2022中国新能源市场趋势分析(1-8月新能源汽车销售386万辆)

今年上半年，国内汽车市场已经参加了中考，但成绩并不理想。今年1月至5月，中国汽车市场累计销量仅为731.5万辆，同比下降12.8%。幸运的是，6月份，国家实施了减半购置税政策，汽车市场逐渐回暖。即使8月份城市限电影响了部分厂商的汽车生产供应，8月份市场销量仍同比增长28.8%，1-8月乘用车累计销量1295万辆，同比增长0.1%，正式实现了去年汽车市场销量的反超。

国内新能源汽车发展迅速，今年均呈现出“旺季常在”的现象。据中国汽车工业协会数据显示，8月新能源汽车产销分别完成69．1万辆和66．6万辆，月度产销再创历史新高。1－8月，新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆。无论是8月产销还是今年以来的整体产销，新能源汽车均实现翻倍式增长。

机遇与挑战并存，中国正成为全球新能源汽车产业的中心。就像任何新力量的崛起一样，中国的新能源汽车产业必须经历洗礼才能站在世界的顶端。

内忧外患 多事之秋

怪事年年有，今年特别多。

那些不确定、负面影响强的大事件几乎不断冲击着中国汽车工业。

全球疫情仍在继续。长春、西安、上海等与汽车工业密切相关的城市和地区都发生了局部爆发。主机厂停产潮此起彼伏，影响消费和生产。

俄乌战争正从预期的短期演变为可判断的中长期。油价飙升，降低了油车购买欲望。每年天然气和石油进口量约45%，国家能源安全系数大幅下降。

大国关系疏远，地缘政治危机引发了逆全球化思潮。美国总统于当地时间8月9日签署了《2022年芯片与科学法案》，强行改变了全球半导体领域的国际分工模式。作为世界上最大的芯片市场，中国的外国芯片制造商面临着法案的压力。悄悄的芯片大战拉开帷幕。汽车行业最直接的反馈就是对芯片供应的影响，未来缺芯的情况可能会更糟。

在忧患中寻找确定性

近年来，自主汽车芯片的发展一直是全行业的热门话题之一，无论是从国家层面还是汽车行业。自2020年以来，全球汽车市场一直受到疫情和缺芯的影响，汽车产量开始急剧下降。而全球汽车芯片需求大增，再加上电子消费芯片需求上涨的挤压效应，对芯片供应造成了巨大压力，从而推高了汽车芯片短缺的状况。但为什么美国在8月份突然签署了法案呢？

在全球疫情背景下，今年中国新能源汽车整体产销仍能翻倍，以比亚迪为代表的龙头汽车企业产能进一步释放。预计今年自主品牌乘用车销量中新能源汽车占近50%。

未来是新能源汽车的时代，芯片战争将不可避免地成为全球汽车企业软件纠纷的重要组成部分。美国法案的出台是占领未来的快车道。

目前，中国的芯片生产能力占世界的10%，美国的芯片生产能力占12%。然而，中国整个芯片的自给率只有16%左右，国内汽车仍然面临着芯片恐慌的局面。距离2025年芯片自给率70%的目标任务极其艰巨。在高端芯片领域（小于14）nm）的自给率，比例可能不足1％。

看看市场上以智能驾驶舱为主的中高端电动汽车，使用美国高通公司和台积电汽车芯片；在智能辅助驾驶和智能驾驶舱两个核心领域，大多数国内汽车公司依赖英伟达、英特尔和高通公司提供的芯片。因此，美国芯片法的颁布将给中国汽车公司的芯片供应和国内独立汽车芯片产业的发展带来更严峻的挑战。国内汽车公司应该如何处理它？

随着汽车新四化的快速发展，AI领先的自动驾驶和智能驾驶舱芯片，系统级芯片开始快速发展。然而，从目前的技术来看，这并不意味着进入该局的原始设备制造商有硬实力打造一辆完美的纯有轨电车。在这个变量化的过渡时期，那些努力练习内部技能、做好充分技术储备的独立品牌将走得更远。

