着汽车芯片领域投资的相对放缓，投资机构越来越重视收入和汽车应用，汽车规则芯片应加快其商业化步伐。

随着本地化，国内供应商应更好地与汽车企业保持沟通，从技术支持和商业服务的角度满足国内汽车企业的需求，构建汽车生态的未来。