「余大嘴语录」预言未来新能源汽车厂商不超过5家

为什么中国的新能源汽车行业可以复制中国的智能手机？「逆袭剧本」？

撰文 ｜ 佘宗明

众所周知，造车圈盛产豪言。Flag当汽车公司迫不及待地想马上「超比(比亚迪)赶特(特斯拉)」。

假如吹牛要纳税，那么车圈大佬光为嘴炮缴纳的税，恐怕有很多小目标。

事实上，造车圈不仅盛产豪言，还盛产预言。

就在这两天，华为「嘴力担当」余承东又来救了TMT媒体选题荒。

强力加持华为AITO问界连续两个月单月销量突破万后，余承东出现了一波预测。

他说，未来汽车品牌的竞争将像飞机制造业一样大浪淘沙，「你看以前飞机制造业有多少家，最后空客和波音是主要玩家」。

▲余承东预测未来汽车市场将迎来大淘汰。

就中国汽车市场而言，他认为主力球员不超过5人。

哪五个？余承东没有详细说明，但不难想象，在他身上「头部玩家」名单里，「华字号」必须有一席之地。

01  

小鹏汽车董事长何小鹏在余承东之前也做了类似的预测。

2021年12月，何小鹏表示，在新能源赛道上，未来世界上将有5至10名主要玩家，每人年总收入有望超过3000亿美元，影响更多人的生活。

美团创始人王兴也跳预言家的角色。

2020年1月，王兴预测，中国汽车企业格局基本为3+3+3+3竞争下两轮。三家央企是一汽东风长安，三家地方国企是上汽广汽北汽，三家民企是吉利长城比亚迪，三家新势力是理想的蔚来小鹏。

几天前，他又预言：「在过去的二三十年里，中国高端汽车市场的领导者一直是德国 BBA(奔驰、宝马、奥迪)「理蔚华」 （ 理想，蔚来，华为 ） 不管哪一个赢了，中国都会赢。」

▲美团创始人王兴对新能源汽车市场格局的两次预测。

值得注意的是，王兴何小鹏余承东三位大佬的预言都是指——

王兴两次预测Cue他是理想汽车的大股东；

在分析了全球新能源汽车企业的竞争趋势后，何小鹏随后无缝衔接安利起了小鹏汽车；

余承东拿飞机制造业「波音空客，两分天下」与汽车制造业相比，它不会忘记AITO问界吆喝。

虽然有一些私货，但不得不说，汽车制造业的洗牌确实一直在进行，市场集中度的不断提高也是大势所趋。

前瞻性产业研究所的分析指出，在我国新能源汽车产业中，CR4(行业前四名份额集中度指标)已达60.09%，CR10超过80％。

总而言之：不信仰抬头看，马太效应饶了谁？

02  

红海中，大浪淘沙。Pass裸泳者，然后淘汰掉队者。

这有点像手机行业。

早在2015年，余承东就预测未来只会有三到四家手机厂商，因为市场份额低于10%的手机企业基本都在亏损，无法生存。

当时索尼，HTC、LG、估计乐视、锤子、360等100人不服。

但现在很多人只能感慨，承东诚不欺我——如果他能在手机厂商面前加个「主要」，更准确。

萌芽、过热、低谷、复苏和成熟Gartner手机行业终究逃不过曲线锁定的生命周期。

新能源汽车行业也很差。

几年前，造车队的许多裸泳者都被杀了Pass了。

据博世中国统计，截至2017年11月，中国造车新势力已超过60支。

华泰证券曾将造车新势力分为三类：

互联网汽车制造：创始人来自互联网企业，代表蔚来、小鹏、理想、奇点等企业；

传统汽车制造商：创始人来自传统汽车制造商，代表威马、拜腾、云度、未来等企业；

跨境造车:创始人来自万向、敏安、恒大等上游零部件或家电企业。

但后来的结果，人们也看到：奇点不知何去何从，拜腾不能笑春风，一句话「PPT造车」同类项合并。

▲2017年，中国造车新势力众多。图片来源:智东。

这两年市场虽然是红海，但格局相对稳定。

「两马当先」特斯拉和比亚迪已经确立了领先优势；威小理、哪吒、埃安等汽车制造新力量几乎覆盖了大部分新能源车型；大众、本田、丰田等传统跨国汽车公司正在向电气化转型；吉利、长安、长城、奇瑞等国内传统汽车公司也不愿示弱……