在过去的三年里，汽车芯片的短缺打破了全球半导体产业链的平衡，国内主机制造商越来越意识到掌握核心技术的重要性。

除地平线、华为等专业研究公司外。目前，比亚迪、长城、上汽、东风、吉利、一汽、北汽等传统原始设备制造商都参与了核心制造。后来，小鹏汽车、零跑、理想、威来、小米等也实现了布局。

然而，汽车芯片的种类很多。根据不同的车辆级别，对芯片的类型需求也从几十到几百不等。因此，汽车芯片具有可靠性要求高、研发周期长、投资大等进入门槛，各主机厂实际上面临着很大的考验。

一口一口地吃。目前，最先进的智能驾驶芯片不再是传统意义上的日本和德国产品，而是中国市场的独立品牌。

虽然中国的汽车芯片行业面临着巨大的挑战，但它也孕育了巨大的机遇。如今，中国已成为智能电动汽车创新的源泉。这就是我们的市场优势。只要我们坚持和坚持，这种比过去燃料汽车时代更有利于市场技术增长的趋势肯定会赢得我们在芯片领域的完全独立性。

行业范本领头跑

想要火车跑得快，全靠车头带。

在外部干扰和内部担忧的混合下，比亚迪值得成为今年半程跑的火车头。

6月10日，比亚迪首次突破万亿市值，跃居中国第一，全球前三。上半年，比亚迪以63.3万辆的销量击败特斯拉，获得全球新能源汽车销售冠军。比亚迪很有可能成为2022年的销售冠军。

比亚迪的成功没有什么秘密刀片电池搭建底层架构，用混合动力技术实现中层支柱，用专属平台提升上层价值。

这是最简单的商道，让产品自己说话。这背后大致包含了四个逻辑。

首先，垂直整合能力是比亚迪的根。

就时间顺序而言，当比亚迪从垂直整合到全面开放时，比亚迪迎来了一场大爆发。多年来一直坚持的垂直整合似乎属于比亚迪的发展历史。

事实上，从垂直整合到全面开放，并非后者去替代前者。它仅仅是比亚迪为了更好地适应时代的发展而做出的态度性的变化。

垂直整合完全符合高度自主研究。这是比亚迪难以模仿和超越的基础。这种能力渗透到比亚迪的整个行业，从未褪色。让比亚迪快速组织汽车到口罩，形成大规模生产。

第二，掌握核心技术是比亚迪的灵魂。

比亚迪的技术池塘理论非常有趣论非常有趣，无非是围绕新能源汽车制造，涵盖三电、芯片等核心技术。

事实上，外人很难看穿比亚迪的技术池塘有多宽，有多深。随着比亚迪子公司的上市和重点技术的再培育，这种持续造血和输出的正循环将在未来得到加强。

第三，供应链可控是比亚迪的脉搏。

今年6月，比亚迪股价屡创新高。经国内知名券商梳理，30多家a股公司成为比亚迪或其子公司的定点供应商。此外，比亚迪还通过外商投资巩固了产业链布局。

为什么比亚迪在外部环境危险的时候能牢牢控制供应链？本质上要谈技术。

当技术薄弱的汽车公司担心供应链缺货导致停产时，涉及整个产业链的比亚迪不会担心这种情况，因为他们可以自给自足。彼此独立，彼此独立互相合作。这种关系更强。

第四，高科研投入是比亚迪的来源。

今天的比亚迪作为电气化时代的抢跑者，经常被业界视为技术端积累的代表。

纵观历年财务报告，比亚迪2015年至2018年R&D投资持续增长，复合增长率高达32.4%。即使面对2019年汽车市场的寒冬，比亚迪整车销量仅为46万辆，下降幅度为11.39%，而比亚迪2019年R&D费用为56.3亿元，同比增长12.8%。

如今，比亚迪研发人员超过4万人，全年研发投资超过100亿，同比增长率保持在20%以上。

未来很复杂，未来很简单。

汽车工业一直是国民经济的重要支柱产业。由于其产业链长、涉及面广、驱动力强、国际化程度高，未来汽车工业房地产行业将成为新经济的支柱。

任尔东、西、南、北风，都将成为推动和引领新能源汽车产业可持续发展的关键。

比亚迪的成功或许很难超越，但榜样的力量却可以让我们受用无穷。