2023年沃太能源冲刺科创板上市(计划募资10亿元，中信证券为其保荐机构)

12月30日，沃泰能源有限公司（以下简称沃泰能源）在上海证券交易所提交招股说明书，准备在科技创新委员会上市。在科技创新委员会上市的冲刺中，沃泰能源计划筹集10亿元，中信证券是其赞助商。

按计划，沃泰能源年产7万套新能源储能系统项目4.30亿元，年产4000套工商储能系统智能制造产业园项目2亿元，R&D中心建设项目1.40亿元，营运资金补充项目2.30亿元。

根据天眼查信息，沃泰能源成立于2012年，原名沃泰能源南通有限公司，位于江苏省南通市。目前，公司注册资本899.083万元，法定代表人为袁宏亮，包括袁宏亮和亿威锂能（SZ：300014)、赛天投资、高淳等。

根据招股说明书，沃泰能源自成立以来一直专注于储能产品的研发、生产和销售，是一家储能系统提供商。根据埃信华迈（HIS Markit）据统计，在全球户用储能系统领域，该公司2021年的市场份额在中国排名第四，全球排名第六。

2019年、2020年、2021年、2022年上半年，沃太能源收入分别为2.48亿元、3.70亿元、8.04亿元和6.86亿元，净利润分别为1004.20万元、3013.82万元、5658.58万元和4876.13万元。扣除后净利润分别为798.40万元、2516.00万元、4746.33万元和4274.01万元。

据报道，沃泰能源的主要产品包括家用储能系统、部件、工商储能系统和部件。报告期内，沃泰能源来自家用储能系统及部件的收入分别为2.01亿元、3.16亿元、6.85亿元和6.28亿元，占主营业务收入的81.12%、85.43%、85.25%和91.67%。

根据招股说明书，沃太能源的产品主要在国外销售，主要销往德国、澳大利亚、英国等国家和地区。报告期内，沃太能源境外收入分别为2.29亿元、2.99亿元、5.81亿元和4.44亿元，占主营业务收入的92.21%、80.98%、72.23%和64.83%。

报告期末，沃泰能源应收账款净额分别为5270.52万元、7315.85万元、3.04亿元和3.65亿元。报告期内，公司应收账款规模迅速增长。这意味着沃泰能源存在应收账款坏账的风险。

报告期内，沃泰能源研发费用分别为1280.17万元、2258.75万元、4492.53万元和3382.79万元，占同期营业收入的5.16%、6.11%、5.59%和4.93%。截至招股说明书签署之日，沃泰能源拥有发明专利20项，实用新型专利80项，外观设计专利47项。

根据智能芽数据，沃泰能源拥有156项专利申请信息，其中发明专利83项，占53.21%。通过算法分析，沃泰能源的专利布局主要集中在储能系统、储能电池、逆变器、控制器、动力电池等技术领域。

沃泰能源在招股说明书中表示，该公司的股权结构相对分散。上市前，袁宏亮是沃泰能源的控股股东和实际控制人，其股权总额为32.0456%。目前，袁宏亮也是沃泰能源的董事长。

据报道，袁宏亮直接持有沃泰能源16.8057%的股权，南通清能、南通千宏、南通万泽分别持有公司11.192%、2.5912%和1.4495%的股权。作为南通清能、南通千宏、南通万泽的执行合伙人，袁宏亮通过三个持股平台间接控制了公司15.2399%的股权。

此外，亿纬锂可持有9.71%，无锡赛天持有7.88%，宁波晨盛风险投资持有4.25%，润峡招赢持有4.05%，高淳投资持有3.99%，南通百润持有3.94%。PLATINUM宁波燕园风险投资持股3.86%，董事、总经理王军持股3.04%。

据招股说明书披露，SPRINGLEAF、汇创投资、联康风险投资、TRUE LIGHT、2021年12月，率先成为沃太能源股东的永峰风险投资，相应成本为33.28元/股。