强大的技术+强大的资本+强大的管理，已

虽然市场已经分为梯队，但就像蔚小理一样，被认为是双雄之后「前N强」，但在当前形势下，埃安、极氪、问界的强势崛起，又为新能源汽车江湖格局增添了变数。

接下来，自动驾驶技术的攻坚成果将是再次洗牌的引信。

可以预见，正如零跑创始人朱江明所说，造车就是长跑。谁能笑到最后，还没有定数。

否则，雷军不会磨刀霍霍造车。

03  

若中国汽车市场「最终主力不超过5个」，毫无疑问，新能源汽车企业必须争夺有限的名额「最头部」的船票。

毕竟市场定型后，市场会过度奖励头部车企，剩下的可能只有残羹冷炽。

这必然会加剧造车圈竞争的白热化，卷会更猛。

对中国汽车工业来说，竞争强度加剧绝非坏事。

新能源汽车是中国汽车工业弯道超车的历史性机遇。

「中国夸夸群主」马斯克去年在推特上说：「似乎很少有人意识到中国在可再生能源发电和电动汽车领域处于世界领先地位。」

这被何小鹏杀死了。有必要在世界上保持清醒，但没有必要隐瞒——

目前，从车身、底板、三电系统等硬件到智能驾驶舱、自动辅助驾驶等软件，只有两个国家：美国和中国。

在燃油汽车时代，中国汽车品牌在世界上的份额约为0，这是德国和日本的世界。甚至比亚迪也不是「主流」。

但在新能源汽车市场，中国汽车企业的存在感日益增强。

中国新能源汽车在欧洲的市场份额已经达到10%；去年，中国新能源汽车销量354.5万辆，占世界近60%，是美国的六倍；比亚迪现在是世界第三大汽车制造商……

几年前，很多人都不敢想。

▲中国新能源汽车行业上市公司核心业务概况。图片来源:前瞻性产业研究院。

在新能源汽车方面，中国汽车公司无疑复制了智能手机制造「逆袭剧本」：

在功能机时代，中国手机品牌几乎没有名字；在智能手机时代，除了美国的苹果和韩国的三星，中国的华为小米OV和真我了。

这说明新能源汽车和智能手机一样认可「超大市场」。

在数字智能时代，巨型市场具有特殊的价值：梅特卡夫效应「海量需求」外在内涵。

当然，光有市场是不够的。北京大学国家发展研究院院长姚洋将中国新能源汽车产业的崛起归因于两点：

一是电池，世界十大动力电池制造商中有六家来自中国，占世界产量的56.6%，形成碾压优势；

二是中国AI技术与互联网技术相结合，在新能源汽车上形成了广泛的应用，创新了汽车轨道。

04  

中国新能源汽车起飞后，下一个对手不是美国，而是德国。这是姚洋教授的判断。

中国新能源汽车表声明呼吁2035年全球禁止燃料汽车销售的背景下，中国新能源汽车公司面临的竞争形势也可以预见：

要与特斯拉作战，还要与奔驰、宝马、大众作战。

近年来，技术积累和模式积累显然有助于锚定中国汽车公司在新能源汽车战争中的地位优势。

对于中国领先的汽车公司来说，从国内到海外，努力成为全球新能源汽车市场「主力玩家」，也是必须迈出的一步。

不看星星大海，哪对得起吹过的牛？

问题来了:怎么才能在这里？「最终主力不超过5个」未来格局卡住位置？

这是一个非常复杂的问题，很难用三两句话来概括。商业观察家刘润引用的企业增长公式——Y＝α＋βX＋μ，这可能不乏启示。

▲刘润先生提出的企业增长公式。

这里面，Y是企业成长的机会，α差异化优势，β是时代风口、红利窗口、结构性机遇，X是外部环境，μ是意外因素。

确立差异化优势，抓住时代风口，无疑是需要关注的方向。

也希望大环境不要辜负中国新能源汽车行业拿到的好牌。这个很重要。

只有这样，王兴预言的结尾才会变成现实:

无论哪一个赢，中国都会赢。